本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。 # 什么是 AWS Partner CRM 集成？ 客户关系管理 (CRM) 集成可将您的 CRM 系统与 AWS 合作伙伴中心连接起来。反过来，这使您能够与 AWS 销售人员和其他 AWS 合作伙伴交换销售活动。如果您使用 Salesforce，也可以将其 AWS Marketplace 作为卖家与其集成，并在您的机会中附加报价。 CRM 集成具有以下几个优点： + **统一的销售线索和机会管理** — 潜在客户和机会出现在您的 CRM 系统中，因此销售团队不再需要跨系统维护相同的数据。你可以在一个地方扩大销售参与度，管理潜在客户和机会。 + **自动联合销售操作**-您可以使用标准化规则和验证。这允许 CRM 管理员设置通知、报告和其他集成。管理员还可以构建工作流程，自动匹配机会并从源头控制销售数据的质量。 + **简化了共同销售工作流程** — 销售团队无需接受合作伙伴中心培训即可监督共同销售交易。 + **与集成 AWS Marketplace** — Salesforce 用户可以将私人和公开报价附加到销售机会中。 以下主题说明如何选择和创建 CRM 集成。 **Topics** + [集成选项](routes-for-crm-integration.md) + [集成先决条件](crm-integration-setting-up.md) + [处理推荐、潜在客户和机会](crm-integration-business-flows.md) + [开始使用](crm-integration-getting-started.md) + [合作伙伴中心 API 设置](guided-setup-apis.md) # 集成选项 您可以使用以下集成选项： + ** AWS Partner CRM 连接器（仅限 Salesforce）**— 一种无需代码的解决方案，用于将 Salesforce 与 AWS 合作伙伴中心集成， AWS Marketplace有关集成连接器的信息，请参阅本指南的[Salesforce 的 AWS 合作伙伴 CRM 连接器是什么？](aws-partner-crm-connector.md)后面部分。 要下载连接器，请前往 [Salesforce AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD)。 + **第三方集成** — 由第三方服务提供商提供的定制集成。有关第三方集成的信息，请联系提供商。 + **自定义集成** — 使用 AWS 合作伙伴中心进行的自定义集成 APIs。 有关此类集成的更多信息，请参阅[AWS 合作伙伴中心 API 参考](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html)。 **注意** 本指南假设您具备构建和维护自定义集成所需的技术技能。 自定义集成不支持潜在客户管理。 CRM 连接器仅适用于 Salesforce。第三方和自定义集成支持各种各样的 CRM 系统，例如 Zoho 和 Microsoft Dynamics。 下表提供了有关集成选项的更多信息： | | **AWS Partner CRM 连接器（仅限销售人员）** | **第三方集成** | **自定义集成** | | --- | --- | --- | --- | | 描述 | AWS 托管软件包，可在 [Salesforce](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD) 上免费获得 AppExchange | 来自第三方提供商的标准集成 | 使用 AWS 合作伙伴中心构建的自定义集成 APIs。有关更多信息，请参阅 [AWS 合作伙伴中心 API 参考](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html)。 | | 资源 | 由 Salesforce 管理员进行配置和定期维护； low-to-medium开发工作取决于所需的自动化级别 | 因提供商而异。可能包括云提供商之间的直接支持或兼容性支持 | 初始开发（包括项目管理）为 3—12 周，之后每季度为 2-3 周用于维护和升级 | | 需要的技能组合 | 云管理员、Salesforce 管理员和 Salesforce 开发人员 | 云管理员、CRM 管理员和项目经理 | 云管理员、CRM 管理员和项目经理 | | Maintenance | 需要定期维护。可以由管理员管理，开发人员支持最少 | 依靠提供商进行增强和维护。您提供 CRM 管理服务 | 需要定期更新。每次升级都可能需要更改代码或配置 | | 成本 | 无需支付安装连接器套件的费用，安装后的配置和维护成本。 | 第三方订阅费用 | 开发和维护成本 | | 定制 | 仅限于封装功能 | 可能需要第三方支持 | 高度可定制 | | 设置时间 | 低 | 低 | 高 | | 支持 | 来自的支持有限 AWS | 第三方支持 | AWS 提供文档和有限的支持 | | 其他功能 | 出站线索共享、入站和出站机会共享、工作安排、自动现场映射 | 可能的多云共同销售功能、提供商 future 提供的增强功能、支持和咨询服务 | 高度可定制的出站潜在客户共享、入站和出站机会共享 | # 集成先决条件 以下主题列出了使用 P AWS artner CRM 连接器以及集成合作伙伴中心 API 所需的先决条件。有关第三方集成的先决条件的信息，请联系您的集成提供商。 展开每个部分以了解更多信息。 ## 一般先决条 要使用 CRM 连接器或创建 Partner Central API 集成，您必须具备以下先决条件。 + **一个 AWS 账户**。要使用合作伙伴中心 API，您必须拥有 AWS 账户关联的账户或 AWS Marketplace 卖家账户。要将 CRM 连接器与集成 AWS Marketplace，您必须拥有卖家账户。 要创建 AWS 帐户，请导航到[注册 AWS](https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register)。有关创建卖家账户的信息，请参阅《卖家*指南》中的 “[注册为 AWS MarketplaceAWS Marketplace 卖](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/seller-registration-process.html)家*”。 + **AWS 合作伙伴中心账户**。有关创建账户的信息，请参阅《[AWS 合作伙伴中心*入门指南》中的 “在 AWS 合作伙伴中心*注册](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/getting-started/registering.html)”。 + **关联合作伙伴平台和 AWS Marketplace 卖家账户**。有关关联账户的信息，请参阅本指南的[关联您的 AWS 合作伙伴中心和 AWS Marketplace 账户](link-pc-mkt-accounts.md)后面部分。 + **您的 AWS Marketplace 卖家账户中的 IAM 用户**。用户允许连接器在开启时对 Salesforce 进行身份验证。 AWS有关更多信息，请参阅本指南的[在您的 AWS Marketplace 卖家账户中创建 IAM 用户](create-iam-user-seller-account.md)后面部分。 + **IA [AWS Marketplace M 用户的 Amazon S3 权限](s3-iam-perms.md)。** ## 集成所需的用户角色 设置集成需要具有以下角色的人员： + **Salesforce 管理员** + **合作伙伴联盟负责**人 — 有权通过 Partner Central 发起新的集成请求。合作伙伴联盟负责人监督整合进度，并通过合作伙伴中心的 CRM 集成页面监控整合状态。 + **项目经理** — 受托从合作伙伴的角度推动整合流程。此人能够定义整合后的基本流程和必要的支持。 + **合作伙伴 CRM 管理员** — 帮助在合作伙伴的 CRM AWS 和合作伙伴的 CRM 之间映射字段。如果合作伙伴通过 AWS Partner CRM 连接器选择集成，则管理员对其设置至关重要。 + **开发人员**-对于选择自定义选项的合作伙伴，开发人员可以构建和实施自定义集成。 + **合作伙伴云运营和 IT 团队**-配置身份验证凭证，例如 IAM 用户或角色。这包括创建一个 AWS 帐户和一个用于安全访问的 AWS 用户。 + **AWS Partner 开发经理 (PDM)**-合作伙伴的 AWS 联系人。所有与 AWS 团队的沟通都是通过 PDM 进行的。有关更多信息，请参阅本指南的[集成常见问题解答](crm-integration-faq.md)后面部分。 + **AWS Partner 解决方案架构师 (PSA)** — 与 PDM 密切合作，协助解决合作伙伴提出的任何技术问题。 + **AWS CRM 集成支持** — 解决合作伙伴通过 Partner Central 的 Support Center 提出的技术支持问题。 # 配置先决条件 安装连接器后，将其配置为与以下类型的 CRM 集成和服务配合使用： + AWS 合作伙伴中心 API 集成。 + 与亚马逊 S3 集成的较早的 CRM，但前提是你在 2024 年之前创建了集成。 + AWS Marketplace. 您必须为每种类型的集成配置连接器。反过来，这些配置使Salesforce能够与相应的集成交换数据。 以下主题列出并描述了每种配置类型的先决条件。展开每个部分以了解更多信息。 # 配置合作伙伴中心 API 的先决条件 完成本指南前面列出的[集成先决条件](crm-integration-setting-up.md)常规先决条件。 # AWS Marketplace 配置的先决条件 要将 CRM 连接器与一起使用 AWS Marketplace，必须具备以下先决条件： + 本节前面列出的[常规先决条件](crm-integration-setting-up.md#stage-1-prerequisites)。 + 上至少列出了一种产品 AWS Marketplace。有关发布商品的信息，请参阅《*AWS Marketplace 卖家指南》 AWS Marketplace*中的 “[为商品做好准备](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/product-preparation.html)”。 + 用于存储您的自定义最终用户许可协议的 Amazon S3 存储桶。有关创建存储桶的更多信息，请参阅 *Amazon S3 用户指南*中的[创建存储桶](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html)。 + 转售授权的服务相关角色。独立软件供应商和 AWS Marketplace 渠道合作伙伴必须创建一个服务相关角色，为其提供资源共享权限。 AWS*请参阅 *AWS Marketplace API 参考*中的 [CPPO 先决条件](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/APIReference/work-with-cppos.html#cppo-prerequisites)，以及卖家指南 AWS Marketplace中的[使用服务相关角色进行转售授权](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/using-roles-for-resale-authorization.html)。AWS Marketplace * + Amazon EventBridge 提供实时通知。有关设置通知的信息，请参阅本节[为 AWS 合作伙伴中心和 AWS Marketplace 活动设置实时通知](set-up-real-time-notifications.md)后面的内容。 # 处理推荐、潜在客户和机会 以下主题描述了销售推荐如何成为潜在客户和机会。这些主题还解释了由合作伙伴创造的机会 AWS 和由合作伙伴创造的机会之间的区别。 **注意** [合作伙伴发起的推荐的批准流程假设您使用 Salesforce 和 CR](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) M 连接器。 **Topics** + [什么是推荐？](#what-is-a-lead-referral) + [什么是 AWS 发起的机会推荐？](#what-is-an-aws-originated-opportunity-referral) + [什么是合作伙伴发起的机会推荐？](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) + [关闭推荐](#closing-a-referral) ## 什么是推荐？ “*推荐*” 一词是对潜在客户和机会的笼统描述。*潜在客户*是指对 AWS 产品或合作伙伴解决方案表示兴趣的联系人。在销售过程的初始阶段，销售代表确定感兴趣的个人是否有可能成为 AWS 客户。此评估和验证阶段被称为*资格认证*。如果潜在客户被认为是合格的，并且转化为客户的可能性更高，那么它就会成为一个*机会*。 ## 什么是 AWS 发起的机会推荐？ AWS 销售人员通过与您共享推荐来创建机会推荐。 AWS AWS 销售团队会根据多种因素（例如解决方案列表中的信息质量、过去的机会、合作历程的进展以及过去的业绩）收到将合作伙伴与 AWS 销售机会联系起来的建议。 您收到的推荐信中隐藏了客户的联系方式（联系人姓名、职务、电子邮件和电话）。但是，推荐信息包含 AWS 联系方式，包括客户姓名和项目名称，供您决定是否进行推荐。要接受或拒绝推荐，您需要为该`partnerAcceptanceStatus`字段发送一个`Accepted`或`Rejected`值。您必须在有效载荷中指定的`acceptBy`日期和时间之前执行此操作。如果您拒绝推荐，则必须提供`rejectionReason`。 当您接受或拒绝 AWS源自的推荐时，请勿更新推荐中的任何其他值。来自您或 AWS您的推荐的每次更新最多可能需要一小时才能与您的 CRM 系统同步。当您接受推荐时， AWS 会发送一个新的有效载荷，其中包含未屏蔽的客户联系方式。然后，您抓住机会并定期向其提供最新信息 AWS。 ## 什么是合作伙伴发起的机会推荐？ 当您与销售人员共享推荐以进行共同 AWS 销售或提高知名度时，您就可以创建合作伙伴发起的机会推荐。**默认情况下，所有由合作伙伴发起的机会推荐都要经过验证（审核）流程，其状态为 “已提交”。**审核开始后，状态将更改为 “**正在审核**”，在验证完成之前，您无法更新机会。 如果验证成功，机会状态将更改为 “**已批准**”，您可以更新该机会。如果验证失败，则状态变为 “**需要操作”**，并且验证者的评论将显示在 Salesforce 的**apnReviewerComments**字段中。修复所有问题并重新提交推荐。 在您更新并重新提交机会后，机会将返回到 “**已提交**” 状态，验证过程将重新开始。机会通过后，推荐状态变为 “**已批准**”，合作伙伴 AWS 可以定期分享有关机会的最新信息。验证过程最多可能需要五个工作日。 [有关合作伙伴发起的潜在客户和机会领域的更多信息，请参阅 Le [ads-Fields 和 Opportunity-](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv) Fields](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv) GitHub **注意** AWS 不支持 “合作伙伴与之共享潜在客户 AWS” 方案。通过外部来源获得潜在客户的合作伙伴通常会自己寻求潜在客户。在潜在客户成为批准的机会后，合作伙伴可以将其 AWS 作为合作伙伴发起的机会推荐提交给。 ## 关闭推荐 当合作伙伴以 “**已启动**” 身份关闭推荐时，他们必须附上与客户关联的 AWS 账户。要以 Closed Lost 的身份**关闭**推荐，合作伙伴必须提供一个**closedLostReason**。对于与销售相关的推荐 AWS Marketplace，合作伙伴必须在机会上附上 AWS Marketplace 报价。 要查看机会的状态，合作伙伴可以在 Salesforce 中查看 **AWSStage** 字段。 **注意** A **WSStage 字段不同于舞****台**字段。A **WSStag** e 字段将推荐人的当前阶段显示为只读值。该`stage`字段显示有关推荐的定期更新。 # 开始使用 **注意** 要完成本节中列出的步骤，必须先完成[集成先决条件](crm-integration-setting-up.md)。 以下主题中的步骤说明了如何设置 CRM 集成。每组步骤都需要特定的用户权限，主题列出了这些权限。您必须完成这两组步骤。 **Topics** + [关联您的 AWS 合作伙伴中心和 AWS Marketplace 账户](link-pc-mkt-accounts.md) + [在您的 AWS Marketplace 卖家账户中创建 IAM 用户](create-iam-user-seller-account.md) + [维护集成](crm-integration-ongoing-maintenance.md) + [对集成进行故障排除](troubleshooting.md) # 关联您的 AWS 合作伙伴中心和 AWS Marketplace 账户 以下步骤说明了如何关联您的 AWS 合作伙伴中心和 AWS Marketplace 卖家账户。您必须拥有 Salesforce 联盟负责人权限才能完成这些步骤。必须先关联账户，然后才能创建任何类型的 CRM 集成。 **关联账户** 1. 执行以下操作： + 以联盟负责人或云管理员的身份登录您的 AWS 合作伙伴中心账户。 + 登录您的 AWS Marketplace 卖家账户。 1. 在合作伙伴中心主页的右上角，选择**关联**账户。 将出现 “**账户关联先决条件**” 对话框。 1. 选择 “**继续关联账户**”，然后选择 “**启动账户关联**”。 这会将您带到 AWS 控制台和您的 AWS Marketplace 卖家账户。 1. 执行以下操作： 1. 确保**AWS 账户 ID** 下方显示正确的值。 1. 在 “**法定企业名称**” 框中，输入您公司的法定名称。 1. 选择**下一步**。 这将返回到合作伙伴中心和**标准 IAM 角色**页面。 1. 选中以下复选框： + 在 **Cloud 管理员 IAM PartnerCentralRoleForCloudAdmin-\$1\$1\$1 角色****下，选择向 AWS 合作伙伴中心联盟负责人和所有活跃的云管理员用户分配角色**。 + 在**联盟团队 IAM 角色**下，选择**为所有活跃的 AWS 合作伙伴中心联盟团队用户分配PartnerCentralRoleForAlliance-\$1\$1\$1角色**。 + 在 **ACE IAM 角色**下，选择向 **AWS 合作伙伴中心 ACE 经理和用户分配PartnerCentralRoleForAce-\$1\$1\$1角色。** 。 1. 选择 “**下一步**”，然后选择 “**关联账户**”。 链接过程完成后会显示成功消息。 # 在您的 AWS Marketplace 卖家账户中创建 IAM 用户 以下各节中的步骤说明了如何创建允许 Salesforce 连接到您的 AWS Marketplace 卖家账户的 IAM 用户。您创建用户，然后分配权限，使用户能够连接到 Amazon S3 存储桶并生成预签名 URLs。 您在 AWS Marketplace 卖家账户中创建用户，并且必须具有 AWS 管理员权限才能完成这些步骤。 **Topics** + [创建 IAM 用户](create-user-steps.md) + [为 IAM 用户设置 Amazon S3 权限](s3-iam-perms.md) # 创建 IAM 用户 按照以下步骤在您的 AWS Marketplace 卖家账户中创建 IAM 用户。 1. 在 AWS Marketplace 门户网站中，登录您的卖家账户。 1. 在导航窗格中，选择**用户**，然后选择**创建用户**。 1. **在**用户名**框中，输入 **apn-ace-*CompanyName*****-AccessUser-prod**，其中*CompanyName*是贵公司的名称，然后选择下一步。** 1. 在**设置权限**页面上，选择**直接附加策略**，然后选择**下一步**。 将出现 “**权限策略**” 部分。 1. 搜索 **AWSPartnerCentralOpportunityManagement**。 该政策将显示在搜索结果中。 1. 选中策略旁边的复选框，然后选择**下一步**。 **重要** 请勿添加其他策略或权限。 1. 在 “**查看并创建**” 页面上，选择 “**创建用户**”。 # 为 IAM 用户设置 Amazon S3 权限 为 AWS Marketplace 配置创建的 IAM 用户必须具有与 Amazon S3 交互的权限。下面显示的 Amazon S3 策略授予 IAM 用户查看存储桶、列出其内容、将对象上传到存储桶以及 URLs 为存储桶中的对象生成预签名的权限。连接器需要这些权限，因为它必须将自定义 EULA 上传到 Amazon S3 存储桶，并生成预签名 URL 以传递给 Catalo AWS Marketplace g API。 以下策略使用 \$1 \$1amzn-s3-demo-bucket\$1 的虚构名称。将其替换为存储桶的名称，然后将该策略附加到您的 IAM 用户。 ------ #### [ JSON ] **** ``` { "Version":"2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "S3ListBucket", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:ListBucket" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}" ] }, { "Sid": "AllowS3PutObject", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] }, { "Sid": "AllowCreatePresignedUrl", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObject", "s3:GetObjectAcl" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] } ] } ``` ------ # 维护集成 AWS Partner CRM 集成具有以下日常维护要求： + **监控 AWS 更新** — 随时了解可能影响 CRM 集成的流程和数据模型的 AWS 更新。 + **采用新功能** — 采用发布的新功能和增强功能， AWS 确保您的 CRM 集成保持现代和高效。 ## 发布频率 AWS Partner Central 没有固定的发布节奏，但更新通常每年推出两到四次。这些更新提供了新功能、对数据模型的调整或 AWS 流程的更改，这反过来又需要对您的 CRM 集成进行修改。 ## 对合作伙伴的期望 您必须分配资源，以便定期维护和升级 CRM 集成。我们建议您每季度指定两到四周的开发人员和销售运营时间进行升级和维护。这项投资有助于确保您的集成正常运行并使用提供的最新功能 AWS。 AWS 通常会将更新和相关时间表通知合作伙伴联盟负责人。确保开放的沟通渠道以便及时接收更新。 # 对集成进行故障排除 以下主题说明了如何创建支持案例以及如何解决常见的入职和集成错误。 **Topics** + [提出支持案例](#raising-support-cases) + [入职错误消息](#troubleshooting-during-crm-integration-onboarding) ## 提出支持案例 如果您仍然难以将 CRM 与 CRM 集成 AWS，请按照以下步骤提出支持案例。 1. 使用您的[AWS 合作伙伴网络凭据登录 AWS 合作伙伴中心](https://partnercentral.awspartner.com)。 1. 在 P [artner Central](https://partnercentral.awspartner.com/support) 的 Support Center 上，选择**打开新案例**并填写以下字段： + Su@@ **pport 案例类型** — AWS Partner Central。 + **有关的问题** — 合作伙伴中心工具或 ACE 潜在客户和机会。 + **具体说明**-选择最合适的 CRM 集成案例类型。 + **主题**-包括对请求的简要描述。 + **描述**-提供问题、问题、错误和故障排除步骤的详细描述。 + **附件**-同步日志和屏幕截图（如果适用）。 ## 入职错误消息 下表列出并描述了一些常见的错误消息及其解决方法。 | 错误消息 | 错误条件 | 解决步骤 | | --- | --- | --- | | 只有联盟负责人联系人才能提出此请求。 | 当联盟负责人（符合ACE资格）以外的任何人尝试：更新请求状态、访问请求详情、放弃申请、创建新请求时。 | 对于内部用户：验证合作伙伴账户是否符合 ACE 资格。 | | 未能将实施标记为已完成。Please try again. | 当您尝试将请求标记为实现已完成，但在更新过程中出现错误时。 | 联系支持团队。 | | 未收到任何请求。 | 当您尝试放弃请求但没有要放弃的请求时。 | | | 由于内部错误，目前无法接受您的请求。过一段时间再检查一遍。 | 在放弃请求时或处理请求期间发生内部错误时发生。 | 联系支持团队。 | | 请提供 ARN 详细信息，让 IAM User/Role 为... 配置存储桶 | 当你没有为测试版或正式版 IAM 用户提供 ARN 时发生。 | IAM 详细信息不能为空。 | | 重复请求：已为此 IAM 用户/角色创建和配置存储桶 ARN 详情。 | 当使用相同的 IAM 详细信息为同一个合作伙伴创建另一个请求并且该请求未被放弃时，就会发生这种情况。 | 放弃现有请求。 | | 请更新现有请求中的 IAM ARN 详情。 | 当系统尝试处理请求但请求因错误而失败时发生。 | 更新 IAM ARN 详细信息并重新提交。 | | 由于内部错误，目前无法接受您的请求。过一段时间再检查一遍。 | 在提交请求后，处理过程中的某些内容失败了。 | 联系支持团队。 | # 合作伙伴中心 API 设置 以下各节中的步骤说明了如何设置 AWS 合作伙伴中心 API。您必须使用 API 才能使用最新版本的 AWS 合作伙伴 CRM 连接器。 **Topics** + [设置命名凭证](#api-named-credentials) + [系统配置设置](#api-sys-config-settings) + [测试 连接](#testing-the-connection) ## 设置命名凭证 AWS 合作伙伴 CRM 连接器使用合作伙伴的 Salesforce 组织凭据向合作伙伴中心进行身份验证。 **设置凭证** 1. 以系统管理员身份登录 Salesforce。 1. 在 “**命名凭据**” 下，选择 “**较早新建**”。 1. 在 “**新命名凭证**” 窗体中，输入下表中的值。 [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/zh_cn/partner-central/latest/crm/guided-setup-apis.html) 1. 选择**保存**。 1. 返回**AWS引导式设置**页面。在**身份验证详细信息**部分，选择**查看**并确认凭据。 ## 系统配置设置 您可以使用 AWS 合作伙伴 CRM 连接器中的自定义设置来管理全局设置。下表列出并描述了这些设置。 | 自定义设置字段 | 用途 | | --- | --- | | **名称** | 未使用字段，但由于它是必填字段，因此您可以将其设置为任何值。 | | **默认账户** | 在 Salesforce 中使用标准机会作为目标对象时使用的默认账户的 18 位记录 ID。**由于标准机会需要使用 accountID，因此默认账户字段允许新的入 AWS 站机会与其关联默认账户。**这可以是集成用户可以通过共享设置访问的 Salesforce 组织中的任何账户记录。 | | **使用默认账户创建新账户** | 此设置使连接器能够根据合作伙伴提供的默认账户创建新账户。选中后，它允许在集成过程中动态创建帐户，从而确保即使目标系统中不存在确切的帐户，也可以将新的机会或互动与适当的账户记录相关联。 | | **默认机会** | 此选项存储默认机会的 18 位记录 ID 以用作模板。对于使用标准机会和除 ACE Opportunity 之外的自定义对象的合作伙伴，默认记录允许连接器克隆和创建新的机会或 AWS 推荐互动，同时绕过潜在的必填字段问题。连接器克隆此默认记录，从传入的数据中添加新的字段值，并创建新的机会记录。此方法将数据数据与自定义机会对象或独特的字段要求相集成。 | | **PC API 沙盒已启用** | 选择此选项可使合作伙伴能够使用 AWS 合作伙伴中心 API 测试连接器。选中后，用户可以创建发送到 AWS 沙盒 API 的测试机会。 | ## 测试 连接 完成前两个设置步骤后，选择 **APN AP I 的测试配置**以验证连接。如果连接成功，您将收到一条确认消息。