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# Configuración del conector CRM
**nota**
En los temas de esta sección se supone que ha completado los requisitos previos para una integración de AWS Partner Central, una integración de AWS Marketplace o ambas. Para obtener más información, consulte [Requisitos previos para la integración](crm-integration-setting-up.md) y [Introducción](crm-integration-getting-started.md) anteriormente en esta guía.
Tras instalar el conector, debe configurarlo para que funcione con los siguientes tipos de integraciones y AWS servicios de CRM:
+ Una integración de la API de AWS Partner Central
+ Un CRM con integración con Amazon S3, pero solo si creó la integración antes de 2024
+ AWS Marketplace
Las configuraciones le permiten usar Salesforce con Partner Central y AWS Marketplace. En los siguientes temas se explica cómo configurar el conector de CRM.
**Topics**
+ [Uso de la configuración guiada](use-guided-setup.md)
+ [Configuración del conector para una integración de la API de Partner Central](p-c-api-integration.md)
+ [Configuración del conector para AWS Marketplace](aws-marketplace-integration.md)
+ [Conjuntos de permisos de personas for CRM Connector](permission-sets.md)
# Uso de la configuración guiada
Siempre usa Salesforce para configurar el conector de CRM y comienza en la pestaña **Configuración guiada**. En los siguientes pasos se explica cómo iniciar la pestaña:
**Para iniciar la pestaña**
1. Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
1. En el selector de aplicaciones, busque y seleccione el conector **AWS Partner CRM**.
1. Seleccione la pestaña **Configuración AWS guiada**.
# Configuración del conector para una integración de la API de Partner Central
En las siguientes secciones se explica cómo configurar el conector de CRM para su uso con AWS Partner Central APIs.
Para crear y gestionar oportunidades en Salesforce, configure el conector de CRM para usarlo con una integración de API de Partner Central.
**nota**
La gestión de clientes potenciales requiere una integración anterior de CRM con Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Configuración del conector para un CRM con la integración de Amazon S3](s3-config.md) más adelante en esta guía.
**Topics**
+ [Introducir los detalles de autenticación de la conexión](#config-p-c-apis)
+ [Introducir la configuración del sistema](#p-c-api-system-settings)
+ [Comprobación de la conexión de](#p-c-apis-testing)
+ [Uso de plantillas de flujo](flow-templates.md)
## Introducir los detalles de autenticación de la conexión
Los socios comienzan el proceso de integración introduciendo los detalles necesarios para conectarse al punto de venta de Partner Central. Siga cada conjunto de pasos en el orden indicado y complete cada conjunto antes de continuar con el siguiente.
**Para introducir los detalles de autenticación de la conexión**
1. En Salesforce, abra la pestaña de **configuración AWS guiada**. Para obtener información sobre cómo abrir esa pestaña, consulte la sección [Uso de la configuración guiada](use-guided-setup.md) anterior de esta guía.
1. Amplíe el **paso 1: detalles de autenticación de la AWS conexión** y seleccione **Iniciar.**
1. En la página **Credenciales con nombre**, seleccione **Nuevo anteriormente**.
1. En el formulario **Nueva credencial con nombre** asignado, introduzca los valores de la siguiente tabla.
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)
1. Seleccione **Save**.
1. Vuelva a la página de **configuración AWS guiada**. En la sección **Detalles de autenticación**, selecciona **Revisar** y confirmar las credenciales.
## Introducir la configuración del sistema
En los pasos siguientes se explica cómo introducir los ajustes de configuración del sistema correctos para la integración.
1. En Salesforce, abra la pestaña de **configuración AWS guiada**. Para obtener información sobre cómo abrir esa pestaña, consulte la sección [Uso de la configuración guiada](use-guided-setup.md) anterior de esta guía.
1. Amplíe el **paso 2: Ajustes de configuración del sistema** y seleccione **Iniciar.**
1. Localice la **configuración de AWS Partner CRM Connector** y seleccione **Administrar**.
1. Seleccione **Nuevo** e introduzca los valores de la siguiente tabla.
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)
1. Seleccione **Save**.
1. Vuelva a la página de **configuración AWS guiada**. En la sección **Detalles de autenticación**, selecciona **Revisar** y confirmar las credenciales.
## Comprobación de la conexión de
Antes de probar la conexión, asegúrese de haber completado todos los pasos anteriores.
**Para probar la conexión de la API de AWS Partner Central**
1. Amplíe el **paso 4: Pruebe la configuración para la integración de la API de Partner Central**.
1. Seleccione **Probar**.
Si la conexión se realiza correctamente, recibirá un mensaje de confirmación.
# Uso de plantillas de flujo
Las plantillas de flujo son flujos de Salesforce prediseñados que integran Salesforce con AWS Partner Central mediante el método de integración de API de AWS Partner Central. Estas plantillas incluyen configuraciones de sincronización de datos, mapeo de campos y manejo de errores.
## Plantillas disponibles
**Plantilla unificada de flujo de sincronización de oportunidades estándar**
La plantilla de flujo de sincronización de oportunidades unificada estándar ACE asigna los campos de oportunidad estándar de Salesforce a los campos de oportunidad ACE, convierte los formatos de estados y países y evita las entradas duplicadas. Incluye valores predeterminados para los campos obligatorios.
+ Los ingresos, las fechas de cierre y los próximos pasos se sincronizan entre Salesforce y AWS Partner Central.
+ De forma predeterminada, la sincronización se activa cuando se añade «Crear ACE» a la descripción de la oportunidad. Puede modificar este mecanismo de activación mediante una casilla de verificación o un botón.
+ Esta plantilla proporciona una base para desarrollar flujos que se ajusten a los requisitos empresariales y a las asignaciones de campo.
+ Esta plantilla se utiliza únicamente con la integración de la API de AWS Partner Central y no es compatible con otros métodos de integración.
Busque esta plantilla en Salesforce Flow Builder buscando «Plantilla de flujo de sincronización de oportunidades unificada estándar».
**Requisitos previos**
Esta plantilla requiere una integración activa de la API de AWS Partner Central. Debe tener los permisos adecuados en Salesforce y los campos configurados en ambos sistemas. Se recomienda estar familiarizado con Salesforce Flow y la API de AWS Partner Central.
**Acceder a la plantilla**
Para localizar la plantilla de flujo:
1. En su organización de Salesforce, elija **Configuración**.
1. Busque **flujos**.
1. En la página Flujos, busque la plantilla «Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow».
Cree una copia de la plantilla para personalizarla según sus necesidades. Pruebe las modificaciones en un entorno sandbox antes de implementarlas en producción.
**Características principales**
La plantilla incluye un mapeo de campos entre los objetos de Standard Opportunity y ACE Opportunity, la conversión de formatos estatales y nacionales y la prevención de entradas duplicadas. Puede configurar activadores personalizados y gestionar los valores predeterminados de los campos obligatorios.
**Consideraciones de implementación**
+ Siga las prácticas recomendadas al personalizar las plantillas de flujo.
+ Pruebe las modificaciones y considere el impacto en los procesos existentes.
+ Las personalizaciones más comunes incluyen agregar campos personalizados o ajustar los mecanismos de activación.
+ Realice pruebas exhaustivas en un entorno aislado antes de implementarlas en producción.
+ Tenga en cuenta las implicaciones en el rendimiento cuando trabaje con grandes volúmenes de datos o con una lógica empresarial compleja.
# Configuración del conector para AWS Marketplace
**nota**
En los temas de esta sección se supone que ha completado los requisitos previos para una integración de AWS Partner Central, una integración de AWS Marketplace o ambas. Para obtener más información, consulte [Requisitos previos para la integración](crm-integration-setting-up.md) y [Introducción](crm-integration-getting-started.md) anteriormente en esta guía.
Puedes configurar el conector CRM para que se conecte a varias cuentas de AWS vendedor e integre Salesforce con varias AWS Marketplace funciones. En los siguientes temas se explica cómo configurar el conector para su uso con AWS Marketplace.
Para obtener más información al respecto AWS Marketplace, consulte [¿Qué es AWS Marketplace?](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/what-is-marketplace.html) en la *Guía AWS Marketplace del usuario*. Para obtener más información sobre las AWS Marketplace funciones que admite el conector CRM, consulte[AWS Marketplace features](crm-connector-feature-list.md#feature-list-aws-marketplace).
**nota**
Utilice la pestaña **de configuración AWS guiada** de Salesforce para completar las siguientes tareas. Para obtener información sobre el uso de esa pestaña, consulte la sección [Uso de la configuración guiada](use-guided-setup.md) anterior de esta guía.
**Topics**
+ [Incorporación de una cuenta de AWS vendedor](onboard-seller-account.md)
+ [Introducir los ajustes de configuración del sistema](mkt-system-config.md)
+ [Introducir ajustes personalizados](mkt-custom-settings.md)
# Incorporación de una cuenta de AWS vendedor
En los siguientes pasos se explica cómo incorporar las cuentas de AWS vendedor al conector CRM.
1. **En Salesforce, en la [pestaña Configuración guiada](use-guided-setup.md), expande el **paso 1: Configurar el acceso al portal AWS Marketplace de administración (AMMP)** y selecciona Iniciar.**
1. En la página **Credenciales con nombre** asignado, seleccione **Nueva** anteriormente.
1. En el formulario **Nueva credencial con nombre** asignado, introduzca los valores de la siguiente tabla.
**nota**
Para ello*unique\$1account\$1prefix*, usa un descriptor para la AWS cuenta, como SellerA o SellerB. Por ejemplo, **AWS\$1SELLER\$1CATALOG\$1sellerA**. Usa siempre el mismo prefijo para las credenciales nombradas relacionadas con la cuenta de vendedor. AWS
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/partner-central/latest/crm/onboard-seller-account.html)
1. Seleccione **Save**.
1. Vuelva a la página de **configuración AWS guiada**. En la sección **Detalles de autenticación**, selecciona **Revisar** y confirmar las credenciales.
Repita los pasos anteriores para cada tipo de las **credenciales con nombre** enumeradas en la tabla siguiente. Utilice los valores de la tabla siguiente para reemplazar los valores correspondientes del **paso 3** anterior
| **Etiqueta de credencial con nombre** | **Nombre de la credencial con nombre** | **Punto final de la API** | **AWS Region** | **AWS service** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AWS VENDEDOR Amazon S3 | AWS\$1SELLER\$1S3\$1 unique\$1account\$1prefix | [https://s3.amazonaws.com/](https://s3.amazonaws.com/) | us-east-1 | s3 |
| AWS VENDEDOR AWS STS | AWS\$1SELLER\$1STS\$1 unique\$1account\$1prefix | [https://sts.us-east-1.amazonaws.com/](https://sts.us-east-1.amazonaws.com/) | us-east-1 | sts |
| AWS VENDEDOR Amazon SQS | AWS\$1SELLER\$1SQS\$1 unique\$1account\$1prefix | [https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/](https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/) | us-east-1 | sqs |
| AWS ACUERDO DE VENDEDOR | AWS\$1SELLER\$1ACUERDO\$1 unique\$1account\$1prefix | [https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com/](https://agreement-marketplace.us-east-1.amazonaws.com/) | us-east-1 | aws-marketplace |
Repite los pasos anteriores para cada cuenta de AWS vendedor que quieras añadir a la integración. AWS Marketplace
Tras incorporar las credenciales indicadas, vaya a la pestaña **AWS Cuentas** de la **aplicación AWS Partner CRM Connector** y complete los pasos de las siguientes secciones.
# Introducir los ajustes de configuración del sistema
Tras crear una cuenta de AWS vendedor, se introducen varios ajustes del sistema. Siga estos pasos.
1. En Salesforce, en la [pestaña Configuración guiada](use-guided-setup.md), expande **Paso 2: Completar los ajustes de configuración del sistema** y selecciona **Revisar**.
1. En la página de **configuración personalizada**, busque la **configuración de AWS Marketplace integración** y elija **Administrar**.
1. Seleccione **Editar** para añadir **los valores** **predeterminados a nivel de organización** y, a continuación, introduzca los valores necesarios de la siguiente tabla.
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/partner-central/latest/crm/mkt-system-config.html)
1. Seleccione **Save**.
# Introducir ajustes personalizados
Tras introducir los ajustes de configuración del sistema, introduce los ajustes del bucket de Amazon S3 que se utiliza para cargar y almacenar datos personalizados EULAs.
1. En Salesforce, en la [pestaña Configuración guiada](use-guided-setup.md), regrese a la página de **configuración personalizada**, busque la **configuración del bucket de S3** y elija **Administrar**.
1. Elija **Nuevo**.
1. Introduzca los valores para los siguientes ajustes.
[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/partner-central/latest/crm/mkt-custom-settings.html)
1. Seleccione **Save**.
1. Para cada cuenta de AWS vendedor configurada, repite los pasos 2 a 4 para añadir la configuración de Amazon S3.
# Conjuntos de permisos de personas for CRM Connector
Tras instalar y configurar el conector AWS Partner CRM, debe asignar los usuarios de Salesforce a una o más personas en un *conjunto de permisos*, un conjunto de ajustes y permisos que proporcionan acceso a diversas herramientas y funciones. En los siguientes temas se enumeran y describen las personas disponibles.
Para obtener más información sobre la asignación de usuarios de Salesforce a conjuntos de permisos, consulte [Gestión de las asignaciones de conjuntos de permisos](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.perm_sets_manage_assignments.htm) en la ayuda de Salesforce.
**Topics**
+ [AWS Partner Network conjuntos de permisos](crm-connector-pemissions-sets.md)
+ [AWS Marketplace conjuntos de permisos](mkt-permissions-sets.md)
+ [Pestañas y conjuntos de permisos de los conectores de CRM](permission-set-table.md)
# AWS Partner Network conjuntos de permisos
El conector CRM admite las siguientes AWS Partner Network personas principales:
**Topics**
+ [Administrador empresarial (administrador empresarial de APN)](#business-administrator)
+ [Usuario de integración (usuario de integración de APN)](#integration-user)
+ [Usuario empresarial (usuario empresarial de APN)](#business-user)
+ [Otorgar permisos para ver los informes](#report-permissions)
+ [Activar a los usuarios del flujo](#activate-flow-user)
## Administrador empresarial (administrador empresarial de APN)
+ Asigne a un administrador del sistema o a un administrador empresarial la configuración y el mapeo de los registros.
+ Ofrece acceso completo a la aplicación de administración Salesforce AWS Partner Network CRM.
+ Puede crear, ver y editar mapeos de campos.
+ Puede ver todos los registros detallados del registro de sincronización.
+ No permite al usuario programar una integración, solo configurar las configuraciones.
+ No proporciona acceso a la configuración básica de Salesforce.
+ Algunas configuraciones de Salesforce requieren un acceso adicional. Específicamente, las credenciales con nombre y la configuración personalizada que AWS Partner deben proporcionar a su usuario. Sin embargo, los socios pueden vincular este conjunto de permisos con un perfil de administrador del sistema de Salesforce y habilitar todos los permisos necesarios para configurar la aplicación. Para obtener más información sobre las credenciales con nombre asignado, consulte [Configure las credenciales con nombre](set-up-api-credentials.md)
## Usuario de integración (usuario de integración de APN)
+ Asígnelo a un usuario del sistema responsable de procesar la integración.
+ Para programar una integración, un administrador del sistema de Salesforce inicia sesión como este usuario e invoca el programa de integración del sistema.
+ Permite a los administradores configurar las asignaciones e invocar los cronogramas de integración.
+ La integración puede interrumpirse si este permiso no está establecido para el usuario que ejecuta la integración.
+ Además de este conjunto de permisos, el usuario designado para procesar la integración debe tener acceso a nivel de campo a todos los campos mapeados. De lo contrario, las asignaciones no se sincronizarán según lo asignado.
+ Los trabajos salientes están diseñados para ignorar las actualizaciones realizadas en el contexto de usuario de la integración y evitar así una situación de incertidumbre: el mismo registro actualizado durante la integración entrante se marca para enviarlo a la integración saliente.
## Usuario empresarial (usuario empresarial de APN)
+ Asígnelo a los usuarios empresariales que tal vez deseen ver los detalles del registro de sincronización relacionados con sus oportunidades. Esto permite al usuario final solucionar problemas si los datos no se sincronizan correctamente.
+ No proporciona visibilidad a los registros de sincronización y solo da acceso al objeto y a los campos.
+ Recomendamos configurar los registros de sincronización como privados, ya que contienen información confidencial sobre oportunidades.
+ Si configura un modelo privado, los usuarios empresariales de APN solo pueden acceder a los registros si el administrador de Salesforce asociado configura el intercambio de registros con los usuarios.
## Otorgar permisos para ver los informes
Para permitir que un usuario vea los informes en la pestaña **Inicio** del conector de AWS Partner CRM, el administrador debe conceder los siguientes permisos:
+ Cree y personalice informes
+ Editar mis informes
+ Administra los informes en carpetas públicas
+ Ejecute informes
+ Ver los informes en carpetas públicas
Para obtener más información, consulte [Otorgar a los usuarios acceso a los informes y paneles](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sfdo.PMM_Folder_Sharing_Reports_Dash.htm) en la ayuda de Salesforce.
## Activar a los usuarios del flujo
La activación de los usuarios como usuarios de flujo les permite ejecutar flujos y utilizar el botón de **oferta privada Vincular** en una oportunidad de ACE.
1. Asegúrese de que el administrador del sistema tenga permiso para asignar un usuario de flujo. Para obtener más información, consulte [Añadir permisos de flujos de ejecución](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.wcc_setup_add_run_flows_perms.htm) en la ayuda de Salesforce.
1. Elija **Configuración**, **Usuarios**.
1. Elija un usuario.
1. Elija el **usuario de Flow**.
# AWS Marketplace conjuntos de permisos
El conector CRM admite las siguientes AWS Partner personas principales. Los socios habilitan las personas proporcionando al usuario de Salesforce el conjunto de permisos correspondiente incluido en la aplicación.
**Topics**
+ [AWS Administrador de Marketplace](#aws-marketplace-administrator)
+ [AWS Usuario de Marketplace](#aws-marketplace-user)
+ [AWS Usuario de Channel Partner](#aws-channel-partner-user)
## AWS Administrador de Marketplace
Asigne esta persona a un administrador empresarial o de sistemas para que realice la configuración y gestione los horarios. Esta persona proporciona acceso completo a la integración de AWS Marketplace en el conector de Salesforce.
Esta persona puede hacer lo siguiente:
+ Lea, escriba y vea los registros de todos los objetos relacionados con la integración de AWS Marketplace.
+ Ver todos los registros de sincronización de AWS Marketplace.
+ Cree cronogramas relacionados con las entidades de AWS Marketplace.
**nota**
Determinados ajustes de Salesforce requieren un acceso adicional, es decir, credenciales con nombres específicos y ajustes personalizados que AWS Partner s debe proporcionar a los usuarios. Sin embargo, si los socios combinan este conjunto de permisos con un perfil de administrador de sistemas de Salesforce, deberían funcionar todos los permisos necesarios para configurar completamente la aplicación.
## AWS Usuario de Marketplace
Asigna esta persona al usuario que crea y gestiona las ofertas privadas y la autorización de reventa.
El usuario de AWS Marketplace puede hacer lo siguiente:
+ Sincronice los productos, las ofertas y las autorizaciones de reventa de AWS Marketplace.
+ Modifique las fechas de caducidad y cancele y clone las ofertas y las autorizaciones de reventa.
+ Accede al panel de AWS Marketplace.
## AWS Usuario de Channel Partner
El usuario AWS Channel Partner puede hacer lo siguiente:
+ Consulta las autorizaciones de reventa compartida disponibles creadas por el vendedor del proveedor de software independiente (ISV).
+ Vea y cree ofertas privadas de socios AWS de canal a partir de autorizaciones de reventa compartidas.
# Pestañas y conjuntos de permisos de los conectores de CRM
Al utilizar la aplicación CRM connector en Salesforce, aparece un conjunto de pestañas. Las pestañas que ve varían en función de la configuración de permisos. En la siguiente tabla se enumeran las pestañas que proporciona la aplicación de conector y los conjuntos de permisos que permiten usar cada pestaña.
| **pestaña de la aplicación Connector** | **Conjuntos de permisos** |
| --- | --- |
| **AWS Configuración guiada** | Administrador empresarial de APN Usuario de integración de APN ¿Usuario empresarial de APN? AWS Marketplace ¿Administrador |
| **Informes** | Usuario empresarial de APN AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario socio de canal |
| **ACE Mappings** | Administrador empresarial de APN ¿Usuario empresarial de APN? |
| **Programas** | ¿Administrador empresarial de APN Usuario de integración de APN AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) |
| **Registros de sincronización de ACE** | Administrador empresarial de APN Usuario de integración de APN Usuario empresarial de APN |
| **ACE lidera** | ¿Administrador empresarial de APN? -> Disponible ¿Usuario de integración de APN? ¿Usuario empresarial de APN |
| **Oportunidades de ACE** | ¿Administrador empresarial de APN? -> Disponible ¿Usuario de integración de APN? ¿Usuario empresarial de APN |
| **Ofertas de soluciones** | Administrador empresarial de APN Usuario empresarial de APN |
| **AWS Cuentas** | AWS Marketplace Administrador AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario socio de canal |
| **Productos** | AWS Marketplace Administrador AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) |
| **Ofertas privadas** | AWS Marketplace ¿Administrador? -> Disponible AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario socio de canal |
| **Autorizaciones de reventa** | AWS Marketplace ¿Administrador? -> Disponible AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario de Channel Partner |
| **Autorizaciones de reventa compartidas** | AWS Marketplace ¿Administrador? -> Disponible AWS Usuario de Channel Partner |
| **Registros de sincronización de Marketplace** | AWS Marketplace Administrador AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario socio de canal |
| **Acuerdos** | AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario socio de canal |
| **AWS Marketplace Notificaciones** | Administrador empresarial de APN Usuario empresarial de APN AWS Marketplace Administrador AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario de Channel Partner |
| **Mapeos de campo** | ¿Administrador empresarial de APN? ¿Usuario de APN Integration? |
| **Dimensiones de la oferta** | AWS Marketplace ¿Administrador? AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario socio de canal |
| **Cronogramas de pagos** | AWS Marketplace ¿Administrador? AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) AWS Usuario socio de canal |
| **Dimensiones del producto** | AWS Marketplace ¿Administrador? AWS Marketplace Usuario (AWS Marketplace ISV) |
| **Registros** | Administrador empresarial de APN Usuario empresarial de APN |