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# Lavorare con referenze, lead e opportunità
I seguenti argomenti descrivono in che modo i referral di vendita diventano lead e opportunità. Gli argomenti spiegano anche le differenze tra le opportunità generate dai partner AWS e quelle generate dai partner.
**Nota**
Il processo di approvazione dei [referral generati dai partner presuppone l'utilizzo di Salesforce](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) e del connettore CRM.
**Topics**
+ [Che cos'è un rinvio?](#what-is-a-lead-referral)
+ [Che cos'è una segnalazione di opportunità AWS originata?](#what-is-an-aws-originated-opportunity-referral)
+ [Che cos'è una segnalazione di opportunità creata da un partner?](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral)
+ [Chiusura di un referral](#closing-a-referral)
## Che cos'è un rinvio?
Il termine *referral* serve da descrittore generale per lead e opportunità. Un *lead* si riferisce a un contatto che esprime interesse per un AWS prodotto o una soluzione partner. Durante le fasi iniziali del processo di vendita, un rappresentante di vendita determina se la persona interessata ha il potenziale per diventare AWS cliente. Questa fase di valutazione e convalida viene denominata *qualificazione*. *Se un lead viene considerato qualificato e ha una maggiore probabilità di convertirsi in cliente, diventa un'opportunità.*
## Che cos'è una segnalazione di opportunità AWS originata?
AWS Sales crea una AWS segnalazione di opportunità originata condividendola con te. Il team AWS addetto alle vendite riceve consigli su come associare un partner a un'opportunità di AWS vendita sulla base di molteplici fattori, come la qualità delle informazioni contenute nell'elenco delle soluzioni, le opportunità passate, i progressi nel percorso di partnership e le performance passate.
Ricevi referenze con i dati di contatto del cliente (nome del contatto, titolo, email e telefono) mascherati. Tuttavia, la segnalazione contiene i dati di AWS contatto, tra cui il nome del cliente e il titolo del progetto, che puoi utilizzare per decidere se proseguire con la segnalazione. Per accettare o rifiutare la segnalazione, devi inviare un `Rejected` valore `Accepted` or per il campo. `partnerAcceptanceStatus` È necessario farlo prima della `acceptBy` data e dell'ora specificate nel payload. Se rifiuti un rinvio, devi fornire un. `rejectionReason`
Quando accetti o rifiuti un referral AWS originato da un referral, non aggiornare nessun altro valore nel referral. La sincronizzazione con il sistema CRM di ogni aggiornamento relativo a un referral AWS, da parte tua o da parte tua, può richiedere fino a un'ora. Quando accetti una segnalazione, AWS invia un nuovo payload con i dati di contatto del cliente non mascherati. Quindi cogli l'opportunità e fornisci aggiornamenti regolari a. AWS
## Che cos'è una segnalazione di opportunità creata da un partner?
Si crea un'opportunità di segnalazione creata da un partner quando si condivide una segnalazione con Sales per il co-selling o la visibilità. AWS **Per impostazione predefinita, tutte le segnalazioni di opportunità generate dai partner vengono sottoposte a un processo di convalida (revisione) e hanno lo stato Inviato.** All'inizio della revisione, lo stato diventa In **revisione e non è possibile aggiornare l'opportunità** fino al completamento della convalida.
Se la convalida ha esito positivo, lo stato dell'opportunità cambia in **Approvato** ed è possibile eseguire l'aggiornamento all'opportunità. Se la convalida fallisce, lo stato diventa **Azione richiesta** e i commenti del validatore vengono visualizzati nel campo di Salesforce. **apnReviewerComments** Risolvi eventuali problemi e invia nuovamente il referral.
Dopo aver aggiornato e inviato nuovamente l'opportunità, questa torna allo stato **Inviata e il processo** di convalida ricomincia. Quando l'opportunità passa, lo stato di riferimento diventa **Approvato** e i partner AWS possono condividere aggiornamenti regolari sull'opportunità. Il processo di convalida può richiedere fino a cinque giorni lavorativi.
[https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv) GitHub
**Nota**
AWS non supporta lo scenario «Partner Shares Lead with». AWS I partner che ricevono un lead tramite una fonte esterna in genere lo perseguono autonomamente. Dopo che il lead diventa un'opportunità approvata, i partner possono inviarlo AWS come segnalazione di opportunità creata dal partner.
## Chiusura di un referral
Quando i partner chiudono i referral come **Launched**, devono allegare un AWS account associato al cliente. Per chiudere un referral come **Closed Lost**, i partner devono fornire un. **closedLostReason** Per una segnalazione relativa a una vendita su Marketplace AWS, i partner devono allegare un' Marketplace AWS offerta all'opportunità.
Per vedere lo stato di un'opportunità, i partner possono controllare il campo **AWSStage** in Salesforce.
**Nota**
**Il campo **AWSStage è diverso dal campo stage**.** Il campo **AWSStage visualizza lo stadio** corrente di un riferimento come valore di sola lettura. Il `stage` campo mostra aggiornamenti regolari su un rinvio.