本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 使用 Amazon S3 整合設定 CRM 的連接器
<a name="s3-config"></a>

**重要**  
從 2024 年開始，AWS Partner Central 讓新使用者無法使用此整合類型。

**注意**  
本節中的主題假設您已完成 AWS Partner Central 整合、 AWS Marketplace 整合或兩者的先決條件。如需詳細資訊，請參閱本指南[開始使用](crm-integration-getting-started.md)前面的 [整合的先決條件](crm-integration-setting-up.md)和 。

已取代的 CRM 與 Amazon S3 整合會使用 Amazon S3 儲存貯體來轉移潛在客戶和機會。我們建議您使用 Partner Central API 整合，如上一節所示來建立和管理機會。不過，如果您想要使用連接器來管理 Salesforce 中的潛在客戶，則可以使用此組態。

**Topics**
+ [輸入連線身分驗證詳細資訊](#apn-s3-authentication-details)
+ [輸入系統組態設定](#apn-s3-config-settings)
+ [測試連線](#apn-s3-testing)
+ [傳送和接收機會和潛在客戶](#sending-receiving-opportunities-leads)
+ [生產檢查清單](ace-production-checklist.md)
+ [將 AWS Partner CRM 連接器升級至新的資料模型](connector-upgrade-plan.md)
+ [使用自訂 ACE 機會和 ACE 領導物件進行沙盒測試](custom-ace-opportunity.md)
+ [將 AWS Marketplace 私有優惠連結至 ACE 機會](#linking-private-offers-to-ace)

## 輸入連線身分驗證詳細資訊
<a name="apn-s3-authentication-details"></a>

合作夥伴透過輸入連線至其 Amazon S3 端點所需的詳細資訊來啟動整合程序。按照列出的順序遵循每組步驟，並完成每組步驟，然後再繼續進行下一個步驟。

下列任務是從**AWS 引導式設定**索引標籤執行。如需有關使用 標籤的資訊，請參閱本指南[使用引導式設定](use-guided-setup.md)前面的 。

**輸入身分驗證詳細資訊**

1. 在 Salesforce 中，開啟**AWS 引導式設定**索引標籤。如需有關開啟該標籤的資訊，請參閱本指南[使用引導式設定](use-guided-setup.md)前面的 。

1. 展開**步驟 1： AWS 連線身分驗證詳細資訊**，然後選擇**開始。**

1. 在**具名憑證**頁面上，選擇**稍早新增**。

1. 在**新增具名登入**資料表單中，輸入下表中的值。


| **欄位** | **Value** | 
| --- | --- | 
| 標籤 | APN API 連線  | 
| URL | [https://s3.us-west-2.amazonaws.com](https://s3.us-west-2.amazonaws.com) | 
| 身分類型 | 具名委託人  | 
| 身分驗證通訊協定 | AWS 簽章第 4 版  | 
| AWS 存取金鑰 ID | Cloud-Ops 在先決條件步驟期間提供 ID  | 
| AWS 私密存取金鑰 | Cloud-Ops 在先決條件步驟期間提供存取金鑰  | 
| AWS 區域 | us-west-2  | 
| AWS 服務 | s3  | 
| 產生授權標頭 | checked  | 
| 允許 HTTP 標頭中的合併欄位 | 未核取  | 
| 允許 HTTP 內文中的合併欄位 | 未核取  | 

1. 選擇**儲存**。

1. 返回**AWS引導式設定**頁面。在**身分驗證詳細資訊**區段中，選擇**檢閱**並確認憑證。

1. 保持**AWS引導式設定**頁面開啟，並前往後續步驟。

## 輸入系統組態設定
<a name="apn-s3-config-settings"></a>

下列步驟說明如何為整合輸入正確的系統組態設定。

1. 展開**步驟 2：系統組態設定**，然後選擇**開始。**

1. 找到**AWS 合作夥伴 CRM 連接器設定**，然後選擇**管理**。

1. 選擇**新增**，然後從下表輸入所需的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/partner-central/latest/crm/s3-config.html)

1. 選擇**儲存**。

1. 返回**AWS引導式設定**頁面。在**身分驗證詳細資訊**區段中，選擇**檢閱**並確認憑證。

## 測試連線
<a name="apn-s3-testing"></a>

在測試連線之前，請確定您已完成先前章節中的步驟。

**測試連線**

1. 展開**步驟 3：測試 APN API 的組態**。

1. 選擇**測試**。

如果連線成功，您會收到確認訊息。

## 傳送和接收機會和潛在客戶
<a name="sending-receiving-opportunities-leads"></a>

您可以透過與 Partner Central 同步傳送和接收機會和潛在客戶。若要同步機會或潛在客戶，您必須將 **Sync with Partner Central** 欄位設定為 **True**。用於整合的其他金鑰欄位包括**上次 APN 同步日期**和**有資格與 APN 同步**的欄位。

這些欄位包含在標準機會和潛在客戶中。不過，您必須為任何自訂來源物件建立並映射它們。
+ **與 Partner Central 同步** – 包含在應用程式中以取得標準機會和潛在客戶。如果 AWS Partner 選擇映射到自訂物件，則必須分別在機會和潛在客戶映射中建立和映射自訂布林值欄位。
+ **與 APN 的上次同步日期** – 表示記錄上次成功傳送至 APN 或從 APN 接收的時間。當記錄成功傳送至 APN 或從 APN 接收更新時，此欄位會自動設定。
+ **有資格與 APN 同步** – 公式欄位，可判斷記錄是否在下一個排程任務中被設為傳送至 APN。根據自上次執行傳出排程以來是否修改記錄，並且由 AWS Partner組織指定整合使用者以外的使用者更新記錄。

# 生產檢查清單
<a name="ace-production-checklist"></a>

請依照下列步驟完成 AWS Partner CRM 連接器的生產安裝。

1. 確認您已完成 CRM 整合的[加入程序](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-getting-started.html)。在此程序的第 [6 階段](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html)中，您會設定生產環境並執行資料遷移，以便管理機會並領導整合。

1. 安裝和設定 CRM 連接器。如需詳細資訊，請參閱 [安裝連接器](install-connector.md)。

1.  選擇下列其中一個映射選項來映射機會和領導物件。如需參考，請參閱 GitHub 上的此[必要欄位](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv)清單。
   + 使用 AWS Partner CRM 連接器隨附的 AWS ACE 機會自訂物件來記錄和共用機會 AWS。使用此選項，您可以自動將 AWS 欄位映射至 Salesforce 欄位。
   + 使用標準 Salesforce 物件並映射必要 AWS 欄位。
   + 使用 ACE 自訂機會物件。您首先建立一個工作流程來填入 ACE 機會物件的中繼資料表，然後將 Salesforce 欄位映射至 AWS。

1. 如需映射選項的其他詳細資訊和指引，請參閱 [映射 ACE 物件](crm-connector-mapping.md)。

1. （選用） 設定網路和 Salesforce AWS Partner 之間的傳入和傳出同步排程。如需詳細資訊，請參閱 [建立同步排程](crm-connector-scheduling.md)。

1. 若要驗證生產環境中的合作夥伴來源機會，請在您的 Partner Central 帳戶中向 Partner Central Operations (PCO) 提出[支援案例](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-faq.html#troubleshooting)。在此程序中，您會建立虛擬機會、與 同步 AWS，並要求 AWS 支援客服人員確認 AWS 已收到機會。在測試結束時，請您的 AWS 支援代理程式拒絕機會請求，以便您能夠將其從旁邊刪除。

1. （選用） 執行資料回填。此程序可確保在未來更新期間可以識別 AWS 來源和合作夥伴來源的機會推薦。如需詳細資訊，請參閱 CRM 加入程序中的[階段 6：生產核准](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html)。

1. 啟用生產整合，以允許透過 Amazon S3 儲存貯體交換檔案。如需詳細資訊，請參閱[階段 7：啟動](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-7-launch.html)。

# 將 AWS Partner CRM 連接器升級至新的資料模型
<a name="connector-upgrade-plan"></a>

**重要**  
升級生產環境之前，請在沙盒 Salesforce 組織中測試並核准新的資料模型升級。如需新資料模型和新模型之間的變更，請參閱 GitHub 上的下列 [aws-samples/partner-crm-integration-samples](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/tree/main/opportunity-samples)：  
**Opportunity-FieldsAndStandardValues-DiffWithPrevVersion-V14.3.xlsx**
**Opportunity-Fields.xlsx**
**Opportunity\$1-\$1StandardValues.xlsx**

## 先決條件
<a name="connector-upgrade-prereqs"></a>
+ 將欄位定義用於 ACE CRM 整合的新資料模型準則，並遷移任何必要的開啟機會，並導致新的資料模型。
+ 新增或移除自訂或標準物件中的資料欄 （用於映射的物件）。
+ 請確定您使用的是 2.0 版或更新版本的 AWS Partner CRM 連接器。

**升級到新的資料模型**

1. 以系統管理員身分登入 Salesforce 組織。

1. 停用任何作用中排程。

1. 選擇**設定**、**自訂設定**、**AWS Partner CRM 連接器設定**，然後將版本更新為 **2.0 **或更新版本。
**注意**  
從 2.0 版開始，**版本**欄位為必要欄位。此欄位指定合作夥伴用來與 CRM 整合互動的承載版本。當合作夥伴移至 2.0 版時，他們必須完全採用其規格。不允許還原至先前的版本。

1. 選擇 **ACE 映射**索引標籤。

1. 建立、檢閱和更新所有必要的欄位映射和詳細資訊。針對沙盒測試，請使用自訂 ACE 機會和 ACE 潛在客戶物件來測試新的資料模型功能。如需詳細資訊，請參閱 [使用自訂 ACE 機會和 ACE 領導物件進行沙盒測試](custom-ace-opportunity.md)。

1. 啟用機會和潛在客戶的排程。

1. 檢閱 ACE 同步日誌是否有同步錯誤，並進行任何更正。

1. 檢閱同步的機會並引導，以確保資料轉換的準確性。或者，檢閱 ACE 中的機會和潛在客戶，以確保準確擷取新的資料模型變更。

1. 遵循您的產品部署程序，將變更遷移至您的生產 Salesforce 環境。
**注意**  
如果您需要協助，請參閱 [取得說明](getting-help.md)。

# 使用自訂 ACE 機會和 ACE 領導物件進行沙盒測試
<a name="custom-ace-opportunity"></a>

**注意**  
如果您是現有的 CRM 連接器使用者，請參閱 [將 AWS Partner CRM 連接器升級至新的資料模型](connector-upgrade-plan.md)。

1. 以系統管理員身分登入 Salesforce 組織。

1. 選擇**設定**、**自訂設定**、**AWS Partner CRM 連接器設定**，並將版本更新為 **2**。

1. 選擇 **ACE 映射**索引標籤。

1. 對於**機會**，將其映射到 **ACE 機會**自訂物件。

1. 選擇 **Auto Map ACE 物件**。
**注意**  
如果您想要升級到想要使用自訂 ACE 機會的新版本 CRM 連接器和連接器的 ACE 潛在客戶物件進行沙盒測試，建議您在使用 Auto Map ACE 物件功能之前，從資料庫手動刪除 `Field Mappings`和 `Field Mapping Details` 物件中的任何可用記錄。您只需要執行一次此操作。

1. 檢閱挑選清單和多重挑選清單的欄位映射和欄位映射值。

1. 啟用機會和潛在客戶的排程。

1. 檢閱 ACE Sync Logs 是否有同步錯誤，並進行任何必要的更正。

1. 檢閱同步的機會和潛在客戶，以確保資料轉換的準確性。或者，檢閱 ACE 中的機會和潛在客戶，以確保已準確擷取新的資料模型變更。

## 檢視 ACE 機會的同步日誌詳細資訊記錄
<a name="sync-log-detail-records"></a>

 您可以在 ACE 機會記錄的相關****索引標籤上檢視已交付 AWS ACE 機會的同步日誌詳細資訊。

**注意**  
這些步驟僅適用於交付的 AWS ACE 機會物件。如果您映射到 Salesforce 組織中的標準或自訂物件，您可以在 **ACE Sync Log 索引標籤上檢視同步日誌**詳細資訊。

1. 登入您的 Salesforce 組織。

1. 在**應用程式啟動器**中，選擇 **AWS Partner CRM 連接器**。

1. 選擇 **ACE 機會**索引標籤。

1. 選擇 ACE 機會記錄。

1. 選擇**相關**索引標籤以檢視詳細資訊，包括**同步日誌名稱**、**狀態**、**錯誤訊息**和**建立日期**。

## 將 AWS Marketplace 私有優惠連結至 ACE 機會
<a name="linking-private-offers-to-ace"></a>

您可以直接從 AWS 交付的 ACE 機會記錄頁面連結私有優惠。

1. 登入您的 Salesforce 組織。

1. 在**應用程式啟動器**中，選擇 **AWS Partner CRM 連接器**。

1. 選擇 **ACE 機會**索引標籤。

1. 選擇 ACE 機會記錄。

1. 選擇**連結私有優惠**。

1. 在**優惠 ID 查詢**中，選擇私有優惠。

1. 選擇**儲存**。