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# 使用推薦、領導和機會
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下列主題說明銷售推薦如何成為潛在客戶和機會。這些主題也說明 和 合作夥伴 AWS 產生的機會之間的差異。

**注意**  
[合作夥伴發起的推薦](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral)的核准程序假設您使用 Salesforce 和 CRM 連接器。

**Topics**
+ [什麼是推薦？](#what-is-a-lead-referral)
+ [什麼是 AWS 原始機會推薦？](#what-is-an-aws-originated-opportunity-referral)
+ [什麼是合作夥伴發起的機會推薦？](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral)
+ [關閉推薦](#closing-a-referral)

## 什麼是推薦？
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*推薦*一詞可做為潛在客戶和機會的一般描述項。*潛在客戶*是指對 AWS 產品或合作夥伴解決方案表達興趣的聯絡人。在銷售程序的初始階段，銷售代表會判斷感興趣的個人是否可能成為 AWS 客戶。此評估和驗證階段稱為*資格*。如果潛在客戶被視為合格，而且轉換為客戶的機率較高，就會成為*機會*。

## 什麼是 AWS 原始機會推薦？
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AWS 銷售透過與您共用推薦來建立 AWS來源的機會推薦。 AWS 銷售團隊會根據多種因素收到將合作夥伴 AWS 連接到銷售機會的建議，例如解決方案清單中的資訊品質、過去的機會、合作夥伴關係旅程中的進度，以及過去的績效。

您收到推薦，其中包含客戶聯絡詳細資訊 - 聯絡人姓名、職稱、電子郵件和電話 - 被遮蔽。不過，推薦包含 AWS 聯絡人詳細資訊，包括客戶名稱和專案標題，您可用來決定是否要進行推薦。若要接受或拒絕推薦，請傳送 `partnerAcceptanceStatus` 欄位的 `Accepted`或 `Rejected`值。您必須在承載中指定的`acceptBy`日期和時間之前執行此操作。如果您拒絕推薦，則必須提供 `rejectionReason`。

當您接受或拒絕 AWS來源的推薦時，請勿更新推薦中的任何其他值。您或 的每次推薦更新最多 AWS可能需要一小時的時間與您的 CRM 系統同步。當您接受推薦時， 會使用未遮罩的客戶聯絡詳細資訊 AWS 傳送新的承載。然後，您與該機會互動，並定期提供更新給 AWS。

## 什麼是合作夥伴發起的機會推薦？
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當您與 AWS Sales 共用推薦以進行銷售或可見性時，您可以建立合作夥伴來源的機會推薦。根據預設，所有合作夥伴發起的機會推薦都會經過驗證 （檢閱） 程序，而且狀態為**已提交**。審核開始時，狀態會變更為**審核中**，而且在驗證完成之前，您無法更新機會。

如果驗證成功，機會狀態會變更為**已核准**，您可以更新為機會。如果驗證失敗，狀態會變成**必要動作**，而驗證者的註解會顯示在 Salesforce 的 **apnReviewerComments** 欄位中。修正任何問題並重新提交推薦。

在您更新並重新提交機會之後，它會移回**已提交**狀態，驗證程序會再次開始。當機會通過時，推薦狀態會變成**已核准**，且合作夥伴 AWS 可以定期分享機會的更新。驗證程序最多可能需要五個工作天。

如需合作夥伴來源潛在客戶和機會中欄位的詳細資訊，請參閱 GitHub [上的潛在客戶欄位](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv)和[機會欄位](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv) 

**注意**  
AWS 不支援「Partner Shares Lead with AWS」案例。透過外部來源接收潛在客戶的合作夥伴通常會自行追求。在潛在客戶成為核准的機會後，合作夥伴可以將其提交到 ， AWS 作為合作夥伴發起的機會推薦。

## 關閉推薦
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當合作夥伴在**啟動**時關閉推薦時，他們必須連接與客戶相關聯的 AWS 帳戶。若要將推薦關閉為**已關閉遺失**，合作夥伴必須提供 **closedLostReason**。對於與銷售相關的推薦 AWS Marketplace，合作夥伴必須將 AWS Marketplace 優惠附加到機會。

若要查看機會的狀態，合作夥伴可以在 Salesforce 中檢查 **awsStage** 欄位。

**注意**  
**awsStage** 欄位與**階段**欄位不同。**awsStage** 欄位會將推薦的目前階段顯示為唯讀值。`stage` 欄位會顯示有關推薦的定期更新。