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# Configurazione del connettore per un CRM con integrazione Amazon S3
**Importante**
A partire dal 2024, AWS Partner Central ha reso questo tipo di integrazione non disponibile per i nuovi utenti.
**Nota**
Gli argomenti di questa sezione presuppongono che tu abbia completato i prerequisiti per un'integrazione con AWS Partner Central, un'integrazione con AWS Marketplace o entrambe. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti per l'integrazione](crm-integration-setting-up.md) le pagine [Nozioni di base](crm-integration-getting-started.md) precedenti di questa guida.
Il CRM obsoleto con integrazione Amazon S3 utilizza un bucket Amazon S3 per trasferire lead e opportunità. Consigliamo di utilizzare l'integrazione dell'API Partner Central, come illustrato nella sezione precedente, per creare e gestire opportunità. Tuttavia, puoi utilizzare questa configurazione se desideri utilizzare il connettore per gestire i lead in Salesforce.
**Topics**
+ [Inserimento dei dettagli di autenticazione della connessione](#apn-s3-authentication-details)
+ [Inserimento delle impostazioni di configurazione del sistema](#apn-s3-config-settings)
+ [Test della connessione](#apn-s3-testing)
+ [Invio e ricezione di opportunità e lead](#sending-receiving-opportunities-leads)
+ [Lista di controllo della produzione](ace-production-checklist.md)
+ [Aggiornamento del connettore AWS Partner CRM al nuovo modello di dati](connector-upgrade-plan.md)
+ [Test in sandbox con l'opportunità ACE personalizzata e gli oggetti principali ACE](custom-ace-opportunity.md)
+ [Collegamento delle offerte Marketplace AWS private alle opportunità ACE](#linking-private-offers-to-ace)
## Inserimento dei dettagli di autenticazione della connessione
I partner iniziano il processo di integrazione inserendo i dettagli necessari per connettersi al proprio endpoint Amazon S3. Segui ogni serie di passaggi nell'ordine elencato e completa ogni set prima di passare a quello successivo.
Le seguenti attività vengono eseguite dalla scheda di **configurazione AWS guidata**. Per informazioni sull'uso della scheda, consulta la sezione [Utilizzo della configurazione guidata](use-guided-setup.md) precedente di questa guida.
**Per inserire i dettagli di autenticazione**
1. In Salesforce, apri la scheda di **configurazione AWS guidata**. Per informazioni sull'apertura di quella scheda, consulta l'articolo [Utilizzo della configurazione guidata](use-guided-setup.md) precedente di questa guida.
1. Espandi **Passaggio 1: dettagli di autenticazione della AWS connessione** e scegli **Avvia.**
1. Nella pagina **Credenziali denominate**, scegli **Nuovo in precedenza**.
1. Nel modulo **Nuove credenziali denominate**, immettete i valori della tabella seguente.
| **Campo** | **Valore** |
| --- | --- |
| Etichetta | Connessione API APN |
| URL | [https://s3.us-west-2.amazonaws.com](https://s3.us-west-2.amazonaws.com) |
| Tipo di identità | Nominato Principal |
| Protocollo di autenticazione | AWS firma, versione 4 |
| AWS ID chiave di accesso | Cloud-Ops fornisce l'ID durante i passaggi preliminari |
| AWS chiave di accesso segreta | Cloud-Ops fornisce la chiave di accesso durante i passaggi prerequisiti |
| AWS Region | us-west-2 |
| AWS service | s3 |
| Genera un'intestazione di autorizzazione | checked |
| Consenti l'unione di campi nell'intestazione HTTP | non controllato |
| Consenti l'unione di campi nel corpo HTTP | non controllato |
1. Scegli **Save** (Salva).
1. Torna alla pagina di **configurazione AWS guidata**. Nella sezione **Dettagli di autenticazione**, scegli **Rivedi** e conferma le credenziali.
1. Tieni aperta la pagina **Configurazione AWS guidata** e procedi con i passaggi successivi.
## Inserimento delle impostazioni di configurazione del sistema
I passaggi seguenti spiegano come inserire le impostazioni di configurazione del sistema corrette per l'integrazione.
1. Espandi **Passaggio 2: Impostazioni di configurazione del sistema** e scegli **Avvia.**
1. Individua le **impostazioni del connettore AWS Partner CRM** e scegli **Gestisci**.
1. Scegli **Nuovo**, quindi inserisci i valori richiesti dalla tabella seguente.
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/partner-central/latest/crm/s3-config.html)
1. Scegli **Save** (Salva).
1. Torna alla pagina di **configurazione AWS guidata**. Nella sezione **Dettagli di autenticazione**, scegli **Rivedi** e conferma le credenziali.
## Test della connessione
Prima di testare la connessione, assicurati di completare i passaggi nelle sezioni precedenti.
**Per verificare la connessione**
1. Espandi il **passaggio 3: Verifica la configurazione per l'API APN.**
1. Scegli **Test (Esegui test)**.
Se la connessione riesce, riceverai un messaggio di conferma.
## Invio e ricezione di opportunità e lead
Puoi inviare e ricevere opportunità e lead sincronizzandoli con Partner Central. **Per sincronizzare un'opportunità o un lead, è necessario impostare il campo **Sincronizza con Partner Central** su True.** I campi chiave aggiuntivi per l'integrazione includono i campi **Data ultima sincronizzazione APN** e **Idoneo per la sincronizzazione con APN**.
Questi campi sono inclusi per opportunità e lead standard. Tuttavia, è necessario crearli e mapparli per qualsiasi oggetto sorgente personalizzato.
+ **Sincronizzazione con Partner Central**: inclusa nell'app per opportunità e lead standard. Se un AWS Partner sceglie di mappare su oggetti personalizzati, deve essere creato un campo booleano personalizzato e mappato rispettivamente nelle mappature delle opportunità e dei lead.
+ **Data ultima sincronizzazione con APN**: indica l'ultima volta in cui il record è stato inviato o ricevuto correttamente da APN. Questo campo viene impostato automaticamente quando il record viene inviato correttamente all'APN o viene ricevuto un aggiornamento da APN.
+ **Idoneo alla sincronizzazione con APN**: un campo di formula che determina se il record è destinato a essere inviato ad APN nel prossimo lavoro pianificato. Calcolato in base al fatto che il record sia stato modificato dall'ultima volta in cui è stata eseguita la pianificazione in uscita e sia stato aggiornato da un utente diverso dall'utente di integrazione designato per l' AWS Partner organizzazione in questione.
# Lista di controllo della produzione
Segui questi passaggi per completare l'installazione di produzione del connettore AWS Partner CRM.
1. Conferma di aver completato il [processo di onboarding](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-getting-started.html) per l'integrazione CRM. Nella [fase 6](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html) di questo processo, configuri l'ambiente di produzione ed esegui la migrazione dei dati in modo da poter gestire le opportunità e i lead attraverso l'integrazione.
1. Installa e configura il connettore CRM. Per ulteriori informazioni, vedi [Installazione del connettore](install-connector.md).
1. Mappa le opportunità e guida gli oggetti scegliendo una delle seguenti opzioni di mappatura. Per riferimento, consulta questo elenco di [campi obbligatori](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv) su GitHub.
+ Utilizza l'oggetto personalizzato di opportunità AWS ACE fornito con il connettore AWS Partner CRM per registrare le opportunità e condividerle con AWS. Utilizzando questa opzione, puoi mappare automaticamente AWS i campi ai campi Salesforce.
+ Utilizzate l'oggetto Salesforce standard e mappate i campi obbligatori. AWS
+ Utilizza un oggetto di opportunità personalizzato ACE. Per prima cosa crei un flusso di lavoro per compilare una tabella intermedia di oggetti di opportunità ACE e quindi mappare i campi Salesforce su. AWS
1. Per ulteriori dettagli e indicazioni sulle opzioni di mappatura, fare riferimento a. [Mappatura degli oggetti ACE](crm-connector-mapping.md)
1. (Facoltativo) Imposta i piani di sincronizzazione in entrata e in uscita tra Network e Salesforce. AWS Partner Per i dettagli, fare riferimento a. [Creazione di pianificazioni di sincronizzazione](crm-connector-scheduling.md)
1. Per convalidare un'opportunità creata da un partner in fase di produzione, invia una richiesta di [assistenza](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-faq.html#troubleshooting) a Partner Central Operations (PCO) nel tuo account Partner Central. In questo processo, crei un'opportunità fittizia, la sincronizzi con AWS e chiedi all'agente dell' AWS assistenza di confermare di aver ricevuto l'opportunità. AWS Al termine del test, chiedi al tuo agente dell' AWS assistenza di rifiutare la richiesta di opportunità in modo da poterla eliminare dalla tua parte.
1. (Facoltativo) Esegui il backfill dei dati. Questo processo garantisce che sia i referral delle opportunità AWS originate che quelli provenienti dai partner possano essere identificati durante i futuri aggiornamenti. Per ulteriori informazioni, consulta la [Fase 6: Approvazione della produzione](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html) nel processo di onboarding del CRM.
1. Attiva l'integrazione di produzione per consentire lo scambio di file tramite il bucket Amazon S3. Per i dettagli, consulta [Stage 7:](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-7-launch.html) Launch.
# Aggiornamento del connettore AWS Partner CRM al nuovo modello di dati
**Importante**
Testa e approva l'aggiornamento del nuovo modello di dati nella tua organizzazione Sandbox di Salesforce prima di aggiornare il tuo ambiente di produzione. [Per il nuovo modello di dati e le modifiche tra il vecchio e il nuovo modello, fai riferimento al seguente aws-samples/ on: partner-crm-integration-samples](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/tree/main/opportunity-samples) GitHub
**FieldsAndStandardValuesOpportunità- - -v14.3.xlsx DiffWithPrevVersion**
**Opportunity-Fields.xlsx**
**StandardValuesOpportunità\$1-\$1 .xlsx**
## Prerequisiti
+ Utilizza le definizioni dei campi per le nuove linee guida del modello di dati dell'integrazione ACE CRM e migra tutte le opportunità aperte e i lead richiesti verso il nuovo modello di dati.
+ Aggiungi o rimuovi colonne negli oggetti personalizzati o standard (oggetti utilizzati nella mappatura).
+ Assicurati di utilizzare la versione 2.0 o successiva del connettore AWS Partner CRM.
**Per eseguire l'aggiornamento al nuovo modello di dati**
1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema.
1. Disattiva tutte le pianificazioni attive.
1. Scegli **Configurazione**, **Impostazioni personalizzate, Impostazioni del** **connettore AWS Partner CRM**, quindi aggiorna la versione alla **2.0 o successiva**.
**Nota**
A partire dalla versione 2.0, il campo **Versione** è obbligatorio. Questo campo specifica la versione del payload utilizzata dai partner per interagire con l'integrazione CRM. Quando i partner passano alla versione 2.0, devono adottarne appieno le specifiche. Il ripristino alle versioni precedenti non è consentito.
1. Scegli la scheda **ACE Mapping**.
1. Crea, rivedi e aggiorna tutte le mappature e i dettagli dei campi richiesti. Per i test in modalità sandbox, utilizza l'opportunità ACE personalizzata e l'oggetto principale ACE per testare le nuove funzionalità del modello di dati. Per ulteriori informazioni, vedi [Test in sandbox con l'opportunità ACE personalizzata e gli oggetti principali ACE](custom-ace-opportunity.md).
1. Attiva le pianificazioni per opportunità e lead.
1. Esamina i registri di sincronizzazione ACE per individuare eventuali errori di sincronizzazione e apporta eventuali correzioni.
1. Esamina le opportunità e i lead sincronizzati per garantire che la trasformazione dei dati sia accurata. In alternativa, esamina le opportunità e i lead di ACE per assicurarti che le nuove modifiche al modello di dati vengano acquisite con precisione.
1. Segui il processo di implementazione del prodotto per migrare le modifiche all'ambiente Salesforce di produzione.
**Nota**
Se hai bisogno di aiuto, consulta. [Utilizzo della guida](getting-help.md)
# Test in sandbox con l'opportunità ACE personalizzata e gli oggetti principali ACE
**Nota**
Se sei già un utente del connettore CRM, consulta. [Aggiornamento del connettore AWS Partner CRM al nuovo modello di dati](connector-upgrade-plan.md)
1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce come amministratore di sistema.
1. **Scegli **Configurazione**, **Impostazioni personalizzate, Impostazioni del** **connettore AWS Partner CRM** e aggiorna la versione a 2.**
1. Scegli la scheda **ACE Mapping**.
1. Per **Opportunity**, mappalo all'oggetto personalizzato dell'**opportunità ACE**.
1. Scegliete **Auto Map (Mappa automatica) dell'oggetto ACE**.
**Nota**
Se desideri eseguire l'aggiornamento alla nuova versione del connettore CRM e desideri utilizzare l'opportunità ACE personalizzata e gli oggetti principali ACE del connettore per i test nella sandbox, ti consigliamo di eliminare manualmente tutti i record disponibili dal `Field Mappings` e `Field Mapping Details` gli oggetti dal database prima di utilizzare la funzione Mappa automatica degli oggetti ACE. È sufficiente eseguire questa operazione una sola volta.
1. Rivedi le mappature dei campi e i valori di mappatura dei campi per picklist e multipicklist.
1. Attiva le pianificazioni per opportunità e lead.
1. Esamina i registri di ACE Sync per individuare eventuali errori di sincronizzazione e apporta le correzioni necessarie.
1. Esamina le opportunità e i lead sincronizzati per garantire che la trasformazione dei dati sia accurata. In alternativa, esamina le opportunità e i lead di ACE per assicurarti che le nuove modifiche al modello di dati siano state acquisite con precisione.
## Visualizzazione dei record dei dettagli del registro di sincronizzazione per le opportunità ACE
È possibile visualizzare i dettagli del registro di sincronizzazione per le opportunità ACE AWS fornite nella scheda **Correlati** del record delle opportunità ACE.
**Nota**
Questi passaggi si applicano solo agli oggetti AWS di opportunità ACE forniti. Se esegui il mapping su oggetti standard o personalizzati nella tua organizzazione Salesforce, puoi visualizzare i dettagli del registro di sincronizzazione nella scheda **ACE Sync** Log.
1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce.
1. **Nell'**App Launcher**, scegli AWS Partner il connettore CRM.**
1. Scegli la scheda **ACE Opportunities**.
1. Scegli un record di opportunità ACE.
1. Scegli la scheda **Correlati** per visualizzare i dettagli, tra cui **nome del registro di sincronizzazione**, **stato**, **messaggio di errore** e **data di creazione**.
## Collegamento delle offerte Marketplace AWS private alle opportunità ACE
Puoi collegare le offerte private direttamente dalla pagina di registrazione delle opportunità ACE AWS fornite.
1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce.
1. **Nell'**App Launcher, scegli** il connettore CRM.AWS Partner **
1. Scegli la scheda **ACE Opportunities**.
1. Scegli un record di opportunità ACE.
1. Scegli **Link Private Offer**.
1. In **Offer ID Look Up**, scegli l'offerta privata.
1. Scegli **Save** (Salva).