Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés. # Configuración del conector para un CRM con la integración de Amazon S3 **importante** A partir de 2024, AWS Partner Central hizo que este tipo de integración no estuviera disponible para los nuevos usuarios. **nota** En los temas de esta sección se supone que ha completado los requisitos previos para una integración de AWS Partner Central, una integración de AWS Marketplace o ambas. Para obtener más información, consulte [Requisitos previos para la integración](crm-integration-setting-up.md) y [Introducción](crm-integration-getting-started.md) anteriormente en esta guía. La integración obsoleta de CRM con Amazon S3 utiliza un bucket de Amazon S3 para transferir clientes potenciales y oportunidades. Recomendamos utilizar la integración de la API de Partner Central, tal y como se muestra en la sección anterior, para crear y gestionar oportunidades. Sin embargo, puede usar esta configuración si quiere usar el conector para gestionar los clientes potenciales en Salesforce. **Topics** + [Introducir los detalles de autenticación de la conexión](#apn-s3-authentication-details) + [Introducir los ajustes de configuración del sistema](#apn-s3-config-settings) + [Comprobación de la conexión de](#apn-s3-testing) + [Envío y recepción de oportunidades y clientes potenciales](#sending-receiving-opportunities-leads) + [Lista de control de producción](ace-production-checklist.md) + [Actualización del conector AWS Partner CRM al nuevo modelo de datos](connector-upgrade-plan.md) + [Pruebas en entorno aislado con los objetos ACE Opportunity y ACE lead personalizados](custom-ace-opportunity.md) + [Vincular ofertas AWS Marketplace privadas con oportunidades de ACE](#linking-private-offers-to-ace) ## Introducir los detalles de autenticación de la conexión Los socios comienzan el proceso de integración introduciendo los detalles necesarios para conectarse a su punto de conexión Amazon S3. Siga cada conjunto de pasos en el orden indicado y complete cada conjunto antes de continuar con el siguiente. Las siguientes tareas se realizan desde la pestaña de **configuración AWS guiada**. Para obtener información sobre el uso de la pestaña, consulte la sección [Uso de la configuración guiada](use-guided-setup.md) anterior de esta guía. **Para introducir los detalles de autenticación** 1. En Salesforce, abra la pestaña de **configuración AWS guiada**. Para obtener información sobre cómo abrir esa pestaña, consulte la sección [Uso de la configuración guiada](use-guided-setup.md) anterior de esta guía. 1. Expanda **el paso 1: detalles de autenticación de la AWS conexión** y seleccione **Iniciar.** 1. En la página **Credenciales con nombre**, seleccione **Nuevo anteriormente**. 1. En el formulario **Nueva credencial con nombre** asignado, introduzca los valores de la siguiente tabla. | **Campo** | **Valor** | | --- | --- | | Etiqueta | Conexión API de APN | | URL | [https://s3.us-west-2.amazonaws.com](https://s3.us-west-2.amazonaws.com) | | Tipo de identidad | Nombrado director | | Protocolo de autenticación | AWS firma, versión 4 | | AWS ID de clave de acceso | Cloud-Ops proporciona el ID durante los pasos previos | | AWS clave de acceso secreta | Cloud-Ops proporciona la clave de acceso durante los pasos previos | | AWS Region | us-west-2 | | AWS service | s3 | | Genera un encabezado de autorización | checked | | Permitir combinar campos en el encabezado HTTP | sin marcar | | Permitir combinar campos en el cuerpo HTTP | sin marcar | 1. Seleccione **Save**. 1. Vuelva a la página de **configuración AWS guiada**. En la sección **Detalles de autenticación**, selecciona **Revisar** y confirmar las credenciales. 1. Mantén abierta la página **de configuración AWS guiada** y continúa con los pasos siguientes. ## Introducir los ajustes de configuración del sistema En los pasos siguientes se explica cómo introducir los ajustes de configuración del sistema correctos para la integración. 1. Amplíe el **paso 2: Ajustes de configuración del sistema** y seleccione **Iniciar.** 1. Localice la **configuración del conector AWS Partner CRM** y seleccione **Administrar**. 1. Seleccione **Nuevo** y, a continuación, introduzca los valores necesarios de la siguiente tabla. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/partner-central/latest/crm/s3-config.html) 1. Seleccione **Save**. 1. Vuelva a la página de **configuración AWS guiada.** En la sección **Detalles de autenticación**, selecciona **Revisar** y confirmar las credenciales. ## Comprobación de la conexión de Antes de probar la conexión, asegúrese de completar los pasos de las secciones anteriores. **Para probar la conexión** 1. Amplíe **el paso 3: Pruebe la configuración de la API de APN.** 1. Seleccione **Probar** Si la conexión se realiza correctamente, recibirá un mensaje de confirmación. ## Envío y recepción de oportunidades y clientes potenciales Puede enviar y recibir oportunidades y clientes potenciales sincronizándolos con Partner Central. **Para sincronizar una oportunidad o un cliente potencial, debe establecer el campo **Sincronizar con Partner Central** en True.** Los campos clave adicionales para la integración incluyen la **fecha de la última sincronización de APN** y los campos **Apto para sincronizarse con APN**. Estos campos se incluyen para las oportunidades y clientes potenciales estándar. Sin embargo, debe crearlos y mapearlos para cualquier objeto fuente personalizado. + **Sincronícelo con Partner Central**: se incluye en la aplicación para obtener oportunidades y clientes potenciales estándar. Si AWS Partner opta por mapear objetos personalizados, se debe crear y mapear un campo booleano personalizado en las asignaciones de oportunidades y clientes potenciales, respectivamente. + **Fecha de última sincronización con APN**: indica la última vez que el registro se envió o recibió correctamente de APN. Este campo se configura automáticamente cuando el registro se envía correctamente a APN o cuando APN recibe una actualización. + **Apto para sincronizarse con APN**: campo de fórmula que determina si el registro está destinado a enviarse a APN en el siguiente trabajo programado. Se calcula en función de si el registro se modificó desde la última vez que se publicó la programación de salida y si lo actualizó un usuario distinto del usuario de integración designado para la organización de la AWS Partner organización. # Lista de control de producción Siga estos pasos para completar la instalación de producción de su conector AWS Partner CRM. 1. Confirme que ha completado el [proceso de incorporación de](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-getting-started.html) la integración de CRM. En la [etapa 6](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html) de este proceso, configura su entorno de producción y realiza la migración de datos para poder gestionar las oportunidades y los clientes potenciales a través de la integración. 1. Instale y configure el conector CRM. Para obtener más información, consulta [Instalación del conector](install-connector.md). 1. Mapee las oportunidades y los objetos principales mediante la elección de una de las siguientes opciones de mapeo. Como referencia, consulte esta lista de [campos obligatorios](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv) en GitHub. + Utilice el objeto personalizado AWS ACE Opportunity que viene con el conector AWS Partner CRM para registrar las oportunidades y compartirlas con él AWS. Con esta opción, puede asignar automáticamente AWS los campos a los campos de Salesforce. + Utilice el objeto estándar de Salesforce y asigne los campos necesarios. AWS + Utilice un objeto de oportunidad personalizado de ACE. Primero debe crear un flujo de trabajo para rellenar una tabla intermedia de objetos de oportunidad de ACE y, a continuación, asignar los campos de Salesforce. AWS 1. Para obtener información y orientación adicionales sobre las opciones de mapeo, consulte. [Mapeo de objetos ACE](crm-connector-mapping.md) 1. (Opcional) Configure los horarios de sincronización de entrada y salida entre la AWS Partner red y Salesforce. Consulte [Creación de programas de sincronización](crm-connector-scheduling.md) para obtener más información. 1. Para validar una oportunidad de producción originada por un socio, plantee un [caso de soporte](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-integration-faq.html#troubleshooting) con Partner Central Operations (PCO) en su cuenta de Partner Central. En este proceso, crea una oportunidad ficticia, la sincroniza con AWS el agente de soporte y pide al agente de AWS soporte que confirme que AWS ha recibido la oportunidad. Al final de la prueba, pídele a tu agente de AWS soporte que rechace la solicitud de oportunidad para que puedas eliminarla por tu cuenta. 1. (Opcional) Rellene los datos. Este proceso garantiza que las referencias de oportunidades AWS originadas y originadas por el socio puedan identificarse en futuras actualizaciones. Para obtener más información, consulte la [etapa 6: aprobación de la producción](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-6-production-approval.html) en el proceso de incorporación del CRM. 1. Active la integración de producción para permitir el intercambio de archivos a través del bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte la [Etapa 7: Lanzamiento](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/stage-7-launch.html). # Actualización del conector AWS Partner CRM al nuevo modelo de datos **importante** Pruebe y apruebe la nueva actualización del modelo de datos en su organización sandbox de Salesforce antes de actualizar su entorno de producción. Para ver el nuevo modelo de datos y los cambios entre el modelo antiguo y el nuevo, consulte los siguientes [partner-crm-integration-samplesaws-samples/](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/tree/main/opportunity-samples) on: GitHub **Oportunidad- - -V14.3.xlsx FieldsAndStandardValues DiffWithPrevVersion** **Opportunity-Fields.xlsx** **Oportunidad\$1-\$1.xlsx StandardValues** ## Requisitos previos + Utilice las definiciones de campo para las nuevas directrices del modelo de datos de la integración de ACE CRM y migre las oportunidades y clientes potenciales que necesite al nuevo modelo de datos. + Añada o elimine columnas en sus objetos personalizados o estándar (objetos utilizados en la representación cartográfica). + Asegúrese de utilizar la versión 2.0 o posterior del conector AWS Partner CRM. **Para actualizar al nuevo modelo de datos** 1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema. 1. Desactive todos los horarios activos. 1. Seleccione **Configuración, Configuración** **personalizada, Configuración** **del conector AWS Partner CRM** y, a continuación, actualice la versión a **2.0** o posterior. **nota** A partir de la versión 2.0, el campo **Versión** es obligatorio. Este campo especifica la versión de carga útil que utilizan los socios para interactuar con la integración de CRM. Cuando los socios pasen a la versión 2.0, deberán adoptar plenamente sus especificaciones. No se permite volver a versiones anteriores. 1. Seleccione la pestaña **ACE Mapping**. 1. Cree, revise y actualice todos los mapeos y detalles de campos necesarios. Para las pruebas de entorno aislado, utilice la oportunidad ACE personalizada y el objeto principal de ACE para probar las nuevas características del modelo de datos. Para obtener más información, consulta [Pruebas en entorno aislado con los objetos ACE Opportunity y ACE lead personalizados](custom-ace-opportunity.md). 1. Active los cronogramas de oportunidades y clientes potenciales. 1. Revise los registros de sincronización de ACE para ver si hay errores de sincronización y realice las correcciones necesarias. 1. Revise las oportunidades y clientes potenciales sincronizados para asegurarse de que la transformación de los datos sea precisa. Como alternativa, revise las oportunidades y los clientes potenciales de ACE para asegurarse de que los cambios en el nuevo modelo de datos se capturen con precisión. 1. Siga el proceso de implementación de sus productos para migrar los cambios a su entorno de producción de Salesforce. **nota** Si necesita ayuda, consulte. [Obtener ayuda](getting-help.md) # Pruebas en entorno aislado con los objetos ACE Opportunity y ACE lead personalizados **nota** Si ya es usuario de CRM Connector, consulte. [Actualización del conector AWS Partner CRM al nuevo modelo de datos](connector-upgrade-plan.md) 1. Inicie sesión en su organización de Salesforce como administrador del sistema. 1. Seleccione **Configuración, Configuración** **personalizada, Configuración** **del conector AWS Partner CRM** y actualice la versión a **2**. 1. Seleccione la pestaña **ACE Mapping**. 1. En **Opportunity**, asígnelo al objeto personalizado **ACE opportunity**. 1. Elija el **objeto ACE de mapeo automático**. **nota** Si desea actualizar a la nueva versión del conector CRM y utilizar la oportunidad ACE personalizada y los objetos principales de ACE del conector para realizar pruebas en un entorno aislado, le recomendamos que elimine manualmente todos los registros `Field Mappings` y `Field Mapping Details` objetos disponibles de la base de datos antes de utilizar la función de mapeo automático de objetos ACE. Solo tiene que hacerlo una vez. 1. Revise las asignaciones de campos y los valores de las asignaciones de campos para la lista de selección y la lista de selección múltiple. 1. Active los cronogramas de oportunidades y clientes potenciales. 1. Revise los registros de sincronización de ACE para ver si hay errores de sincronización y realice las correcciones necesarias. 1. Revise las oportunidades y clientes potenciales sincronizados para asegurarse de que la transformación de los datos sea precisa. Como alternativa, revise las oportunidades y los clientes potenciales de ACE para asegurarse de que los cambios en el nuevo modelo de datos se hayan capturado con precisión. ## Ver los registros detallados del registro de sincronización para ver las oportunidades de ACE Puede ver los detalles del registro de sincronización de las oportunidades AWS de ACE ofrecidas en la pestaña **Relacionado** del registro de oportunidades de ACE. **nota** Estos pasos solo se aplican a los objetos AWS de oportunidad de ACE entregados. Si mapea objetos estándar o personalizados de su organización de Salesforce, puede ver los detalles del registro de sincronización en la pestaña **Registro de sincronización de ACE**. 1. Inicie sesión en su organización de Salesforce. 1. En el **iniciador de aplicaciones**, selecciona el conector **AWS Partner CRM**. 1. Seleccione la pestaña **ACE Opportunities**. 1. Elija un registro de oportunidades de ACE. 1. Seleccione la pestaña **Relacionado** para ver los detalles, incluidos el **nombre del registro de sincronización**, **el estado**, **el mensaje de error** y la **fecha de creación**. ## Vincular ofertas AWS Marketplace privadas con oportunidades de ACE Puede vincular las ofertas privadas directamente desde la página de registro de oportunidades de ACE AWS proporcionada. 1. Inicie sesión en su organización de Salesforce. 1. **En el **iniciador de aplicaciones**, selecciona el conector CRM.AWS Partner ** 1. Seleccione la pestaña **ACE Opportunities**. 1. Elija un registro de oportunidades de ACE. 1. Elija **Link Private Offer**. 1. En **Offer ID Look Up**, selecciona la oferta privada. 1. Seleccione **Save**.