本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

# 配置 CRM 连接器
<a name="configure-crm-connector"></a>

**注意**  
本节中的主题假设您已完成 AWS 合作伙伴中心集成、 AWS Marketplace 集成或两者的先决条件。有关更多信息，请参阅本[集成先决条件](crm-integration-setting-up.md)指南[开始使用](crm-integration-getting-started.md)前面的。

安装连接器后，将其配置为与以下类型的 CRM 集成和 AWS 服务配合使用：
+ AWS 合作伙伴中心 API 集成
+ 与 Amazon S3 集成的 CRM，但前提是你在 2024 年之前创建了集成
+ AWS Marketplace

这些配置使您能够将 Salesforce 与合作伙伴中心一起使用，以及。 AWS Marketplace以下主题说明如何配置 CRM 连接器。

**Topics**
+ [使用引导式设置](use-guided-setup.md)
+ [为合作伙伴中心 API 集成配置连接器](p-c-api-integration.md)
+ [将连接器配置为 AWS Marketplace](aws-marketplace-integration.md)
+ [CRM 连接器权限集的角色](permission-sets.md)

# 使用引导式设置
<a name="use-guided-setup"></a>

您始终使用 Salesforce 来配置 CRM 连接器，然后从 “**引导式设置**” 选项卡开始。以下步骤说明了如何启动该选项卡：

**要启动选项卡**

1. 以系统管理员身份登录 Salesforce。

1. 在应用程序启动器中，搜索并选择**AWS 合作伙伴 CRM 连接器**。

1. 选择 “引**AWS 导式设置**” 选项卡。

# 为合作伙伴中心 API 集成配置连接器
<a name="p-c-api-integration"></a>

以下各节说明如何配置 CRM 连接器以用于 AWS 合作伙伴中心 APIs。

要在 Salesforce 中创建和管理机会，请配置 CRM 连接器以与合作伙伴中心 API 集成一起使用。

**注意**  
管理潜在客户需要更早地使用集成了 Amazon S3 的 CRM。有关更多信息，请参阅本指南[为集成了 Amazon S3 的 CRM 配置连接器](s3-config.md)后面的部分。

**Topics**
+ [输入连接身份验证详细信息](#config-p-c-apis)
+ [进入系统设置](#p-c-api-system-settings)
+ [测试 连接](#p-c-apis-testing)
+ [使用流程模板](flow-templates.md)

## 输入连接身份验证详细信息
<a name="config-p-c-apis"></a>

合作伙伴通过输入连接到合作伙伴中心销售端点所需的详细信息来开始整合流程。按照列出的顺序执行每组步骤，完成每组步骤，然后再继续下一组。

**输入连接身份验证详细信息**

1. 在 Salesforce 中，打开引**AWS 导式设置**选项卡。有关打开该选项卡的信息，请参阅本指南[使用引导式设置](use-guided-setup.md)前面部分。

1. 展开 “**步骤 1： AWS 连接身份验证详细信息**”，然后选择 “**开始”。**

1. 在 “已**命名凭据**” 页面上，选择 “**先前新建**”。

1. 在 “**新命名凭证**” 窗体中，输入下表中的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)

1. 选择**保存**。

1. 返回**AWS引导式设置**页面。在**身份验证详细信息**部分，选择**查看**并确认凭据。

## 进入系统设置
<a name="p-c-api-system-settings"></a>

以下步骤说明了如何为集成输入正确的系统配置设置。

1. 在 Salesforce 中，打开引**AWS 导式设置**选项卡。有关打开该选项卡的信息，请参阅本指南[使用引导式设置](use-guided-setup.md)前面部分。

1. 展开 “**步骤 2：系统配置设置”**，然后选择 “**开始”。**

1. 找到**AWS 合作伙伴 CRM 连接器设置**，然后选择**管理**。

1. 选择 “**新建**”，然后输入下表中的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)

1. 选择**保存**。

1. 返回**AWS 引导式设置**页面。在**身份验证详细信息**部分，选择**查看**并确认凭据。

## 测试 连接
<a name="p-c-apis-testing"></a>

在测试连接之前，请确保已完成上述所有步骤。

**测试 AWS 合作伙伴中心 API 连接**

1. 展开**步骤 4：测试合作伙伴中心 API 集成的配置**。

1. 选择**测试**。

如果连接成功，您将收到一条确认消息。

# 使用流程模板
<a name="flow-templates"></a>

流程模板是预先构建的 Salesforce 流程，它使用 AWS 合作伙伴中心 API 集成方法将 Salesforce 与 AWS 合作伙伴中心集成。这些模板包括数据同步、字段映射和错误处理配置。

## 可用模板
<a name="available-templates"></a>

**统一标准-ACE 机会同步流程模板**

统一标准-ACE 机会同步流程模板将 Salesforce 标准机会字段映射到 ACE 机会字段，转换州和国家/地区格式，并防止重复输入。它包括必填字段的默认值。
+ 收入、截止日期和后续步骤在 Salesforce 和 AWS 合作伙伴中心之间同步。
+ 默认情况下，在机会描述中添加 “Create ACE” 时会触发同步。您可以使用复选框或按钮修改此触发机制。
+ 此模板为开发符合您的业务需求和字段映射的流程提供了基础。
+ 此模板仅用于 AWS 合作伙伴中心 API 集成，与其他集成方法不兼容。

搜索 “统一标准-ACE 机会同步流程模板”，在 Salesforce Flow Builder 中找到此模板。

**先决条件**

此模板需要有效的 AWS 合作伙伴中心 API 集成。您必须在 Salesforce 中拥有相应的权限，并在两个系统中配置字段。建议熟悉 Salesforce Flow 和 AWS 合作伙伴中心 API。

**访问模板**

要找到流程模板，请执行以下操作：

1. 在你的 Salesforce 组织中，选择**设置**。

1. 搜索**流程**。

1. 在流程页面上，搜索 “统一标准-ACE 机会同步流程” 模板。

创建模板副本以根据您的要求进行自定义。在部署到生产环境之前，先在沙盒环境中测试修改。

**主要特征**

该模板包括标准机会和 ACE Opportunity 对象之间的字段映射、州和国家/地区格式转换以及防止重复输入。您可以为必填字段配置自定义触发器和默认值处理。

**实施注意事项**
+ 自定义流程模板时，请遵循最佳实践。
+ 测试修改并考虑对现有流程的影响。
+ 常见的自定义设置包括添加自定义字段或调整触发机制。
+ 部署到生产环境之前，请在沙盒环境中进行全面测试。
+ 在处理大量数据或复杂的业务逻辑时，请考虑性能影响。

# 将连接器配置为 AWS Marketplace
<a name="aws-marketplace-integration"></a>

**注意**  
本节中的主题假设您已完成 AWS 合作伙伴中心集成、 AWS Marketplace 集成或两者兼而有之的先决条件。有关更多信息，请参阅本[集成先决条件](crm-integration-setting-up.md)指南[开始使用](crm-integration-getting-started.md)前面的。

您可以将 CRM 连接器配置为连接到多个 AWS 卖家账户，并将 Salesforce 与多项 AWS Marketplace 功能集成。以下主题说明了如何配置连接器以与一起使用 AWS Marketplace。

有关的更多信息 AWS Marketplace，请参阅[什么是 AWS Marketplace？](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/what-is-marketplace.html) 在《*AWS Marketplace 用户指南》*中。有关 CRM 连接器支持的 AWS Marketplace 功能的更多信息，请参阅[AWS Marketplace features](crm-connector-feature-list.md#feature-list-aws-marketplace)。

**注意**  
使用 Salesforce 中的**AWS 引导式设置**选项卡完成以下任务。有关使用该选项卡的信息，请参阅本指南[使用引导式设置](use-guided-setup.md)前面部分。

**Topics**
+ [注册 AWS 卖家账户](onboard-seller-account.md)
+ [进入系统配置设置](mkt-system-config.md)
+ [输入自定义设置](mkt-custom-settings.md)

# 注册 AWS 卖家账户
<a name="onboard-seller-account"></a>

以下步骤说明了如何将 AWS 卖家账户添加到 CRM 连接器。

1. **在 Salesforce 中，在 “[引导式设置” 选项卡](use-guided-setup.md)上，展开 “**步骤 1：设置对 AWS Marketplace 管理门户 (AMMP) 的访问权限**”，然后选择 “开始”。**

1. 在 “已**命名凭据**” 页面上，选择 “**先前新建**”。

1. 在 “**新命名凭证**” 窗体中，输入下表中的值。
**注意**  
对于*unique\$1account\$1prefix*，请使用 AWS 账户的描述符，例如 sellerA; sellerB。例如 **AWS\$1SELLER\$1CATALOG\$1sellerA**。对于与 AWS 卖家账户相关的指定证书，请务必使用相同的前缀。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/partner-central/latest/crm/onboard-seller-account.html)

1. 选择**保存**。

1. 返回**AWS引导式设置**页面。在**身份验证详细信息**部分，选择**查看**并确认凭据。

对下表中列出的每种类型的**命名凭据**重复上述步骤。使用下表中的值来替换上面**步骤 3** 中的相应值 


|  **已命名的凭证标签**  |  **已命名的凭证名称**  |  **API 端点**  |  **AWS 区域**  |  **AWS service**  | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| AWS 卖家亚马逊 S3 | AWS\$1SELLER\$1S3\$1 unique\$1account\$1prefix  |  [https://s3.amazonaws.com/](https://s3.amazonaws.com/)  | us-east-1  | S3  | 
| AWS 卖家 AWS STS | AWS\$1SELLER\$1STS\$1 unique\$1account\$1prefix |  [https://sts.us-east-1.amazonaws.com/](https://sts.us-east-1.amazonaws.com/)  | us-east-1  | sts  | 
| AWS 卖家 Amazon SQS  | AWS\$1SELLER\$1SQS\$1 unique\$1account\$1prefix |  [https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/](https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/)  | us-east-1  | sqs  | 
| AWS 卖方协议  | AWS\$1SELLER\$1协议\$1 unique\$1account\$1prefix |  [https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com/](https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com/)  | us-east-1  | aws-marketplace  | 

对要添加到 AWS Marketplace 集成的每个 AWS 卖家账户重复上述步骤。

登录指定凭证后，转到 Partn **AWS er CRM 连接器应用程序**中的 “**AWS 帐户**” 选项卡，然后完成下一节中的步骤。

# 进入系统配置设置
<a name="mkt-system-config"></a>

注册 AWS 卖家账户后，您需要输入多个系统设置。执行以下步骤。

1. 在 Salesforce 中，在 “[引导式设置” 选项卡](use-guided-setup.md)上，展开 “**步骤 2：完成系统配置设置”**，然后选择 “**查看**”。

1. 在**自定义设置**页面上，找到**AWS Marketplace 集成设置**，然后选择**管理。**

1. 选择 **“编辑”** 以添加**默认组织级别****值**，然后输入下表中的所需值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/partner-central/latest/crm/mkt-system-config.html)

1. 选择**保存**。

# 输入自定义设置
<a name="mkt-custom-settings"></a>

输入系统配置设置后，输入用于上传和存储自定义的 Amazon S3 存储桶的设置 EULAs。

1. 在 Salesforce 中，在 “[引导式设置” 选项卡](use-guided-setup.md)上，返回 “**自定义设置”** 页面，找到 “**S3 存储桶设置”**，然后选择 “**管理**”。

1. 选择 **New (新建)**。

1. 输入以下设置的值。    
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/partner-central/latest/crm/mkt-custom-settings.html)

1. 选择**保存**。

1. 对于每个已配置的 AWS 卖家账户，重复步骤 2-4 以添加 Amazon S3 设置。

# CRM 连接器权限集的角色
<a name="permission-sets"></a>

安装和配置 AWS Partner CRM 连接器后，您可以将 Salesforce 用户分配给*权限集中的一个或多个角色，权限集是一组*提供对各种工具和功能的访问权限的设置和权限。以下主题列出并描述了可用的角色。

有关将 Salesforce 用户分配给权限集的更多信息，请参阅 Salesforce 帮助中的[管理权限集分配](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.perm_sets_manage_assignments.htm)。

**Topics**
+ [AWS Partner Network 权限集](crm-connector-pemissions-sets.md)
+ [AWS Marketplace 权限集](mkt-permissions-sets.md)
+ [CRM 连接器选项卡和权限集](permission-set-table.md)

# AWS Partner Network 权限集
<a name="crm-connector-pemissions-sets"></a>

CRM 连接器支持以下主要 AWS Partner Network 角色：

**Topics**
+ [业务管理员（APN 业务管理员）](#business-administrator)
+ [集成用户（APN 集成用户）](#integration-user)
+ [企业用户（APN 企业用户）](#business-user)
+ [授予查看报告的权限](#report-permissions)
+ [激活流量用户](#activate-flow-user)

## 业务管理员（APN 业务管理员）
<a name="business-administrator"></a>
+ 分配给系统管理员或业务管理员以配置记录的设置和映射。
+ 提供对 Salesforce AWS Partner Network CRM 管理应用程序的完全访问权限。
+ 可以创建、查看和编辑字段映射。
+ 可以查看所有同步日志的详细记录。
+ 不允许用户安排集成，只能设置配置。
+ 不提供核心 Salesforce 设置权限。
+ Salesforce 中的某些设置需要额外的访问权限。具体而言， AWS Partner 必须向其用户提供的命名凭据和自定义设置。但是，合作伙伴可以将此权限集与 Salesforce 系统管理员配置文件配对，并启用配置应用程序所需的所有必要权限。有关命名凭证的更多信息，请参阅 [设置命名凭证](set-up-api-credentials.md)

## 集成用户（APN 集成用户）
<a name="integration-user"></a>
+ 分配给负责处理集成的系统用户。
+ 要安排集成，Salesforce 系统管理员以该用户的身份登录并调用系统集成计划。
+ 允许管理员配置映射和调用集成计划。
+ 如果未为运行集成的用户设置此权限，则集成可能会中断。
+ 除此权限集外，被指定处理集成的用户还应具有对所有映射字段的字段级访问权限。否则，映射将无法按分配进行同步。
+ 出站作业旨在忽略在集成用户上下文中完成的更新，以防止出现竞赛情况，在入站集成期间更新的相同记录会被标记为要发送出站集成。

## 企业用户（APN 企业用户）
<a name="business-user"></a>
+ 分配给可能想要查看与其商机相关的同步日志详细信息的业务用户。如果数据同步不正确，则允许最终用户进行故障排除。
+ 不提供同步日志记录的可见性，只允许访问对象和字段。
+ 我们建议将同步日志记录设置为私有，因为它们包含敏感的机会信息。
+ 如果您配置私有模式，则只有在合作伙伴 Salesforce 管理员配置与用户共享记录的情况下，APN 业务用户才能访问记录。

## 授予查看报告的权限
<a name="report-permissions"></a>

要允许用户在 AWS Partner CRM 连接器的 “**主页**” 选项卡上查看报告，管理员必须授予以下权限：
+ 创建和自定义报告
+ 编辑我的报告
+ 管理公共文件夹中的报告
+ 运行报告
+ 在公共文件夹中查看报告

有关更多信息，请参阅 Salesforce 帮助中的[授予用户访问报告和仪表板](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sfdo.PMM_Folder_Sharing_Reports_Dash.htm)的权限。

## 激活流量用户
<a name="activate-flow-user"></a>

将用户激活为流量用户可以让他们运行流程，并在 ACE 机会上使用 **Link pri** vate offer 按钮。

1. 确保系统管理员有权分配流程用户。有关更多信息，请参阅 Salesforce 帮助中的[添加运行流程权限](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.wcc_setup_add_run_flows_perms.htm)。

1. 选择 “**设置”**、“**用户**”。

1. 选择一个用户。

1. 选择 **Flow 用户**。

# AWS Marketplace 权限集
<a name="mkt-permissions-sets"></a>

CRM 连接器支持以下主要 AWS Partner 角色。合作伙伴通过向 Salesforce 用户提供应用程序中包含的相应权限集来启用角色。

**Topics**
+ [AWS 市场管理员](#aws-marketplace-administrator)
+ [AWS 商城用户](#aws-marketplace-user)
+ [AWS 渠道合作伙伴用户](#aws-channel-partner-user)

## AWS 市场管理员
<a name="aws-marketplace-administrator"></a>

将此角色分配给系统管理员或业务管理员，以执行配置和管理日程安排。此角色提供对 Salesforce 连接器中的 AWS Marketplace 集成的完全访问权限。

这个角色可以做以下事情：
+ 读取、写入和查看与 AWS Marketplace 集成相关的所有对象的记录。
+ 查看 AWS Marketplace 的所有同步日志记录。
+ 创建与 AWS Marketplace 实体相关的日程安排。

**注意**  
Salesforce 中的某些设置需要额外的访问权限，具体命名的凭据和必须向用户提供的自定义设置。 AWS Partner但是，如果合作伙伴将此权限集与 Salesforce 系统管理员配置文件配对，则完全配置应用程序所需的所有权限都应有效。

## AWS 商城用户
<a name="aws-marketplace-user"></a>

将此角色分配给创建和管理私人优惠和转售授权的用户。

 AWS Marketplace 用户可以执行以下操作：
+ 同步 AWS Marketplace 产品、报价和转售授权。
+ 修改到期日期，取消和克隆报价和转售授权。
+ 访问 AWS Marketplace 控制面板。

## AWS 渠道合作伙伴用户
<a name="aws-channel-partner-user"></a>

 AWS 渠道合作伙伴用户可以执行以下操作：
+ 查看由独立软件供应商 (ISV) 卖家创建的可用共享转售授权。
+ 通过共享转售授权查看和创建 AWS 渠道合作伙伴私密报价。

# CRM 连接器选项卡和权限集
<a name="permission-set-table"></a>

当你在 Salesforce 中使用 CRM 连接器应用程序时，会出现一组选项卡。根据您的权限设置，您看到的选项卡会有所不同。下表列出了连接器应用程序提供的选项卡，以及允许使用每个选项卡的权限集。


| **“连接器应用程序” 选项卡** | **权限集** | 
| --- | --- | 
| **AWS 引导式设置** |  APN 业务管理员 APN 集成用户 APN 企业用户？ AWS Marketplace 管理员  | 
| **Reports** |  APN 企业用户 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **ACE 映射** |  APN 业务管理员 APN 企业用户？  | 
| **Schedules** |  APN 业务管理员 APN 集成用户 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV)  | 
| **ACE 同步日志** |  APN 业务管理员 APN 集成用户 APN 企业用户  | 
| **ACE 领先优势** |  APN 业务管理员？ -> 可用 APN 集成用户？ APN 企业用户  | 
| **ACE 机会** |  APN 业务管理员？ -> 可用 APN 集成用户？ APN 企业用户  | 
| **解决方案产品** |  APN 业务管理员 APN 企业用户  | 
| **AWS 账户** |  AWS Marketplace 管理员 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **产品** |  AWS Marketplace 管理员 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV)  | 
| **私人优惠** |  AWS Marketplace 管理员？ -> 可用 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **转售授权** |  AWS Marketplace 管理员？ -> 可用 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **共享转售授权** |  AWS Marketplace 管理员？ -> 可用 AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **Marketplace 同步** |  AWS Marketplace 管理员 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **协议** |  AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **AWS Marketplace 通知** |  APN 业务管理员 APN 企业用户 AWS Marketplace 管理员 AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **字段映射** |  APN 业务管理员？ APN 集成用户？  | 
| **报价尺寸** |  AWS Marketplace 管理员？ AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **付款时间表** |  AWS Marketplace 管理员？ AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV) AWS 渠道合作伙伴用户  | 
| **产品尺寸** |  AWS Marketplace 管理员？ AWS Marketplace 用户 (AWS Marketplace ISV)  | 
| **日志** |  APN 业务管理员 APN 企业用户  |