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# 从集成了 Amazon S3 的 CRM 升级到合作伙伴中心 API
<a name="upgrade-crm-api"></a>

**注意**  
本节中的主题假设您已完成 AWS 合作伙伴中心集成、 AWS Marketplace 集成或两者兼而有之的先决条件。有关更多信息，请参阅本[集成先决条件](crm-integration-setting-up.md)指南[开始使用](crm-integration-getting-started.md)前面的。

以下各节中的步骤说明了如何从早期集成了 Amazon S3 的 CRM 升级到 AWS 合作伙伴中心 API。升级无需满足多个 ACE 要求，例如需要集成用户和设置同步计划。

**Topics**
+ [升级功能](api-upgrade-features.md)
+ [设置命名凭证](set-up-api-credentials.md)
+ [将 “批准状态” 按钮添加到 “机会闪电记录” 页面](add-approval-status-button.md)
+ [添加其余按钮](add-remaining-buttons.md)
+ [刷新 “解决方案选项” 选项卡](refresh-the-solutions-from-the-solution-offerings-tab.md)

# 升级功能
<a name="api-upgrade-features"></a>

此升级提供以下功能：
+ 您不再需要在 Salesforce 中设置 ACE 集成用户权限。
+ 您不再需要在 Salesforce 中为 ACE 机会创建时间表。
+ Partner Central API 还提供了一组按钮，用于在 Opportunity L **ightning Record** 页面上启用以下操作：
  + **批准状态**-接受或拒绝 AWS 推荐的机会。
**注意**  
此按钮取代了**合作伙伴接受状态**列表。您必须使用该按钮才能接受 AWS源自的机会。
  + **与之共享 AWS**-创建和更新机会。
  + **关联或取消关联** — 在整个机会生命周期中，将机会与合作伙伴解决方案、 AWS 产品和 AWS Marketplace 优惠关联或取消关联。
  + **分配**-将机会重新分配给您的合作伙伴中心账户中的其他用户。

  您可以在设置指定凭据后添加按钮。以下主题说明如何完成这些任务。

# 设置命名凭证
<a name="set-up-api-credentials"></a>

要升级到合作伙伴中心 API，您需要先设置指定凭证。CRM 连接器使用您的 Salesforce 组织凭据在合作伙伴中心进行身份验证。

**设置凭证**

1. 以系统管理员身份登录 Salesforce。

1. 在 “**命名凭据**” 下，选择 “**较早新建**”。

1. 在 “**新命名凭证**” 窗体中，输入下表中的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/partner-central/latest/crm/set-up-api-credentials.html)

1.  选择**保存**。

1.  返回**AWS引导式设置**页面。在**身份验证详细信息**部分，选择**查看**并确认凭据。

# 将 “批准状态” 按钮添加到 “机会闪电记录” 页面
<a name="add-approval-status-button"></a>

以下步骤说明了如何将 “**批准状态**” 按钮添加到 Opporuntiy Lightning Record 页面。该按钮使您能够在机会通过批准流程时查看其状态。

**添加按钮**

1. 以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。

1. 导航至 “**机会闪电记录**” 页面。 

1. 选择突出显示的面板以打开属性窗格。

1. 选择 “**立即升级**”。

1. 选择 “**迁移现有操作**”，然后选择要从中升级操作的页面布局。

    -或- 

   从头开始，然后手动添加操作。

1. 从 “**操作**” 列表中选择 “**批准状态**”。

1. 选择**保存**。

**注意**  
您只需要完成步骤 4 和 5 一次。
“**批准状态**” 按钮仅显示在 AWS推荐**机会的 “机会闪电记录**” 页面中。

# 添加其余按钮
<a name="add-remaining-buttons"></a>

您可以添加以下步骤中列出的部分或全部按钮。

**添加按钮**

1. 以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。

1. 导航至 “**机会闪电记录” 页面**。

1. 选择突出显示的面板以打开属性窗格。

1. 选择 “**从操作中分配**”，然后选择以下部分或全部项目：
   + **与... 共享 AWS**
   + **关联或取消关联**
   + **分配**

   有关每个按钮的功能的更多信息，请参阅本[升级功能](api-upgrade-features.md)指南前面的内容。

1. 选择**保存**。

# 刷新 “解决方案选项” 选项卡
<a name="refresh-the-solutions-from-the-solution-offerings-tab"></a>

以下步骤说明如何刷新 “**解决方案产品**” 选项卡上的数据。

1.  以系统管理员身份登录您的 Salesforce 组织。

1.  导航至 “**解决方案产品**” 选项卡。

1.  选择 “**刷新解决方案**”。