本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 处理推荐、潜在客户和机会
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以下主题描述了销售推荐如何成为潜在客户和机会。这些主题还解释了由合作伙伴创造的机会 AWS 和由合作伙伴创造的机会之间的区别。

**注意**  
[合作伙伴发起的推荐的批准流程假设您使用 Salesforce 和 CR](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) M 连接器。

**Topics**
+ [什么是推荐？](#what-is-a-lead-referral)
+ [什么是 AWS 发起的机会推荐？](#what-is-an-aws-originated-opportunity-referral)
+ [什么是合作伙伴发起的机会推荐？](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral)
+ [关闭推荐](#closing-a-referral)

## 什么是推荐？
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“*推荐*” 一词是对潜在客户和机会的笼统描述。*潜在客户*是指对 AWS 产品或合作伙伴解决方案表示兴趣的联系人。在销售过程的初始阶段，销售代表确定感兴趣的个人是否有可能成为 AWS 客户。此评估和验证阶段被称为*资格认证*。如果潜在客户被认为是合格的，并且转化为客户的可能性更高，那么它就会成为一个*机会*。

## 什么是 AWS 发起的机会推荐？
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AWS 销售人员通过与您共享推荐来创建机会推荐。 AWS AWS 销售团队会根据多种因素（例如解决方案列表中的信息质量、过去的机会、合作历程的进展以及过去的业绩）收到将合作伙伴与 AWS 销售机会联系起来的建议。

您收到的推荐信中隐藏了客户的联系方式（联系人姓名、职务、电子邮件和电话）。但是，推荐信息包含 AWS 联系方式，包括客户姓名和项目名称，供您决定是否进行推荐。要接受或拒绝推荐，您需要为该`partnerAcceptanceStatus`字段发送一个`Accepted`或`Rejected`值。您必须在有效载荷中指定的`acceptBy`日期和时间之前执行此操作。如果您拒绝推荐，则必须提供`rejectionReason`。

当您接受或拒绝 AWS源自的推荐时，请勿更新推荐中的任何其他值。来自您或 AWS您的推荐的每次更新最多可能需要一小时才能与您的 CRM 系统同步。当您接受推荐时， AWS 会发送一个新的有效载荷，其中包含未屏蔽的客户联系方式。然后，您抓住机会并定期向其提供最新信息 AWS。

## 什么是合作伙伴发起的机会推荐？
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当您与销售人员共享推荐以进行共同 AWS 销售或提高知名度时，您就可以创建合作伙伴发起的机会推荐。**默认情况下，所有由合作伙伴发起的机会推荐都要经过验证（审核）流程，其状态为 “已提交”。**审核开始后，状态将更改为 “**正在审核**”，在验证完成之前，您无法更新机会。

如果验证成功，机会状态将更改为 “**已批准**”，您可以更新该机会。如果验证失败，则状态变为 “**需要操作”**，并且验证者的评论将显示在 Salesforce 的**apnReviewerComments**字段中。修复所有问题并重新提交推荐。

在您更新并重新提交机会后，机会将返回到 “**已提交**” 状态，验证过程将重新开始。机会通过后，推荐状态变为 “**已批准**”，合作伙伴 AWS 可以定期分享有关机会的最新信息。验证过程最多可能需要五个工作日。

[有关合作伙伴发起的潜在客户和机会领域的更多信息，请参阅 Le [ads-Fields 和 Opportunity-](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv) Fields](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv) GitHub

**注意**  
AWS 不支持 “合作伙伴与之共享潜在客户 AWS” 方案。通过外部来源获得潜在客户的合作伙伴通常会自己寻求潜在客户。在潜在客户成为批准的机会后，合作伙伴可以将其 AWS 作为合作伙伴发起的机会推荐提交给。

## 关闭推荐
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当合作伙伴以 “**已启动**” 身份关闭推荐时，他们必须附上与客户关联的 AWS 账户。要以 Closed Lost 的身份**关闭**推荐，合作伙伴必须提供一个**closedLostReason**。对于与销售相关的推荐 AWS Marketplace，合作伙伴必须在机会上附上 AWS Marketplace 报价。

要查看机会的状态，合作伙伴可以在 Salesforce 中查看 **AWSStage** 字段。

**注意**  
A **WSStage 字段不同于舞****台**字段。A **WSStag** e 字段将推荐人的当前阶段显示为只读值。该`stage`字段显示有关推荐的定期更新。