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# Amazon S3 との統合による CRM のコネクタの設定
**重要**
2024 年以降、AWS Partner Central では、この統合タイプを新しいユーザーが使用できなくなります。
**注記**
このセクションのトピックでは、 AWS Partner Central 統合、 AWS Marketplace 統合、またはその両方の前提条件を満たしていることを前提としています。詳細については、このガイドの[開始方法](crm-integration-getting-started.md)「 [統合の前提条件](crm-integration-setting-up.md)以前」を参照してください。
非推奨の CRM と Amazon S3 の統合では、Amazon S3 バケットを使用してリードとオポチュニティを転送します。機会を作成および管理するには、前のセクションで示した Partner Central API 統合を使用することをお勧めします。ただし、コネクタを使用して Salesforce でリードを管理する場合は、この設定を使用できます。
**Topics**
+ [接続認証の詳細の入力](#apn-s3-authentication-details)
+ [システム設定の入力](#apn-s3-config-settings)
+ [接続をテストする](#apn-s3-testing)
+ [オポチュニティとリードの送受信](#sending-receiving-opportunities-leads)
+ [本番稼働チェックリスト](ace-production-checklist.md)
+ [AWS Partner CRM コネクタを新しいデータモデルにアップグレードする](connector-upgrade-plan.md)
+ [カスタム ACE オポチュニティと ACE リードオブジェクトを使用したサンドボックステスト](custom-ace-opportunity.md)
+ [AWS Marketplace プライベートオファーを ACE の機会にリンクする](#linking-private-offers-to-ace)
## 接続認証の詳細の入力
パートナーは、Amazon S3 エンドポイントへの接続に必要な詳細を入力して統合プロセスを開始します。リストされた順序で各ステップのセットに従い、次のセットに進む前に各セットを完了します。
以下のタスクは、**AWS ガイド付きセットアップ**タブから実行されます。タブの使用については、このガイドの前[ガイド付きセットアップの使用](use-guided-setup.md)半の「」を参照してください。
**認証の詳細を入力するには**
1. Salesforce で、**AWS ガイド付きセットアップ**タブを開きます。このタブを開く方法については、このガイドの前[ガイド付きセットアップの使用](use-guided-setup.md)半の「」を参照してください。
1. **ステップ 1: AWS 接続認証の詳細**を展開し、**開始を選択します。**
1. **名前付き認証情報**ページで、**前の「新規**」を選択します。
1. **新しい名前付き認証情報**フォームに、次の表の値を入力します。
| **フィールド** | **値** |
| --- | --- |
| ラベル | APN API 接続 |
| [URL] | [https://s3.us-west-2.amazonaws.com](https://s3.us-west-2.amazonaws.com) |
| ID タイプ | 名前付きプリンシパル |
| 認証プロトコル | AWS 署名バージョン 4 |
| AWS アクセスキー ID | Cloud-Ops は、前提条件のステップで ID を提供します。 |
| AWS シークレットアクセスキー | Cloud-Ops は、前提条件のステップでアクセスキーを提供します。 |
| AWS リージョン | us-west-2 |
| AWS service | s3 |
| 認可ヘッダーを生成する | checked |
| HTTP ヘッダーでマージフィールドを許可する | チェックなし |
| HTTP 本文のマージフィールドを許可する | チェックなし |
1. **[保存]** を選択します。
1. **AWSガイド付きセットアップ**ページに戻ります。**認証の詳細**セクションで、認証情報**の確認**と確認を選択します。
1. **AWSガイド付きセットアップ**ページを開いたままにして、次のステップに進みます。
## システム設定の入力
次の手順では、統合の正しいシステム設定を入力する方法について説明します。
1. **ステップ 2: システム設定**を展開し、**開始を選択します。**
1. **AWS パートナー CRM コネクタ設定**を見つけ、**管理**を選択します。
1. New を選択し****、次の表から必要な値を入力します。
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/partner-central/latest/crm/s3-config.html)
1. **[保存]** を選択します。
1. **AWSガイド付きセットアップ**ページに戻ります。**認証の詳細**セクションで、認証情報**の確認**と確認を選択します。
## 接続をテストする
接続をテストする前に、前のセクションの手順を完了してください。
**接続をテストするには**
1. **ステップ 3: APN API の設定をテスト**する を展開します。
1. **[テスト]** を選択します。
接続が成功すると、確認メッセージが表示されます。
## オポチュニティとリードの送受信
Partner Central と同期することで、機会とリードを送受信できます。オポチュニティまたはリードを同期するには、**Partner Central との同期**フィールドを **True** に設定する必要があります。統合のその他のキーフィールドには、**最後の APN 同期日**と **APN と同期する資格**フィールドが含まれます。
これらのフィールドは、標準の機会とリードに含まれます。ただし、カスタムソースオブジェクト用に作成してマッピングする必要があります。
+ **Partner Central との同期** – 標準の機会とリードのアプリに含まれています。がカスタムオブジェクトにマッピングすること AWS Partner を選択した場合、カスタムブールフィールドを作成し、オポチュニティマッピングとリードマッピングでそれぞれマッピングする必要があります。
+ **APN との最後の同期日** – レコードが APN との間で最後に正常に送受信された時刻を示します。このフィールドは、レコードが APN に正常に送信されたとき、または APN から更新が受信されたときに自動設定されます。
+ **APN と同期する資格** – レコードが次のスケジュールされたジョブで APN に送信される対象かどうかを決定する数式フィールド。レコードが最後にアウトバウンドスケジュールが実行されてから変更され、 AWS Partnerの組織の指定された統合ユーザー以外のユーザーによって更新されたかどうかに基づいて計算されます。
# 本番稼働チェックリスト
AWS Partner CRM コネクタの本稼働インストールを完了するには、次の手順に従います。
1. CRM 統合の[オンボーディングプロセス](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-getting-started.html)を完了したことを確認します。このプロセスの[ステージ 6](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html) では、本番環境を設定し、データ移行を実行して、統合を通じて機会を管理し、リードできるようにします。
1. CRM コネクタをインストールして設定します。詳細については、[コネクタのインストール](install-connector.md) を参照してください。
1. 次のいずれかのマッピングオプションを選択して、機会とリードオブジェクトをマッピングします。リファレンスについては、GitHub の[この必須フィールド](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv)のリストを参照してください。
+ CRM コネクタに付属の AWS ACE AWS Partner オポチュニティカスタムオブジェクトを使用して、オポチュニティをログに記録し、共有します AWS。このオプションを使用すると、 AWS フィールドを Salesforce フィールドに自動的にマッピングできます。
+ 標準の Salesforce オブジェクトを使用して、必須フィールドをマッピングします AWS 。
+ ACE カスタムオポチュニティオブジェクトを使用します。まず、ACE オポチュニティオブジェクトの中間テーブルを入力するワークフローを作成し、Salesforce フィールドを にマッピングします AWS。
1. マッピングオプションの詳細とガイダンスについては、「」を参照してください[ACE オブジェクトのマッピング](crm-connector-mapping.md)。
1. (オプション) Network と Salesforce 間の AWS Partner インバウンドおよびアウトバウンドの同期スケジュールを設定します。詳細については、「[同期スケジュールの作成](crm-connector-scheduling.md)」を参照してください。
1. 本番環境でパートナー主導の機会を検証するには、Partner Central アカウントの Partner Central Operations (PCO) に[サポートケース](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-faq.html#troubleshooting)を提出してください。このプロセスでは、ダミーオポチュニティを作成し、それを と同期して AWS、 がオポチュニティ AWS を受け取ったことを確認するようにサポートエージェントに AWS 依頼します。テストの最後に、 AWS サポートエージェントにオポチュニティリクエストを拒否するよう依頼し、ユーザー側から削除できるようにします。
1. (オプション) データバックフィルを実行します。このプロセスにより、今後の更新時に AWS 、オリジンオリジンオポチュニティの紹介とパートナーオリジンオポチュニティの紹介の両方を特定できます。詳細については、CRM オンボーディングプロセスの[「ステージ 6: 本番稼働承認](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html)」を参照してください。
1. 本番統合をアクティブ化して、Amazon S3 バケットを介したファイルの交換を許可します。詳細については、[「ステージ 7: 起動](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-7-launch.html)」を参照してください。
# AWS Partner CRM コネクタを新しいデータモデルにアップグレードする
**重要**
本番環境をアップグレードする前に、サンドボックス Salesforce 組織で新しいデータモデルのアップグレードをテストして承認します。新しいデータモデルと古いモデルと新しいモデル間の変更については、GitHub の次の [aws-samples/partner-crm-integration-samples](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/tree/main/opportunity-samples) を参照してください。
**Opportunity-FieldsAndStandardValues-DiffWithPrevVersion-V14.3.xlsx**
**機会フィールド.xlsx**
**オポチュニティ\$1-\$1StandardValues.xlsx**
## 前提条件
+ ACE CRM 統合の新しいデータモデルガイドラインにはフィールド定義を使用し、必要なオープンオポチュニティを移行して新しいデータモデルに移行します。
+ カスタムオブジェクトまたは標準オブジェクト (マッピングで使用されるオブジェクト) の列を追加または削除します。
+ CRM コネクタのバージョン 2.0 AWS Partner 以降を使用していることを確認します。
**新しいデータモデルにアップグレードするには**
1. システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。
1. アクティブなスケジュールをすべて無効にします。
1. **Setup**、**Custom Settings**、**AWS Partner CRM Connector Settings** を選択し、バージョンを **2.0** 以降に更新します。
**注記**
バージョン 2.0 以降では、**バージョン** フィールドは必須です。このフィールドは、パートナーが CRM 統合とやり取りするために使用するペイロードバージョンを指定します。パートナーがバージョン 2.0 に移行する場合、その仕様を完全に採用する必要があります。以前のバージョンに戻すことはできません。
1. **ACE マッピング**タブを選択します。
1. すべての必須フィールドマッピングと詳細を作成、レビュー、更新します。サンドボックステストでは、カスタム ACE オポチュニティと ACE リードオブジェクトを使用して、新しいデータモデル機能をテストします。詳細については、[カスタム ACE オポチュニティと ACE リードオブジェクトを使用したサンドボックステスト](custom-ace-opportunity.md) を参照してください。
1. 機会とリードのスケジュールを有効にします。
1. ACE 同期ログで同期エラーを確認し、修正を加えます。
1. 同期された機会とリードを確認して、データ変換が正確であることを確認します。または、ACE の機会とリードを確認して、新しいデータモデルの変更が正確にキャプチャされていることを確認します。
1. 製品のデプロイプロセスに従って、変更を本稼働 Salesforce 環境に移行します。
**注記**
サポートが必要な場合は、「」を参照してください[ヘルプの利用](getting-help.md)。
# カスタム ACE オポチュニティと ACE リードオブジェクトを使用したサンドボックステスト
**注記**
既存の CRM コネクタユーザーの場合は、「」を参照してください[AWS Partner CRM コネクタを新しいデータモデルにアップグレードする](connector-upgrade-plan.md)。
1. システム管理者として Salesforce 組織にサインインします。
1. **セットアップ**、**カスタム設定**、**AWS Partner CRM コネクタ設定**を選択し、バージョンを **2** に更新します。
1. **ACE マッピング**タブを選択します。
1. **オポチュニティ**については、**ACE オポチュニティ**カスタムオブジェクトにマッピングします。
1. **Auto Map ACE オブジェクト**を選択します。
**注記**
サンドボックステスト用にコネクタからカスタム ACE オポチュニティと ACE リードオブジェクトを使用する CRM コネクタの新しいバージョンにアップグレードする場合は、Auto Map ACE `Field Mapping Details` オブジェクト機能を使用する前に、データベースから使用可能なレコード`Field Mappings`とオブジェクトを手動で削除することをお勧めします。これを行う必要があるのは 1 回だけです。
1. ピックリストとマルチピックリストのフィールドマッピングとフィールドマッピング値を確認します。
1. 機会とリードのスケジュールを有効にします。
1. ACE 同期ログで同期エラーを確認し、必要な修正を加えます。
1. 同期された機会とリードを確認して、データ変換が正確であることを確認します。または、ACE の機会とリードを確認して、新しいデータモデルの変更が正確にキャプチャされていることを確認します。
## ACE オポチュニティの同期ログ詳細レコードの表示
ACE オポチュニティレコードの**関連**タブで AWS、配信された ACE オポチュニティの同期ログの詳細を表示できます。
**注記**
これらのステップは、 AWS配信された ACE オポチュニティオブジェクトにのみ適用されます。Salesforce 組織内の標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトにマッピングする場合、ACE **同期ログタブで同期ログ**の詳細を表示できます。
1. Salesforce 組織にサインインします。
1. **App Launcher** で、**AWS Partner CRM コネクタ**を選択します。
1. **ACE Opportunities** タブを選択します。
1. ACE オポチュニティレコードを選択します。
1. **関連**タブを選択すると、**同期ログ名**、**ステータス**、**エラーメッセージ**、**作成日**などの詳細が表示されます。
## AWS Marketplace プライベートオファーを ACE の機会にリンクする
プライベートオファーは、 AWS 配信された ACE オポチュニティレコードページから直接リンクできます。
1. Salesforce 組織にサインインします。
1. **App Launcher** で、**AWS Partner CRM コネクタ**を選択します。
1. **ACE Opportunities** タブを選択します。
1. ACE オポチュニティレコードを選択します。
1. **プライベートオファーのリンク**を選択します。
1. **オファー ID ルックアップ**で、プライベートオファーを選択します。
1. **[保存]** を選択します。