Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà. # Cos'è l'integrazione AWS Partner CRM? L'integrazione della gestione delle relazioni con i clienti (CRM) collega il tuo sistema CRM con AWS Partner Central. A sua volta, ciò ti consente di scambiare incarichi di vendita con AWS Sales e con altri partner. AWS Se utilizzi Salesforce, puoi anche integrarlo Marketplace AWS come venditore e allegare offerte alle tue opportunità. L'integrazione CRM offre diversi vantaggi: + **Gestione unificata di lead e opportunità**: i lead e le opportunità vengono visualizzati nel sistema CRM, quindi i team di vendita non devono più mantenere dati identici su tutti i sistemi. Puoi scalare gli impegni di vendita e gestire lead e opportunità in un unico posto. + **Operazioni di coselling automatizzate**: puoi utilizzare regole e convalide standardizzate. Ciò consente agli amministratori CRM di configurare notifiche, report e altre integrazioni. Gli amministratori possono anche creare flussi di lavoro per abbinare automaticamente le opportunità e controllare la qualità dei dati di vendita alla fonte. + **Flussi di lavoro di coselling semplificati**: i team di vendita non necessitano della formazione di Partner Central per supervisionare le offerte di coselling. + **Integrazione con Marketplace AWS**: gli utenti di Salesforce possono allegare offerte private e pubbliche alle opportunità di vendita. I seguenti argomenti spiegano come selezionare e creare un'integrazione CRM. **Topics** + [Opzioni di integrazione](routes-for-crm-integration.md) + [Prerequisiti per l'integrazione](crm-integration-setting-up.md) + [Lavorare con referenze, lead e opportunità](crm-integration-business-flows.md) + [Nozioni di base](crm-integration-getting-started.md) + [Configurazione dell'API Partner Central](guided-setup-apis.md) # Opzioni di integrazione Puoi utilizzare le seguenti opzioni di integrazione: + **Il connettore AWS Partner CRM (solo Salesforce)**: una soluzione senza codice per l'integrazione di Salesforce con AWS Partner Central e. Marketplace AWS Per informazioni sull'integrazione del connettore, consulta più avanti in questa guida. [Cos'è il connettore AWS Partner CRM per Salesforce?](aws-partner-crm-connector.md) Per scaricare il connettore, accedi a [ AppExchangeSalesforce](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD). + **Integrazione con terze parti**: un'integrazione personalizzata offerta da fornitori di servizi di terze parti. Per informazioni su un'integrazione di terze parti, contatta il provider. + **Integrazione personalizzata**: un'integrazione personalizzata che utilizza AWS Partner Central APIs. Per ulteriori informazioni su questo tipo di integrazione, consulta il [AWS Partner Central API Reference](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html). **Nota** Questa guida presuppone che tu abbia le competenze tecniche necessarie per creare e mantenere un'integrazione personalizzata. Le integrazioni personalizzate non supportano la gestione dei lead. Il connettore CRM funziona solo con Salesforce. Le integrazioni personalizzate e di terze parti supportano un'ampia varietà di sistemi CRM, come Zoho e Microsoft Dynamics. La tabella seguente fornisce ulteriori informazioni sulle opzioni di integrazione: | | **AWS Partner Connettore CRM (solo Salesforce)** | **Integrazione con terze parti** | **Integrazione personalizzata** | | --- | --- | --- | --- | | Descrizione | Un pacchetto AWS gestito, disponibile gratuitamente su [Salesforce AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD) | Integrazione standard con fornitori di terze parti | Un'integrazione personalizzata creata utilizzando AWS Partner Central APIs. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Partner Central API Reference](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html). | | Risorse | Configurazione e manutenzione regolare da parte di un amministratore di Salesforce; attività di low-to-medium sviluppo in base al livello di automazione richiesto | Varia in base al provider. Può includere supporto diretto o supporto di compatibilità tra provider di cloud | 3-12 settimane per lo sviluppo iniziale, inclusa la gestione del progetto, seguite da 2—3 settimane ogni trimestre per la manutenzione e gli aggiornamenti | | Sono necessari set di abilità | Amministratore cloud, amministratore Salesforce e sviluppatore Salesforce | Amministratore cloud, amministratore CRM e project manager | Amministratore cloud, amministratore CRM e project manager | | Maintenance (Manutenzione) | È richiesta una manutenzione regolare. Può essere gestito dall'amministratore con un supporto minimo da parte degli sviluppatori | Si affida al provider per i miglioramenti e la manutenzione. Fornisci l'amministrazione del CRM | Sono richiesti aggiornamenti regolari. Ogni aggiornamento può richiedere modifiche al codice o alla configurazione | | Costo | Nessun costo di installazione del pacchetto di connettori, costi di configurazione e manutenzione dopo l'installazione. | Costi di abbonamento di terze parti | Costi di sviluppo e manutenzione | | Personalizzazione | Limitato alle funzionalità del pacchetto | Potrebbe richiedere il supporto di terze parti | Altamente personalizzabile | | Tempo di configurazione | Bassa | Bassa | Elevata | | Support | Supporto limitato da AWS | Supporto di terze parti | AWS fornisce documentazione e supporto limitato | | Funzionalità aggiuntive | Condivisione dei lead in uscita, condivisione delle opportunità in entrata e in uscita, pianificazione dei lavori, mappatura automatica dei campi | Possibili funzionalità di coselling multicloud, miglioramenti futuri da parte del provider, servizi di supporto e consulenza | Condivisione di lead in uscita altamente personalizzabile, condivisione di opportunità in entrata e in uscita | # Prerequisiti per l'integrazione I seguenti argomenti elencano i prerequisiti necessari per l'utilizzo del connettore AWS Partner CRM e per l'integrazione con l'API Partner Central. Per informazioni sui prerequisiti per un'integrazione di terze parti, contatta il tuo fornitore di integrazione. Espandi ogni sezione per saperne di più. ## Prerequisiti generali Per utilizzare il connettore CRM o creare un'integrazione API Partner Central, è necessario disporre dei seguenti prerequisiti. + **Un AWS ** account. Per utilizzare l'API Partner Central, devi disporre di un AWS account o di un account Marketplace AWS venditore per il collegamento degli account. Per integrare il connettore CRM con Marketplace AWS, devi disporre di un account venditore. Per creare un AWS account, vai su [Iscriviti a AWS](https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register). Per informazioni sulla creazione di un Account venditore, consulta la sezione [Registrazione come Marketplace AWS venditore](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/seller-registration-process.html) nella *Guida al Marketplace AWS venditore*. + **Un account AWS Partner Central**. Per informazioni sulla creazione dell'account, consulta la sezione [Registrazione in AWS Partner Central nella AWS Partner Central](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/getting-started/registering.html) *Getting Started Guide*. + **Account collegati a Partner Central e Marketplace AWS venditore**. Per informazioni sul collegamento degli account, consulta [Collegamento di AWS Partner Central e account Marketplace AWS](link-pc-mkt-accounts.md) più avanti in questa guida. + **Un utente IAM nel tuo account Marketplace AWS venditore**. L'utente abilita il connettore per autenticare Salesforce. AWS Per ulteriori informazioni, consulta più [Creazione dell'utente IAM nel tuo Account Marketplace AWS venditore](create-iam-user-seller-account.md) avanti in questa guida. + **[Autorizzazioni Amazon S3 per l' Marketplace AWS](s3-iam-perms.md)utente IAM.** ## Ruoli utente richiesti per l'integrazione La configurazione di un'integrazione richiede persone con i seguenti ruoli: + Amministratore di **Salesforce**. + **Responsabile dell'alleanza partner**: dispone dell'autorizzazione per avviare una nuova richiesta di integrazione tramite Partner Central. Il responsabile dell'alleanza partner supervisiona lo stato di avanzamento dell'integrazione e ne monitora lo stato dalla pagina di integrazione CRM in Partner Central. + **Program manager**: ha il compito di guidare il processo di integrazione dal lato del partner. Questa persona è in grado di definire i processi essenziali e l'abilitazione necessaria dopo l'integrazione. + **Amministratore CRM partner**: aiuta a mappare i campi tra il CRM del partner AWS e il CRM del partner. Se i partner scelgono un'integrazione tramite il connettore AWS Partner CRM, l'amministratore è fondamentale per la sua configurazione. + **Sviluppatori**: per i partner che scelgono l'opzione personalizzata, gli sviluppatori creano e implementano l'integrazione personalizzata. + **Team IT e addetti alle operazioni cloud dei partner**: configura le credenziali di autenticazione, come l'utente o il ruolo IAM. Ciò comporta la creazione di un AWS account e di un AWS utente per un accesso sicuro. + **AWS Partner responsabile dello sviluppo (PDM)**: il AWS contatto del partner. Tutte le comunicazioni con il AWS team vengono instradate tramite il PDM. Per ulteriori informazioni, consulta [Domande frequenti sull'integrazione](crm-integration-faq.md) più avanti in questa guida. + **AWS Partner solutions architect (PSA)**: collabora a stretto contatto con il PDM per rispondere a qualsiasi domanda tecnica del partner. + **AWS Supporto per l'integrazione CRM**: risolve i problemi di supporto tecnico sollevati dai partner tramite il Support Center di Partner Central. # Prerequisiti di configurazione Dopo aver installato il connettore, lo configuri per funzionare con i seguenti tipi di integrazioni e servizi CRM: + Un'integrazione API AWS Partner Central. + Un CRM precedente con integrazione Amazon S3, ma solo se l'integrazione è stata creata prima del 2024. + Marketplace AWS. È necessario configurare il connettore per ogni tipo di integrazione. A loro volta, le configurazioni consentono a Salesforce di scambiare dati con l'integrazione corrispondente. I seguenti argomenti elencano e descrivono i prerequisiti per ogni tipo di configurazione. Espandi ogni sezione per saperne di più. # Prerequisiti per le configurazioni API di Partner Central Completa i prerequisiti generali elencati in [Prerequisiti per l'integrazione](crm-integration-setting-up.md) precedenza in questa guida. # Prerequisiti per le configurazioni Marketplace AWS Per utilizzare il connettore CRM con Marketplace AWS, è necessario disporre dei seguenti prerequisiti: + I [prerequisiti generali](crm-integration-setting-up.md#stage-1-prerequisites) elencati in precedenza in questa sezione. + Almeno un prodotto è elencato su. Marketplace AWS Per informazioni sull'offerta dei prodotti, consulta [la sezione Preparazione del prodotto Marketplace AWS](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/product-preparation.html) nella *Guida al Marketplace AWS venditore*. + Un bucket Amazon S3 per archiviare i contratti di licenza personalizzati con l'utente finale. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un bucket, consulta [Creating a bucket](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html) nella *Amazon S3* User Guide. + Un ruolo collegato al servizio per l'autorizzazione alla rivendita. I fornitori di software indipendenti e i partner di Marketplace AWS canale devono creare un ruolo collegato al servizio che fornisca le autorizzazioni di condivisione delle risorse a. AWS*Consulta i [prerequisiti del CPPO](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/APIReference/work-with-cppos.html#cppo-prerequisites) nel riferimento all'*Marketplace AWS API e l'[utilizzo dei ruoli collegati ai servizi](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/using-roles-for-resale-authorization.html) per l'autorizzazione* alla rivendita nella Guida al venditore. Marketplace AWSMarketplace AWS * + Amazon EventBridge per notifiche in tempo reale. Per informazioni sulla configurazione delle notifiche, consulta [Configurazione di notifiche in tempo reale per AWS Partner Central ed Marketplace AWS eventi](set-up-real-time-notifications.md) più avanti in questa sezione. # Lavorare con referenze, lead e opportunità I seguenti argomenti descrivono in che modo i referral di vendita diventano lead e opportunità. Gli argomenti spiegano anche le differenze tra le opportunità generate dai partner AWS e quelle generate dai partner. **Nota** Il processo di approvazione dei [referral generati dai partner presuppone l'utilizzo di Salesforce](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) e del connettore CRM. **Topics** + [Che cos'è un rinvio?](#what-is-a-lead-referral) + [Che cos'è una segnalazione di opportunità AWS originata?](#what-is-an-aws-originated-opportunity-referral) + [Che cos'è una segnalazione di opportunità creata da un partner?](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) + [Chiusura di un referral](#closing-a-referral) ## Che cos'è un rinvio? Il termine *referral* serve da descrittore generale per lead e opportunità. Un *lead* si riferisce a un contatto che esprime interesse per un AWS prodotto o una soluzione partner. Durante le fasi iniziali del processo di vendita, un rappresentante di vendita determina se la persona interessata ha il potenziale per diventare AWS cliente. Questa fase di valutazione e convalida viene denominata *qualificazione*. *Se un lead viene considerato qualificato e ha una maggiore probabilità di convertirsi in cliente, diventa un'opportunità.* ## Che cos'è una segnalazione di opportunità AWS originata? AWS Sales crea una AWS segnalazione di opportunità originata condividendola con te. Il team AWS addetto alle vendite riceve consigli su come associare un partner a un'opportunità di AWS vendita sulla base di molteplici fattori, come la qualità delle informazioni contenute nell'elenco delle soluzioni, le opportunità passate, i progressi nel percorso di partnership e le performance passate. Ricevi referenze con i dati di contatto del cliente (nome del contatto, titolo, email e telefono) mascherati. Tuttavia, la segnalazione contiene i dati di AWS contatto, tra cui il nome del cliente e il titolo del progetto, che puoi utilizzare per decidere se proseguire con la segnalazione. Per accettare o rifiutare la segnalazione, devi inviare un `Rejected` valore `Accepted` or per il campo. `partnerAcceptanceStatus` È necessario farlo prima della `acceptBy` data e dell'ora specificate nel payload. Se rifiuti un rinvio, devi fornire un. `rejectionReason` Quando accetti o rifiuti un referral AWS originato da un referral, non aggiornare nessun altro valore nel referral. La sincronizzazione con il sistema CRM di ogni aggiornamento relativo a un referral AWS, da parte tua o da parte tua, può richiedere fino a un'ora. Quando accetti una segnalazione, AWS invia un nuovo payload con i dati di contatto del cliente non mascherati. Quindi cogli l'opportunità e fornisci aggiornamenti regolari a. AWS ## Che cos'è una segnalazione di opportunità creata da un partner? Si crea un'opportunità di segnalazione creata da un partner quando si condivide una segnalazione con Sales per il co-selling o la visibilità. AWS **Per impostazione predefinita, tutte le segnalazioni di opportunità generate dai partner vengono sottoposte a un processo di convalida (revisione) e hanno lo stato Inviato.** All'inizio della revisione, lo stato diventa In **revisione e non è possibile aggiornare l'opportunità** fino al completamento della convalida. Se la convalida ha esito positivo, lo stato dell'opportunità cambia in **Approvato** ed è possibile eseguire l'aggiornamento all'opportunità. Se la convalida fallisce, lo stato diventa **Azione richiesta** e i commenti del validatore vengono visualizzati nel campo di Salesforce. **apnReviewerComments** Risolvi eventuali problemi e invia nuovamente il referral. Dopo aver aggiornato e inviato nuovamente l'opportunità, questa torna allo stato **Inviata e il processo** di convalida ricomincia. Quando l'opportunità passa, lo stato di riferimento diventa **Approvato** e i partner AWS possono condividere aggiornamenti regolari sull'opportunità. Il processo di convalida può richiedere fino a cinque giorni lavorativi. [https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv) GitHub **Nota** AWS non supporta lo scenario «Partner Shares Lead with». AWS I partner che ricevono un lead tramite una fonte esterna in genere lo perseguono autonomamente. Dopo che il lead diventa un'opportunità approvata, i partner possono inviarlo AWS come segnalazione di opportunità creata dal partner. ## Chiusura di un referral Quando i partner chiudono i referral come **Launched**, devono allegare un AWS account associato al cliente. Per chiudere un referral come **Closed Lost**, i partner devono fornire un. **closedLostReason** Per una segnalazione relativa a una vendita su Marketplace AWS, i partner devono allegare un' Marketplace AWS offerta all'opportunità. Per vedere lo stato di un'opportunità, i partner possono controllare il campo **AWSStage** in Salesforce. **Nota** **Il campo **AWSStage è diverso dal campo stage**.** Il campo **AWSStage visualizza lo stadio** corrente di un riferimento come valore di sola lettura. Il `stage` campo mostra aggiornamenti regolari su un rinvio. # Nozioni di base **Nota** Per completare i passaggi elencati in questa sezione, è necessario innanzitutto completare i [prerequisiti di integrazione](crm-integration-setting-up.md). I passaggi riportati nei seguenti argomenti spiegano come configurare un'integrazione CRM. Ogni serie di passaggi richiede autorizzazioni utente specifiche e negli argomenti sono elencate tali autorizzazioni. È necessario completare entrambi i set di passaggi. **Topics** + [Collegamento di AWS Partner Central e account Marketplace AWS](link-pc-mkt-accounts.md) + [Creazione dell'utente IAM nel tuo Account Marketplace AWS venditore](create-iam-user-seller-account.md) + [Mantenere un'integrazione](crm-integration-ongoing-maintenance.md) + [Risoluzione dei problemi di integrazione](troubleshooting.md) # Collegamento di AWS Partner Central e account Marketplace AWS I passaggi seguenti spiegano come collegare i tuoi account AWS Partner Central e Marketplace AWS venditore. È necessario disporre delle autorizzazioni principali di Salesforce Alliance per completare questi passaggi. È necessario collegare gli account prima di poter creare qualsiasi tipo di integrazione CRM. **Per collegare gli account** 1. Esegui questa operazione: + Accedi al tuo account AWS Partner Central come responsabile dell'alleanza o amministratore del cloud. + Accedi al tuo account Marketplace AWS venditore. 1. **Nella home page di Partner Central, nell'angolo in alto a destra, scegli Collega account.** Viene visualizzata la finestra di dialogo dei **prerequisiti per il collegamento dell'account**. 1. Scegli **Continua con il collegamento dell'account, quindi scegli **Avvia** il** collegamento dell'account. Verrai reindirizzato alla AWS Console e al tuo Marketplace AWS Account venditore. 1. Esegui questa operazione: 1. Assicurati che sotto l'**ID dell'AWS account** compaia il valore corretto. 1. Nella casella **Nome commerciale legale**, inserisci la ragione sociale della tua attività. 1. Scegli **Next (Successivo)**. Questo ti riporta a Partner Central e alla pagina dei **ruoli IAM standard**. 1. Seleziona le seguenti caselle di controllo: + Nel **ruolo IAM di amministratore del cloud**, scegli **Assegna il PartnerCentralRoleForCloudAdmin-\$1\$1\$1 ruolo al responsabile dell'alleanza AWS Partner Central e a tutti gli utenti amministratori del cloud attivi**. + Sotto il **ruolo IAM del team Alliance**, scegli **Assegna PartnerCentralRoleForAlliance-\$1\$1\$1 ruolo a tutti gli utenti attivi del team dell'alleanza AWS Partner Central**. + Nel **ruolo ACE IAM**, scegli **Assegna PartnerCentralRoleForAce-\$1\$1\$1 ruolo ai manager e agli utenti ACE di AWS Partner Central**. . 1. Scegli **Avanti**, quindi scegli **Collega account**. I messaggi di successo vengono visualizzati al termine del processo di collegamento. # Creazione dell'utente IAM nel tuo Account Marketplace AWS venditore I passaggi indicati nelle sezioni seguenti spiegano come creare l'utente IAM che consente a Salesforce di connettersi al tuo Account venditore. Marketplace AWS Crei l'utente, quindi assegni le autorizzazioni che consentono all'utente di connettersi a un bucket Amazon S3 e generare dati prefirmati. URLs Crei l'utente nel tuo Account Marketplace AWS venditore e devi disporre delle autorizzazioni di AWS amministratore per completare questi passaggi. **Topics** + [Creazione dell'utente IAM](create-user-steps.md) + [Impostazione delle autorizzazioni Amazon S3 per l'utente IAM](s3-iam-perms.md) # Creazione dell'utente IAM Segui questi passaggi per creare l'utente IAM nel tuo Account Marketplace AWS venditore. 1. Nel Marketplace AWS portale, accedi al tuo Account venditore. 1. Nel riquadro di navigazione, scegli **Utenti**, quindi **Crea utente**. 1. **Nella casella **Nome utente**, inserisci **apn-ace- *CompanyName*****- AccessUser -prod**, *CompanyName*dov'è il nome della tua azienda, quindi scegli Avanti.** 1. **Nella pagina **Imposta autorizzazioni**, scegli **Allega direttamente le politiche, quindi** scegli Avanti.** Viene visualizzata la sezione **Criteri di autorizzazione**. 1. Cercare **AWSPartnerCentralOpportunityManagement**. La politica viene visualizzata nei risultati della ricerca. 1. Seleziona la casella di controllo accanto alla politica, quindi scegli **Avanti**. **Importante** Non aggiungere altre politiche o autorizzazioni. 1. Nella pagina **Rivedi e crea**, scegli **Crea utente**. # Impostazione delle autorizzazioni Amazon S3 per l'utente IAM L'utente IAM creato per una Marketplace AWS configurazione deve disporre delle autorizzazioni per interagire con Amazon S3. La policy di Amazon S3 mostrata di seguito concede all'utente IAM l'autorizzazione a visualizzare un bucket, elencarne il contenuto, caricare oggetti nel bucket e generare oggetti prefirmati URLs per il bucket. Il connettore richiede queste autorizzazioni perché deve caricare un EULA personalizzato in un bucket Amazon S3 e generare un URL prefirmato da passare all'API Catalog. Marketplace AWS La seguente politica utilizza il nome fittizio \$1 \$1amzn-s3-demo-bucket\$1. Sostituiscila con il nome del tuo bucket, quindi allega la policy al tuo utente IAM. ------ #### [ JSON ] **** ``` { "Version":"2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "S3ListBucket", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:ListBucket" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}" ] }, { "Sid": "AllowS3PutObject", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] }, { "Sid": "AllowCreatePresignedUrl", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObject", "s3:GetObjectAcl" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] } ] } ``` ------ # Mantenere un'integrazione AWS Partner Le integrazioni CRM hanno i seguenti requisiti di manutenzione ordinaria: + **Monitoraggio AWS degli aggiornamenti**: rimani aggiornato AWS sugli aggiornamenti dei processi e dei modelli di dati che possono influire sull'integrazione CRM. + **Adozione di nuove funzionalità**: sfrutta le nuove funzionalità e i miglioramenti rilasciati da AWS per garantire che l'integrazione CRM rimanga contemporanea ed efficiente. ## Cadenza di rilascio AWS Partner Central non ha una cadenza di rilascio fissa, ma gli aggiornamenti vengono in genere distribuiti da due a quattro volte all'anno. Gli aggiornamenti forniscono nuove funzionalità, aggiustamenti ai modelli di dati o alterazioni nei AWS processi che a loro volta richiedono modifiche all'integrazione CRM. ## Aspettative per i partner È necessario allocare risorse per la manutenzione e gli aggiornamenti regolari dell'integrazione CRM. Ti consigliamo di dedicare ogni trimestre da due a quattro settimane di tempo dedicato agli sviluppatori e alle operazioni di vendita per gli aggiornamenti e la manutenzione. L'investimento aiuta a garantire che l'integrazione funzioni correttamente e utilizzi le funzionalità più recenti fornite da. AWS AWS di solito informa i Partner Alliance Leads sugli aggiornamenti e sulle tempistiche associate. Garantisci canali di comunicazione aperti per ricevere gli aggiornamenti in modo tempestivo. # Risoluzione dei problemi di integrazione I seguenti argomenti spiegano come creare una richiesta di supporto e risolvere i comuni errori di onboarding e integrazione. **Topics** + [Sollevare casi di supporto](#raising-support-cases) + [Messaggi di errore di onboarding](#troubleshooting-during-crm-integration-onboarding) ## Sollevare casi di supporto Se hai ancora difficoltà a integrare il tuo CRM AWS, segui questi passaggi per segnalare una richiesta di assistenza. 1. Accedi a [AWS Partner Central](https://partnercentral.awspartner.com) con le tue credenziali AWS Partner Network. 1. Nel [Support Center for Partner Central](https://partnercentral.awspartner.com/support), scegli **Apri nuovo caso** e completa i seguenti campi: + **Tipo di Support Case**: AWS Partner Central. + **Domanda relativa** a: lead e opportunità di Partner Central Tools o ACE. + **Get Specific**: seleziona il tipo di caso di integrazione CRM più appropriato. + **Oggetto**: includi una breve descrizione della richiesta. + **Descrizione**: fornisce una descrizione dettagliata di problemi, domande, errori e passaggi per la risoluzione dei problemi. + **Allegati**: sincronizza registri e schermate, ove applicabile. ## Messaggi di errore di onboarding La tabella seguente elenca e descrive alcuni messaggi di errore comuni e le relative risoluzioni. | Messaggio di errore | Condizione di errore | Passaggi di risoluzione | | --- | --- | --- | | Solo il contatto Alliance Lead può effettuare questa richiesta. | Quando una persona diversa da un Alliance Lead (idoneo ACE) tenta di: aggiornare lo stato della richiesta, accedere ai dettagli della richiesta, abbandonare la richiesta, creare una nuova richiesta. | Per gli utenti interni: verifica che l'account partner sia idoneo per ACE. | | Impossibile contrassegnare l'implementazione come completa. Riprova. | Quando si tenta di contrassegnare una richiesta come implementazione completa ma si è verificato un errore durante l'aggiornamento. | Contatta il team di supporto. | | Nessuna richiesta ricevuta. | Quando si tenta di abbandonare una richiesta e non ci sono richieste da abbandonare. | | | La tua richiesta non può essere accettata in questo momento a causa di un errore interno. Ricontrolla dopo qualche tempo. | Si verifica quando si verificano errori interni durante l'abbandono di una richiesta o durante l'elaborazione della richiesta. | Contatta il team di supporto. | | Fornisci i dettagli ARN per il bucket IAM User/Role to provisioning per... | Si verifica quando non si fornisce un ARN per l'utente IAM beta o di produzione. | I dettagli IAM non possono essere vuoti. | | Richiesta duplicata: dettagli ARN del bucket già creati e forniti per questo utente/ruolo IAM. | Si verifica quando viene creata un'altra richiesta per lo stesso partner con gli stessi dettagli IAM e la richiesta non viene abbandonata. | Abbandona la richiesta esistente. | | Aggiorna i dettagli IAM ARN nella richiesta esistente. | Si verifica quando il sistema ha tentato di elaborare la richiesta e la richiesta non è riuscita a causa di un errore. | Aggiorna i dettagli dell'IAM ARN e invia nuovamente. | | La tua richiesta non può essere accettata in questo momento a causa di un errore interno. Ricontrolla dopo qualche tempo. | Dopo che una richiesta è stata inviata e qualcosa durante l'elaborazione non è riuscito. | Contatta il team di supporto. | # Configurazione dell'API Partner Central I passaggi nelle sezioni seguenti spiegano come configurare l'API AWS Partner Central. È necessario utilizzare l'API per utilizzare la versione più recente del connettore AWS Partner CRM. **Topics** + [Configurazione di credenziali denominate](#api-named-credentials) + [Impostazioni di configurazione del sistema](#api-sys-config-settings) + [Test della connessione](#testing-the-connection) ## Configurazione di credenziali denominate Il connettore AWS Partner CRM utilizza le credenziali dell'organizzazione Salesforce del partner per l'autenticazione con Partner Central. **Per configurare le credenziali** 1. Accedi a Salesforce come amministratore di sistema. 1. **In **Credenziali nominative**, scegli Nuovo in precedenza.** 1. Nel modulo **Nuove credenziali denominate**, immettete i valori della tabella seguente. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/partner-central/latest/crm/guided-setup-apis.html) 1. Scegli **Save** (Salva). 1. Torna alla pagina di **configurazione AWS guidata**. Nella sezione **Dettagli di autenticazione**, scegli **Rivedi** e conferma le credenziali. ## Impostazioni di configurazione del sistema Si utilizzano le impostazioni personalizzate nel connettore AWS Partner CRM per gestire le impostazioni globali. La tabella seguente elenca e descrive le impostazioni. | Campo di impostazione personalizzato | Scopo | | --- | --- | | **Nome** | Il campo non viene utilizzato, ma poiché è obbligatorio, puoi impostarlo su qualsiasi valore. | | **Account predefinito** | Un ID record a 18 cifre dell'account predefinito utilizzato quando le opportunità standard vengono utilizzate come oggetto di destinazione in Salesforce. Poiché **AccountID** è obbligatorio per le opportunità standard, il campo dell'account predefinito consente di collegare nuove opportunità in entrata AWS a un account predefinito. Può trattarsi di qualsiasi record dell'account dell'organizzazione Salesforce a cui l'utente dell'integrazione ha accesso dalle impostazioni di condivisione. | | **Crea un nuovo account dall'account predefinito** | Questa impostazione consente al connettore di creare un nuovo account basato sull'account predefinito fornito dal partner. Se selezionata, consente la creazione dinamica di account durante il processo di integrazione, garantendo che nuove opportunità o impegni possano essere associati ai record dell'account appropriati anche quando l'account esatto non esiste nel sistema di destinazione. | | **Opportunità predefinita** | Questa opzione memorizza l'ID del record a 18 cifre di un'opportunità predefinita da utilizzare come modello. Per i partner che utilizzano Standard Opportunity e oggetti personalizzati diversi da un'opportunità ACE, il record predefinito consente al connettore di clonare e creare nuove opportunità o impegni di AWS riferimento aggirando i potenziali problemi relativi ai campi obbligatori. Il connettore clona questo record predefinito, aggiunge nuovi valori di campo dai dati in entrata e crea un nuovo record di opportunità. Questo metodo integra i dati con oggetti di opportunità personalizzati o requisiti di campo unici. | | **PC API Sandbox abilitato** | Seleziona questa opzione per consentire ai partner di testare il connettore con l'API AWS Partner Central. Se selezionato, gli utenti possono creare opportunità di test che vengono inviate all'API AWS Sandbox. | ## Test della connessione Dopo aver completato i primi due passaggi di configurazione, scegli **Test di configurazione per APN AP** I per verificare la connettività. Se la connessione riesce, riceverai un messaggio di conferma.