本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。 # 什麼是 AWS Partner CRM 整合？ 客戶關係管理 (CRM) 整合會將您的 CRM 系統與 AWS Partner Central 連線。反之，這可讓您與 AWS 銷售和其他 AWS 合作夥伴交換銷售業務。如果您使用 Salesforce，也可以將其與 整合 AWS Marketplace 為賣方，並將優惠連接到您的機會。 CRM 整合提供數種優點： + **統一領導和機會管理** – 領導和機會會出現在您的 CRM 系統中，因此銷售團隊不再需要跨系統維護相同的資料。您可以在同一個位置擴展銷售業務，並管理潛在客戶和機會。 + **自動化銷售操作** – 您可以使用標準化規則和驗證。這可讓 CRM 管理員設定通知、報告和其他整合。管理員也可以建置工作流程，以自動比對機會，並控制來源的銷售資料品質。 + **簡化的銷售工作流程** – 銷售團隊不需要 Partner Central 訓練來監督銷售交易。 + **與 整合 AWS Marketplace** – Salesforce 使用者可以將私有和公開優惠連接到銷售機會。 下列主題說明如何選取和建立 CRM 整合。 **Topics** + [整合選項](routes-for-crm-integration.md) + [整合的先決條件](crm-integration-setting-up.md) + [使用推薦、領導和機會](crm-integration-business-flows.md) + [開始使用](crm-integration-getting-started.md) + [Partner Central API 設定](guided-setup-apis.md) # 整合選項 您可以使用下列整合選項： + ** AWS Partner CRM 連接器 （僅限 Salesforce)** – 用於整合 Salesforce 與 AWS Partner Central 和 的無程式碼解決方案 AWS Marketplace。如需有關整合連接器的資訊，請參閱本指南[什麼是 Salesforce 的 AWS Partner CRM 連接器？](aws-partner-crm-connector.md)稍後的 。 若要下載連接器，請前往 [Salesforce AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD)。 + **第三方整合** – 第三方服務供應商提供的自訂整合。如需第三方整合的相關資訊，請聯絡供應商。 + **自訂整合** – 使用 AWS Partner Central APIs自訂整合。 如需此類整合的詳細資訊，請參閱 [AWS Partner Central API 參考](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html)。 **注意** 本指南假設您具備建置和維護自訂整合所需的技術技能。 自訂整合不支援潛在客戶管理。 CRM 連接器僅適用於 Salesforce。第三方和自訂整合支援各種 CRM 系統，例如 Zoho 和 Microsoft Dynamics。 下表提供有關整合選項的詳細資訊： | | **AWS Partner CRM 連接器 （僅限 Salesforce)** | **第三方整合** | **自訂整合** | | --- | --- | --- | --- | | Description | AWS 受管套件，可在 [Salesforce AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD) 免費取得 | 第三方供應商的標準整合 | 使用 AWS Partner Central APIs 建置的自訂整合。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Partner Central API 參考](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html)。 | | 資源 | Salesforce 管理員的組態和定期維護；low-to-medium開發工作取決於所需的自動化層級 | 依供應商而異。可能包括雲端供應商之間的直接支援或相容性支援 | 初始開發需要 3-12 週，包括專案管理，然後每季需要 2-3 週進行維護和升級 | | 所需的技能集 | 雲端管理員、Salesforce 管理員和 Salesforce 開發人員 | 雲端管理員、CRM 管理員和專案經理 | 雲端管理員、CRM 管理員和專案經理 | | Maintenance (維護) | 需要定期維護。可由管理員透過最少的開發人員支援進行管理 | 依賴提供者進行增強和維護。您提供 CRM 管理 | 需要定期更新。每次升級可能需要變更程式碼或組態 | | 成本 | 安裝連接器套件、組態和維護之後無需付費。 | 第三方訂閱成本 | 開發和維護成本 | | 自訂 | 僅限套件功能 | 可能需要第三方支援 | 高度可自訂 | | 設定時間 | 低 | 低 | 高 | | 支援 | 來自 的有限支援 AWS | 第三方支援 | AWS 提供文件和有限的支援 | | 其他功能 | 傳出潛在客戶共享、傳入和傳出機會共享、任務排程、自動欄位映射 | 可能的多雲端銷售功能、供應商的未來增強功能、支援和顧問服務 | 高度可自訂、傳出潛在客戶共享、傳入和傳出機會共享 | # 整合的先決條件 下列主題列出使用 AWS Partner CRM 連接器和 Partner Central API 整合所需的先決條件。如需第三方整合先決條件的相關資訊，請聯絡您的整合供應商。 展開每個區段以進一步了解。 ## 一般先決條件 若要使用 CRM 連接器或建立 Partner Central API 整合，您必須具備下列先決條件。 + ** AWS 帳戶**。若要使用 Partner Central API，您必須擁有 AWS 帳戶或 AWS Marketplace 賣方帳戶才能進行帳戶連結。若要將 CRM 連接器與 整合 AWS Marketplace，您必須擁有賣方帳戶。 若要建立 AWS 帳戶，請導覽至[註冊 AWS](https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register)。如需有關建立賣方帳戶的資訊，請參閱《[AWS Marketplace 賣方指南》中的註冊為](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/seller-registration-process.html)*AWS Marketplace 賣方*。 + **AWS Partner Central 帳戶**。如需有關建立帳戶的資訊，請參閱《[AWS Partner Central 入門指南》中的在 AWS Partner Central 中註冊](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/getting-started/registering.html)。 ** + **連結的 Partner Central 和 AWS Marketplace 賣方帳戶**。如需有關連結帳戶的資訊，請參閱本指南[連結您的 AWS Partner Central 和 AWS Marketplace 帳戶](link-pc-mkt-accounts.md)稍後的 。 + ** AWS Marketplace 賣方帳戶中的 IAM 使用者**。使用者可讓連接器在 Salesforce 上進行身分驗證 AWS。如需詳細資訊，請參閱本指南[在 AWS Marketplace 賣方帳戶中建立 IAM 使用者](create-iam-user-seller-account.md)稍後的 。 + **[IAM 使用者的 Amazon S3 AWS Marketplace 許可](s3-iam-perms.md)。** ## 整合所需的使用者角色 設定整合需要具有下列角色的人員： + **Salesforce 管理員**。 + **合作夥伴聯盟負責人** – 具有透過 Partner Central 啟動新整合請求的許可。合作夥伴聯盟負責人會監督整合的進度，並從 Partner Central 的 CRM 整合頁面監控狀態。 + **計劃管理員** – 信任從合作夥伴端推動整合程序。此人員能夠定義基本程序和整合後的必要啟用。 + **合作夥伴 CRM 管理員** – 協助在 AWS 和合作夥伴的 CRM 之間映射欄位。如果合作夥伴透過 AWS Partner CRM 連接器選擇整合，管理員對其設定至關重要。 + **開發人員** – 對於選擇自訂選項的合作夥伴，開發人員會建置和實作自訂整合。 + **合作夥伴雲端操作和 IT 團隊** – 設定身分驗證憑證，例如 IAM 使用者或角色。這涉及建立 AWS 帳戶和 AWS 使用者以進行安全存取。 + **AWS Partner 開發經理 (PDM)** – 合作夥伴的 AWS 聯絡人。您可以透過 PDM 路由與 AWS 團隊的所有通訊。如需詳細資訊，請參閱本指南[整合常見問答集](crm-integration-faq.md)稍後的 。 + **AWS Partner 解決方案架構師 (PSA)** – 與 PDM 緊密合作，協助解決合作夥伴提出的任何技術問題。 + **AWS CRM 整合支援** – 解決合作夥伴透過 Partner Central 支援中心引發的技術支援問題。 # 組態先決條件 安裝連接器之後，您可以將連接器設定為使用下列類型的 CRM 整合和服務： + AWS Partner Central API 整合。 + 舊版 CRM 與 Amazon S3 整合，但前提是您在 2024 年之前建立整合。 + AWS Marketplace. 您必須為每個整合類型設定連接器。反之，組態可讓 Salesforce 與對應的整合交換資料。 下列主題會列出並描述每種組態類型的先決條件。展開每個區段以進一步了解。 # Partner Central API 組態的先決條件 完成本指南[整合的先決條件](crm-integration-setting-up.md)前面列出的一般先決條件。 # AWS Marketplace 組態的先決條件 若要搭配 使用 CRM 連接器 AWS Marketplace，您必須具有下列先決條件： + 本節稍早列出的[一般先決條件](crm-integration-setting-up.md#stage-1-prerequisites)。 + 上至少列出一個產品 AWS Marketplace。如需有關列出產品的資訊，請參閱《 *AWS Marketplace 賣方指南*》中的[為 準備產品 AWS Marketplace](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/product-preparation.html)。 + 用於存放自訂最終使用者授權合約的 Amazon S3 儲存貯體。如需建立儲存貯體的詳細資訊，請參閱《*Amazon S3 使用者指南*》中的[建立儲存貯體](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html)。 + 用於轉售授權的服務連結角色。獨立軟體廠商和 AWS Marketplace 頻道合作夥伴必須建立服務連結角色，以提供資源共用許可給 AWS。請參閱《 *AWS Marketplace API 參考*》中的 [CPPO 先決條件](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/APIReference/work-with-cppos.html#cppo-prerequisites)，以及[《 賣方指南》中的使用服務連結角色搭配 進行轉售授權 AWS Marketplace](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/using-roles-for-resale-authorization.html)。 *AWS Marketplace * + Amazon EventBridge 提供即時通知。如需有關設定通知的資訊，請參閱本節[設定 AWS Partner Central 和 AWS Marketplace 事件的即時通知](set-up-real-time-notifications.md)稍後的 。 # 使用推薦、領導和機會 下列主題說明銷售推薦如何成為潛在客戶和機會。這些主題也說明 和 合作夥伴 AWS 產生的機會之間的差異。 **注意** [合作夥伴發起的推薦](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral)的核准程序假設您使用 Salesforce 和 CRM 連接器。 **Topics** + [什麼是推薦？](#what-is-a-lead-referral) + [什麼是 AWS 原始機會推薦？](#what-is-an-aws-originated-opportunity-referral) + [什麼是合作夥伴發起的機會推薦？](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) + [關閉推薦](#closing-a-referral) ## 什麼是推薦？ *推薦*一詞可做為潛在客戶和機會的一般描述項。*潛在客戶*是指對 AWS 產品或合作夥伴解決方案表達興趣的聯絡人。在銷售程序的初始階段，銷售代表會判斷感興趣的個人是否可能成為 AWS 客戶。此評估和驗證階段稱為*資格*。如果潛在客戶被視為合格，而且轉換為客戶的機率較高，就會成為*機會*。 ## 什麼是 AWS 原始機會推薦？ AWS 銷售透過與您共用推薦來建立 AWS來源的機會推薦。 AWS 銷售團隊會根據多種因素收到將合作夥伴 AWS 連接到銷售機會的建議，例如解決方案清單中的資訊品質、過去的機會、合作夥伴關係旅程中的進度，以及過去的績效。 您收到推薦，其中包含客戶聯絡詳細資訊 - 聯絡人姓名、職稱、電子郵件和電話 - 被遮蔽。不過，推薦包含 AWS 聯絡人詳細資訊，包括客戶名稱和專案標題，您可用來決定是否要進行推薦。若要接受或拒絕推薦，請傳送 `partnerAcceptanceStatus` 欄位的 `Accepted`或 `Rejected`值。您必須在承載中指定的`acceptBy`日期和時間之前執行此操作。如果您拒絕推薦，則必須提供 `rejectionReason`。 當您接受或拒絕 AWS來源的推薦時，請勿更新推薦中的任何其他值。您或 的每次推薦更新最多 AWS可能需要一小時的時間與您的 CRM 系統同步。當您接受推薦時， 會使用未遮罩的客戶聯絡詳細資訊 AWS 傳送新的承載。然後，您與該機會互動，並定期提供更新給 AWS。 ## 什麼是合作夥伴發起的機會推薦？ 當您與 AWS Sales 共用推薦以進行銷售或可見性時，您可以建立合作夥伴來源的機會推薦。根據預設，所有合作夥伴發起的機會推薦都會經過驗證 （檢閱） 程序，而且狀態為**已提交**。審核開始時，狀態會變更為**審核中**，而且在驗證完成之前，您無法更新機會。 如果驗證成功，機會狀態會變更為**已核准**，您可以更新為機會。如果驗證失敗，狀態會變成**必要動作**，而驗證者的註解會顯示在 Salesforce 的 **apnReviewerComments** 欄位中。修正任何問題並重新提交推薦。 在您更新並重新提交機會之後，它會移回**已提交**狀態，驗證程序會再次開始。當機會通過時，推薦狀態會變成**已核准**，且合作夥伴 AWS 可以定期分享機會的更新。驗證程序最多可能需要五個工作天。 如需合作夥伴來源潛在客戶和機會中欄位的詳細資訊，請參閱 GitHub [上的潛在客戶欄位](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv)和[機會欄位](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv) **注意** AWS 不支援「Partner Shares Lead with AWS」案例。透過外部來源接收潛在客戶的合作夥伴通常會自行追求。在潛在客戶成為核准的機會後，合作夥伴可以將其提交到 ， AWS 作為合作夥伴發起的機會推薦。 ## 關閉推薦 當合作夥伴在**啟動**時關閉推薦時，他們必須連接與客戶相關聯的 AWS 帳戶。若要將推薦關閉為**已關閉遺失**，合作夥伴必須提供 **closedLostReason**。對於與銷售相關的推薦 AWS Marketplace，合作夥伴必須將 AWS Marketplace 優惠附加到機會。 若要查看機會的狀態，合作夥伴可以在 Salesforce 中檢查 **awsStage** 欄位。 **注意** **awsStage** 欄位與**階段**欄位不同。**awsStage** 欄位會將推薦的目前階段顯示為唯讀值。`stage` 欄位會顯示有關推薦的定期更新。 # 開始使用 **注意** 若要完成本節中列出的步驟，您必須先完成[整合先決條件](crm-integration-setting-up.md)。 下列主題中的步驟說明如何設定 CRM 整合。每組步驟都需要特定的使用者許可，主題會列出這些許可。您必須完成這兩組步驟。 **Topics** + [連結您的 AWS Partner Central 和 AWS Marketplace 帳戶](link-pc-mkt-accounts.md) + [在 AWS Marketplace 賣方帳戶中建立 IAM 使用者](create-iam-user-seller-account.md) + [維護 整合](crm-integration-ongoing-maintenance.md) + [對整合進行故障診斷](troubleshooting.md) # 連結您的 AWS Partner Central 和 AWS Marketplace 帳戶 下列步驟說明如何連結您的 AWS Partner Central 和 AWS Marketplace 賣方帳戶。您必須具有 Salesforce 聯盟潛在客戶許可才能完成這些步驟。您必須先連結帳戶，才能建立任何類型的 CRM 整合。 **連結帳戶** 1. 請執行下列操作： + 以聯盟負責人或雲端管理員身分登入您的 AWS Partner Central 帳戶。 + 登入您的 AWS Marketplace 賣方帳戶。 1. 在 Partner Central 首頁的右上角，選擇**連結帳戶**。 **帳戶連結先決條件**對話方塊隨即出現。 1. 選擇**繼續至帳戶連結**，然後選擇**啟動帳戶連結**。 這會帶您前往 AWS 主控台和您的 AWS Marketplace 賣方帳戶。 1. 請執行下列操作： 1. 確保正確的值顯示在**AWS 帳戶 ID** 下。 1. 在**法定公司名稱**方塊中，輸入您企業的法定名稱。 1. 選擇**下一步**。 這會將您傳回 Partner Central 和**標準 IAM 角色**頁面。 1. 選取下列核取方塊： + 在**雲端管理員 IAM 角色**下，選擇**將PartnerCentralRoleForCloudAdmin-\$1\$1\$1角色指派給 AWS Partner Central 聯盟主管和所有作用中的雲端管理員使用者**。 + 在**聯盟團隊 IAM 角色**下，選擇**將PartnerCentralRoleForAlliance-\$1\$1\$1角色指派給所有作用中的 AWS Partner Central 聯盟團隊使用者**。 + 在 **ACE IAM 角色**下，選擇**將PartnerCentralRoleForAce-\$1\$1\$1角色指派給 AWS Partner Central ACE 管理員和使用者。** 1. 選擇**下一步**，然後選擇**連結帳戶**。 連結程序完成時會顯示成功訊息。 # 在 AWS Marketplace 賣方帳戶中建立 IAM 使用者 以下各節中的步驟說明如何建立 IAM 使用者，讓 Salesforce 連線至您的 AWS Marketplace 賣方帳戶。您建立使用者，然後指派許可，讓使用者連線至 Amazon S3 儲存貯體並產生預先簽章URLs。 您在 AWS Marketplace 賣方帳戶中建立使用者，而且您必須擁有 AWS 管理員許可才能完成這些步驟。 **Topics** + [建立 IAM 使用者](create-user-steps.md) + [設定 IAM 使用者的 Amazon S3 許可](s3-iam-perms.md) # 建立 IAM 使用者 請依照下列步驟，在您的 AWS Marketplace 賣方帳戶中建立 IAM 使用者。 1. 在 AWS Marketplace 入口網站中，登入您的賣方帳戶。 1. 在導覽窗格中，選擇**使用者**，然後選擇**建立使用者**。 1. 在**使用者名稱**方塊中，輸入 **apn-ace-***CompanyName***-AccessUser-prod**，其中 *CompanyName* 是您公司名稱，然後選擇**下一步**。 1. 在**設定許可**頁面上，選擇**直接連接政策**，然後選擇**下一步**。 **許可政策**區段隨即出現。 1. 搜尋 **AWSPartnerCentralOpportunityManagement**。 政策會出現在搜尋結果中。 1. 選取政策旁的核取方塊，然後選擇**下一步**。 **重要** 請勿新增其他政策或許可。 1. 在**檢閱和建立**頁面上，選擇**建立使用者**。 # 設定 IAM 使用者的 Amazon S3 許可 為 AWS Marketplace 組態建立的 IAM 使用者必須具有與 Amazon S3 互動的許可。以下顯示的 Amazon S3 政策授予 IAM 使用者檢視儲存貯體、列出其內容、將物件上傳至儲存貯體，以及為儲存貯體中的物件產生預先簽章 URLs許可。連接器需要這些許可，因為它必須上傳自訂 EULA 到 Amazon S3 儲存貯體，並產生預先簽章的 URL 以傳遞至 AWS Marketplace 目錄 API。 下列政策使用 \$1\$1amzn-s3-demo-bucket\$1 虛構名稱。將其取代為您的儲存貯體名稱，然後將政策連接至您的 IAM 使用者。 ------ #### [ JSON ] **** ``` { "Version":"2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "S3ListBucket", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:ListBucket" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}" ] }, { "Sid": "AllowS3PutObject", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] }, { "Sid": "AllowCreatePresignedUrl", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObject", "s3:GetObjectAcl" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] } ] } ``` ------ # 維護 整合 AWS Partner CRM 整合具有下列例行維護需求： + **監控 AWS 更新** – 隨時掌握 AWS 可能影響 CRM 整合的程序和資料模型更新。 + **採用新功能** – 接受 發佈的新功能和增強功能 AWS ，以確保您的 CRM 整合保持現代化和效率。 ## 發行節奏 AWS Partner Central 沒有固定版本節奏，但更新通常會每年推出兩到四次。這些更新提供新功能、資料模型的調整，或 AWS 程序中需要修改 CRM 整合的程序變更。 ## 對合作夥伴的期望 您必須為 CRM 整合的定期維護和升級配置資源。我們建議您每季指定兩到四週的開發人員和銷售營運時間來升級和維護。投資有助於確保您的整合正常運作，並使用 提供的最新功能 AWS。 AWS 通常會通知 合作夥伴聯盟負責人有關更新和相關時間表。確保開放的通訊管道及時接收更新。 # 對整合進行故障診斷 下列主題說明如何建立支援案例，並疑難排解常見的加入和整合錯誤。 **Topics** + [提出支援案例](#raising-support-cases) + [加入錯誤訊息](#troubleshooting-during-crm-integration-onboarding) ## 提出支援案例 如果您仍然無法將 CRM 與 整合 AWS，請依照下列步驟提出支援案例。 1. 使用您的 [AWS Partner Network 登入資料登入 Partner Central](https://partnercentral.awspartner.com)。 AWS 1. 在 [Partner Central 支援中心](https://partnercentral.awspartner.com/support)，選擇**開啟新案例**並填寫下列欄位： + **支援案例類型** – AWS Partner Central。 + **有關** - 合作夥伴中心工具或 ACE 潛在客戶和機會的問題。 + **取得特定 **- 選取最適合的 CRM 整合案例類型。 + **主旨** – 包含請求的簡短描述。 + **描述** – 提供問題、問題、錯誤和故障診斷步驟的詳細說明。 + **附件** – 同步日誌和螢幕擷取畫面，如適用。 ## 加入錯誤訊息 下表列出並說明一些常見的錯誤訊息及其解決方法。 | 錯誤訊息 | 錯誤條件 | 解決步驟 | | --- | --- | --- | | 只有 Alliance Lead 聯絡人可以提出此請求。 | 當 Alliance Lead (ACE 合格） 以外的任何人嘗試：更新請求狀態、存取請求詳細資訊、放棄請求、建立新的請求。 | 對於內部使用者：確認合作夥伴帳戶符合 ACE 資格。 | | 無法將實作標記為完成。請再試一次。 | 當您嘗試將請求標記為實作完成，但在更新期間發生錯誤時。 | 請聯絡支援團隊。 | | 未收到請求。 | 當您嘗試捨棄請求，但沒有捨棄的請求時。 | | | 由於內部錯誤，目前無法取得您的請求。一段時間後再次檢查。 | 當捨棄請求或在請求處理期間發生內部錯誤時，便會發生。 | 請聯絡支援團隊。 | | 請提供 IAM 使用者/角色的 ARN 詳細資訊，以佈建 的儲存貯體... | 當您未為 Beta 版或生產 IAM 使用者提供 ARN 時發生。 | IAM 詳細資訊不能空白。 | | 重複請求：儲存貯體 ARN 詳細資訊已為此 IAM 使用者/角色建立和佈建。 | 當為具有相同 IAM 詳細資訊的相同合作夥伴建立另一個請求，且請求未放棄時，便會發生。 | 捨棄現有的請求。 | | 請更新現有請求中的 IAM ARN 詳細資訊。 | 當系統嘗試處理請求，且請求因錯誤而失敗時，便會發生。 | 更新 IAM ARN 詳細資訊並重新提交。 | | 由於內部錯誤，目前無法取得您的請求。一段時間後再次檢查。 | 提交請求後，在處理期間有些動作失敗。 | 請聯絡支援團隊。 | # Partner Central API 設定 以下各節中的步驟說明如何設定 AWS Partner Central API。您必須使用 API，才能使用最新版本的 AWS Partner CRM 連接器。 **Topics** + [設定具名登入資料](#api-named-credentials) + [系統組態設定](#api-sys-config-settings) + [測試連線](#testing-the-connection) ## 設定具名登入資料 AWS 合作夥伴 CRM 連接器使用合作夥伴的 Salesforce 組織憑證向 Partner Central 進行身分驗證。 **設定登入資料** 1. 以系統管理員身分登入 Salesforce。 1. 在**具名憑證**下，選擇**稍早新增**。 1. 在**新增具名登入**資料表單中，輸入下表中的值。 [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_tw/partner-central/latest/crm/guided-setup-apis.html) 1. 選擇**儲存**。 1. 返回**AWS引導式設定**頁面。在**身分驗證詳細資訊**區段中，選擇**檢閱**並確認憑證。 ## 系統組態設定 您可以在 AWS 合作夥伴 CRM 連接器中使用自訂設定來管理全域設定。下表列出並說明設定。 | 自訂設定欄位 | 用途 | | --- | --- | | **名稱** | 不會使用 欄位，但因為這是必要的，所以您可以將其設定為任何值。 | | **預設帳戶** | 在 Salesforce 中使用標準機會做為目標物件時，預設帳戶的 18 位數記錄 ID。由於標準機會需要 **AccountID**，因此預設帳戶欄位允許來自 的新傳入機會 AWS 具有與其繫結的預設帳戶。這可以是 Salesforce 組織中整合使用者可從共用設定存取的任何帳戶記錄。 | | **從預設帳戶建立新帳戶** | 此設定可讓連接器根據合作夥伴提供的預設帳戶建立新的帳戶。勾選後，它允許在整合程序期間建立動態帳戶，確保即使目標系統中不存在確切帳戶，新的機會或業務開發也可以與適當的帳戶記錄建立關聯。 | | **預設機會** | 此選項會儲存預設機會的 18 位數記錄 ID，以用作範本。對於使用標準機會和 ACE 機會以外的自訂物件的合作夥伴，預設記錄允許連接器複製和建立新的機會或 AWS 推薦互動，同時略過潛在的必要欄位問題。連接器會複製此預設記錄、附加來自傳入資料的新欄位值，以及建立新的機會記錄。此方法將資料與自訂機會物件或唯一欄位需求整合。 | | **PC API 沙盒已啟用** | 選取此選項可讓合作夥伴使用 AWS Partner Central API 測試連接器。選取後，使用者可以建立傳送至 AWS 沙盒 API 的測試機會。 | ## 測試連線 完成前兩個設定步驟後，請選擇 **APN AP I 的測試組態**來驗證連線。如果連線成功，您會收到確認訊息。