本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

# 設定 CRM 連接器
<a name="configure-crm-connector"></a>

**注意**  
本節中的主題假設您已完成 AWS Partner Central 整合、 AWS Marketplace 整合或兩者的先決條件。如需詳細資訊，請參閱本指南[開始使用](crm-integration-getting-started.md)前面的 [整合的先決條件](crm-integration-setting-up.md)和 。

安裝連接器之後，您可以將連接器設定為使用下列類型的 CRM 整合 AWS 和服務：
+ AWS Partner Central API 整合
+ 具有 Amazon S3 整合的 CRM，但前提是您在 2024 年之前建立整合
+ AWS Marketplace

這些組態可讓您將 Salesforce 與 Partner Central 和 搭配使用 AWS Marketplace。下列主題說明如何設定 CRM 連接器。

**Topics**
+ [使用引導式設定](use-guided-setup.md)
+ [設定 Partner Central API 整合的連接器](p-c-api-integration.md)
+ [設定 的連接器 AWS Marketplace](aws-marketplace-integration.md)
+ [CRM 連接器許可集的角色](permission-sets.md)

# 使用引導式設定
<a name="use-guided-setup"></a>

您一律使用 Salesforce 來設定 CRM 連接器，並從**引導式設定**索引標籤開始。下列步驟說明如何啟動 索引標籤：

**啟動標籤**

1. 以系統管理員身分登入 Salesforce。

1. 從應用程式啟動器中，搜尋並選取**AWS 合作夥伴 CRM 連接器**。

1. 選擇**AWS 引導式設定**索引標籤。

# 設定 Partner Central API 整合的連接器
<a name="p-c-api-integration"></a>

下列各節說明如何設定與 AWS Partner Central APIs 搭配使用的 CRM 連接器。

若要在 Salesforce 中建立和管理機會，請設定 CRM 連接器以搭配 Partner Central API 整合使用。

**注意**  
管理潛在客戶需要較舊的 CRM 與 Amazon S3 整合。如需詳細資訊，請參閱本指南[使用 Amazon S3 整合設定 CRM 的連接器](s3-config.md)稍後的 。

**Topics**
+ [輸入連線身分驗證詳細資訊](#config-p-c-apis)
+ [輸入系統設定](#p-c-api-system-settings)
+ [測試連線](#p-c-apis-testing)
+ [使用流程範本](flow-templates.md)

## 輸入連線身分驗證詳細資訊
<a name="config-p-c-apis"></a>

合作夥伴透過輸入連線至 Partner Central 銷售端點所需的詳細資訊來啟動整合程序。按照列出的順序遵循每組步驟，並完成每組步驟，然後再繼續進行下一個步驟。

**輸入連線身分驗證詳細資訊**

1. 在 Salesforce 中，開啟**AWS 引導式設定**索引標籤。如需有關開啟該標籤的資訊，請參閱本指南[使用引導式設定](use-guided-setup.md)前面的 。

1. 展開**步驟 1： AWS 連線身分驗證詳細資訊**，然後選擇**開始。**

1. 在**具名憑證**頁面上，選擇**稍早新增**。

1. 在**新增具名登入**資料表單中，輸入下表中的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)

1. 選擇**儲存**。

1. 返回**AWS引導式設定**頁面。在**身分驗證詳細資訊**區段中，選擇**檢閱**並確認憑證。

## 輸入系統設定
<a name="p-c-api-system-settings"></a>

下列步驟說明如何為整合輸入正確的系統組態設定。

1. 在 Salesforce 中，開啟**AWS 引導式設定**索引標籤。如需有關開啟該標籤的資訊，請參閱本指南[使用引導式設定](use-guided-setup.md)前面的 。

1. 展開**步驟 2：系統組態設定**，然後選擇**開始。**

1. 尋找**AWS 合作夥伴 CRM Connector 設定**，然後選擇**管理**。

1. 選擇**新增**，然後從下表輸入值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)

1. 選擇**儲存**。

1. 返回**AWS 引導式設定**頁面。在**身分驗證詳細資訊**區段中，選擇**檢閱**並確認憑證。

## 測試連線
<a name="p-c-apis-testing"></a>

在測試連線之前，請確定您已完成上述所有步驟。

**測試 AWS Partner Central API 連線**

1. 展開**步驟 4：Partner Central API 整合的測試組態**。

1. 選擇**測試**。

如果連線成功，您會收到確認訊息。

# 使用流程範本
<a name="flow-templates"></a>

流程範本是預先建置的 Salesforce 流程，使用 AWS Partner Central API 整合方法將 Salesforce 與 AWS Partner Central 整合。這些範本包括資料同步、欄位映射和錯誤處理組態。

## 可用的範本
<a name="available-templates"></a>

**統一標準 - ACE 機會同步流程範本**

統一標準 ACE 機會同步流程範本會將 Salesforce 標準機會欄位映射至 ACE 機會欄位，轉換狀態和國家/地區格式，並防止重複的項目。它包含必要欄位的預設值。
+ Salesforce 和 AWS Partner Central 之間會同步營收、關閉日期和後續步驟。
+ 根據預設，同步會在將「建立 ACE」新增至機會描述時觸發。您可以使用核取方塊或按鈕來修改此觸發機制。
+ 此範本提供開發流程的基礎，以符合您的業務需求和欄位映射。
+ 此範本僅適用於 AWS Partner Central API 整合，與其他整合方法不相容。

透過搜尋「統一標準 ACE 機會同步流程範本」，在 Salesforce Flow Builder 中尋找此範本。

**先決條件**

此範本需要作用中的 AWS Partner Central API 整合。您必須在 Salesforce 中擁有適當的許可，並在兩個系統中設定欄位。建議熟悉 Salesforce Flow 和 AWS Partner Central API。

**存取 範本**

若要尋找流程範本：

1. 在 Salesforce 組織中，選擇**設定**。

1. 搜尋**流程**。

1. 在流程頁面上，搜尋「統一標準 - ACE 機會同步流程」範本。

建立範本的副本，以根據您的需求進行自訂。在部署到生產環境之前，在沙盒環境中測試修改。

**主要功能**

範本包含標準機會和 ACE 機會物件之間的欄位映射、狀態和國家/地區格式轉換，以及重複項目預防。您可以為必要欄位設定自訂觸發和預設值處理。

**實作考量**
+ 自訂流程範本時，請遵循最佳實務。
+ 測試修改並考慮對現有程序的影響。
+ 常見的自訂包括新增自訂欄位或調整觸發機制。
+ 在沙盒環境中徹底測試，然後再部署到生產環境。
+ 處理大型資料磁碟區或複雜的商業邏輯時，請考慮效能影響。

# 設定 的連接器 AWS Marketplace
<a name="aws-marketplace-integration"></a>

**注意**  
本節中的主題假設您已完成 AWS Partner Central 整合、 AWS Marketplace 整合或兩者的先決條件。如需詳細資訊，請參閱本指南[開始使用](crm-integration-getting-started.md)前面的 [整合的先決條件](crm-integration-setting-up.md)和 。

您可以設定 CRM 連接器以連線至多個 AWS 賣方帳戶，並將 Salesforce 與多個 AWS Marketplace 函數整合。下列主題說明如何設定用於 的連接器 AWS Marketplace。

如需詳細資訊 AWS Marketplace，請參閱*AWS Marketplace 《 使用者指南*》中的[什麼是 AWS Marketplace？](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/what-is-marketplace.html)。如需 CRM 連接器支援之 AWS Marketplace 功能的詳細資訊，請參閱 [AWS Marketplace features](crm-connector-feature-list.md#feature-list-aws-marketplace)。

**注意**  
使用 Salesforce 中的**AWS 引導式設定**索引標籤來完成下列任務。如需有關使用該標籤的資訊，請參閱本指南[使用引導式設定](use-guided-setup.md)前面的 。

**Topics**
+ [加入 AWS 賣方帳戶](onboard-seller-account.md)
+ [輸入系統組態設定](mkt-system-config.md)
+ [輸入自訂設定](mkt-custom-settings.md)

# 加入 AWS 賣方帳戶
<a name="onboard-seller-account"></a>

下列步驟說明如何將 AWS 賣方帳戶加入 CRM 連接器。

1. 在 Salesforce 的[引導設定索引標籤](use-guided-setup.md)中，展開**步驟 1：設定 AWS Marketplace Management Portal (AMMP) 的存取權**，然後選擇**開始。**

1. 在**具名憑證**頁面上，選擇**稍早新增**。

1. 在**新增具名憑證**表單中，輸入下表中的值。
**注意**  
對於 *unique\$1account\$1prefix*，請使用帳戶的 AWS 描述項，例如 SellerA； SellerB。例如 **AWS\$1SELLER\$1CATALOG\$1sellerA**。對於與 AWS 賣方帳戶相關的具名憑證，一律使用相同的字首。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/partner-central/latest/crm/onboard-seller-account.html)

1. 選擇**儲存**。

1. 返回**AWS引導式設定**頁面。在**身分驗證詳細資訊**區段中，選擇**檢閱**並確認憑證。

對下表中列出的每個**類型具名登入**資料重複上述步驟。使用下表中的值取代上述**步驟 3 **中的對應值 


|  **具名登入資料標籤**  |  **具名登入資料名稱**  |  **API 端點**  |  **AWS 區域**  |  **AWS 服務**  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| AWS SELLER Amazon S3 | AWS\$1SELLER\$1S3\$1unique\$1account\$1prefix  |  [https://s3.amazonaws.com/](https://s3.amazonaws.com/)  | us-east-1  | s3  | 
| AWS 賣方 AWS STS | AWS\$1SELLER\$1STS\$1unique\$1account\$1prefix |  [https://sts.us-east-1.amazonaws.com/](https://sts.us-east-1.amazonaws.com/)  | us-east-1  | sts  | 
| AWS SELLER Amazon SQS  | AWS\$1SELLER\$1SQS\$1unique\$1account\$1prefix |  [https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/](https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/)  | us-east-1  | sqs  | 
| AWS 賣方協議  | AWS\$1SELLER\$1AGREEMENT\$1unique\$1account\$1prefix |  [https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com/](https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com/)  | us-east-1  | aws-marketplace  | 

針對您要新增至 AWS Marketplace 整合的每個 AWS 賣方帳戶，重複上述步驟。

加入具名登入資料後，請前往**AWS 合作夥伴 CRM 連接器應用程式中****AWS 的帳戶**索引標籤，並完成下一節中的步驟。

# 輸入系統組態設定
<a name="mkt-system-config"></a>

加入 AWS 賣方帳戶後，您會輸入數個系統設定。請遵循下列步驟。

1. 在 Salesforce 的[引導式設定索引標籤](use-guided-setup.md)中，展開**步驟 2：完成系統組態設定**，然後選擇**檢閱。**

1. 在**自訂設定**頁面上，找到**AWS Marketplace 整合設定**，然後選擇**管理。**

1. 選擇**編輯**以新增**預設組織層級****值**，然後從下表輸入所需的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/partner-central/latest/crm/mkt-system-config.html)

1. 選擇**儲存**。

# 輸入自訂設定
<a name="mkt-custom-settings"></a>

輸入系統組態設定後，您可以輸入用於上傳和存放自訂 EULAs的 Amazon S3 儲存貯體設定。

1. 在 Salesforce 的[引導設定索引標籤](use-guided-setup.md)中，返回**自訂設定**頁面，找到 **S3 儲存貯體設定**，然後選擇**管理**。

1. 選擇 **New (新增)**。

1. 輸入下列設定的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/partner-central/latest/crm/mkt-custom-settings.html)

1. 選擇**儲存**。

1. 針對每個設定的 AWS 賣方帳戶，重複步驟 2-4 以新增 Amazon S3 設定。

# CRM 連接器許可集的角色
<a name="permission-sets"></a>

安裝和設定 AWS 合作夥伴 CRM 連接器後，您可以將 Salesforce 使用者指派給*許可集中*的一或多個角色，這是一組設定和許可，可讓您存取各種工具和函數。下列主題會列出並描述可用的角色。

如需將 Salesforce 使用者指派給許可集的詳細資訊，請參閱 Salesforce [說明中的管理許可集指派](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.perm_sets_manage_assignments.htm)。

**Topics**
+ [AWS Partner Network 許可集](crm-connector-pemissions-sets.md)
+ [AWS Marketplace 許可集](mkt-permissions-sets.md)
+ [CRM 連接器索引標籤和許可集](permission-set-table.md)

# AWS Partner Network 許可集
<a name="crm-connector-pemissions-sets"></a>

CRM 連接器支援下列主要 AWS Partner Network 角色：

**Topics**
+ [商業管理員 (APN Business Administrator)](#business-administrator)
+ [整合使用者 (APN 整合使用者）](#integration-user)
+ [商業使用者 (APN 商業使用者）](#business-user)
+ [授予檢視報告的許可](#report-permissions)
+ [啟用流程使用者](#activate-flow-user)

## 商業管理員 (APN Business Administrator)
<a name="business-administrator"></a>
+ 指派給系統管理員或商業管理員，以設定記錄的設定和映射。
+ 提供 Salesforce AWS Partner Network CRM 管理應用程式的完整存取權。
+ 可以建立、檢視和編輯欄位映射。
+ 可以檢視所有同步日誌詳細資訊記錄。
+ 不允許使用者排程整合，只設定組態。
+ 不提供核心 Salesforce 設定存取權。
+ Salesforce 中的某些設定需要額外的存取。特別是 AWS Partner 必須為其使用者提供的具名憑證和自訂設定。不過，合作夥伴可以將此許可集與 Salesforce 系統管理員設定檔配對，並啟用所有必要的許可來設定應用程式。如需具名登入資料的詳細資訊，請參閱 [設定具名登入資料](set-up-api-credentials.md)

## 整合使用者 (APN 整合使用者）
<a name="integration-user"></a>
+ 將 指派給負責處理整合的系統使用者。
+ 若要排程整合，Salesforce 系統管理員會以此使用者身分登入，並叫用系統整合排程。
+ 允許管理員設定映射並叫用整合排程。
+ 如果未為執行整合的使用者設定此許可，整合可能會中斷。
+ 除了此許可集之外，指定處理整合的使用者應具有所有映射欄位的欄位層級存取權。如果沒有，映射將無法同步為指派。
+ 傳出任務旨在忽略整合使用者內容中完成的更新，以防止競爭條件，在傳入整合期間更新相同的記錄會標記為要傳送以進行傳出整合。

## 商業使用者 (APN 商業使用者）
<a name="business-user"></a>
+ 將 指派給可能想要查看與其機會相關同步日誌詳細資訊的商業使用者。如果資料未正確同步，這可讓最終使用者進行故障診斷。
+ 不提供同步日誌記錄的可見性，且僅提供物件和欄位的存取權。
+ 我們建議您將同步日誌記錄設定為私有，因為其中包含敏感的機會資訊。
+ 如果您設定私有模型，則如果合作夥伴 Salesforce 管理員設定與使用者共用記錄，則 APN 商業使用者只能存取記錄。

## 授予檢視報告的許可
<a name="report-permissions"></a>

若要允許使用者在 AWS Partner CRM 連接器的主****標籤上檢視報告，管理員必須授予下列許可：
+ 建立和自訂報告
+ 編輯我的報告
+ 在公有資料夾中管理報告
+ 執行報告
+ 在公有資料夾中檢視報告

如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的[授予使用者對報告和儀表板的存取權](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sfdo.PMM_Folder_Sharing_Reports_Dash.htm)。

## 啟用流程使用者
<a name="activate-flow-user"></a>

將使用者啟用為流程使用者，讓他們能夠執行流程，並在 ACE 機會上使用**連結私有優惠**按鈕。

1. 確保系統管理員具有指派流程使用者的許可。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的[新增執行流程許可](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.wcc_setup_add_run_flows_perms.htm)。

1. 選擇**設定**、**使用者**。

1. 選擇使用者。

1. 選擇**流程使用者**。

# AWS Marketplace 許可集
<a name="mkt-permissions-sets"></a>

CRM 連接器支援下列主要 AWS Partner 角色。合作夥伴透過為 Salesforce 使用者提供應用程式中包含的對應許可集來啟用角色。

**Topics**
+ [AWS Marketplace 管理員](#aws-marketplace-administrator)
+ [AWS Marketplace 使用者](#aws-marketplace-user)
+ [AWS 頻道合作夥伴使用者](#aws-channel-partner-user)

## AWS Marketplace 管理員
<a name="aws-marketplace-administrator"></a>

將此角色指派給系統或商業管理員，以執行組態和管理排程。此角色可讓您完整存取 Salesforce 連接器中的 AWS Marketplace 整合。

此角色可以執行下列動作：
+ 讀取、寫入和檢視與 AWS Marketplace 整合相關的所有物件的記錄。
+ 檢視所有 AWS Marketplace 同步日誌記錄。
+ 建立與 AWS Marketplace 實體相關的排程。

**注意**  
Salesforce 中的某些設定需要額外存取，特別是 AWS Partner必須提供給使用者的具名憑證和自訂設定。不過，如果合作夥伴將此許可集與 Salesforce 系統管理員設定檔配對，則完整設定應用程式所需的所有許可都應有效。

## AWS Marketplace 使用者
<a name="aws-marketplace-user"></a>

將此角色指派給建立和管理私有優惠和轉售授權的使用者。

 AWS Marketplace 使用者可以執行下列動作：
+ 同步 AWS Marketplace 產品、優惠和轉售授權。
+ 修改過期日期，以及取消和複製優惠和轉售授權。
+ 存取 AWS Marketplace 儀表板。

## AWS 頻道合作夥伴使用者
<a name="aws-channel-partner-user"></a>

 AWS 頻道合作夥伴使用者可以執行下列動作：
+ 檢視獨立軟體廠商 (ISV) 賣方建立的可用共用轉售授權。
+ 檢視和建立來自共用轉售授權的 AWS 通路合作夥伴私有優惠。

# CRM 連接器索引標籤和許可集
<a name="permission-set-table"></a>

當您在 Salesforce 中使用 CRM 連接器應用程式時，會出現一組索引標籤。您看到的標籤會根據您的許可設定而有所不同。下表列出連接器應用程式提供的標籤，以及允許使用每個標籤的許可集。


| **Connector 應用程式索引標籤** | **許可集** | 
| --- | --- | 
| **AWS 引導式設定** |  APN 商業管理員 APN 整合使用者 APN 商業使用者 ？ AWS Marketplace 管理員  | 
| **報告** |  APN 商業使用者 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **ACE 映射** |  APN 商業管理員 APN 商業使用者 ？  | 
| **排程** |  APN 商業管理員 APN 整合使用者 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV)  | 
| **ACE 同步日誌** |  APN 商業管理員 APN 整合使用者 APN 商業使用者  | 
| **ACE 潛在客戶** |  APN 商業管理員 ？ -> 可用 APN 整合使用者 ？ APN 商業使用者  | 
| **ACE 機會** |  APN 商業管理員 ？ -> 可用 APN 整合使用者 ？ APN 商業使用者  | 
| **解決方案產品** |  APN 商業管理員 APN 商業使用者  | 
| **AWS 帳戶** |  AWS Marketplace 管理員 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **產品** |  AWS Marketplace 管理員 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV)  | 
| **私有優惠** |  AWS Marketplace 管理員 ？ -> 可用 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **轉售授權** |  AWS Marketplace 管理員 ？ -> 可用 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **共用的轉售授權** |  AWS Marketplace 管理員 ？ -> 可用 AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **Marketplace 同步日誌** |  AWS Marketplace 管理員 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **協議** |  AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **AWS Marketplace 通知** |  APN 商業管理員 APN 商業使用者 AWS Marketplace 管理員 AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **欄位映射** |  APN 商業管理員 ？ APN 整合使用者 ？  | 
| **優惠維度** |  AWS Marketplace 管理員 ？ AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **付款排程** |  AWS Marketplace 管理員 ？ AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV) AWS 頻道合作夥伴使用者  | 
| **產品維度** |  AWS Marketplace 管理員 ？ AWS Marketplace 使用者 (AWS Marketplace ISV)  | 
| **日誌** |  APN 商業管理員 APN 商業使用者  |