Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés. # ¿Qué es la integración de AWS Partner CRM? La integración de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) conecta su sistema de CRM con AWS Partner Central. A su vez, esto le permite intercambiar compromisos de venta con el departamento de AWS ventas y con otros AWS socios. Si utilizas Salesforce, también puedes integrarlo AWS Marketplace como vendedor y adjuntar ofertas a tus oportunidades. La integración con el CRM ofrece varias ventajas: + **Gestión unificada de clientes potenciales y oportunidades**: los clientes potenciales y las oportunidades aparecen en su sistema CRM, por lo que los equipos de ventas ya no necesitan mantener datos idénticos en todos los sistemas. Puede ampliar los compromisos de ventas y gestionar los clientes potenciales y las oportunidades en un solo lugar. + **Operaciones de venta conjunta automatizadas**: puede utilizar reglas y validaciones estandarizadas. Esto permite a los administradores de CRM configurar notificaciones, informes y otras integraciones. Los administradores también pueden crear flujos de trabajo para adaptar automáticamente las oportunidades y controlar la calidad de los datos de ventas en la fuente. + **Flujos de trabajo de venta conjunta simplificados**: los equipos de ventas no necesitan formación en Partner Central para supervisar las ventas conjuntas. + **Integración con AWS Marketplace**: los usuarios de Salesforce pueden adjuntar ofertas públicas y privadas a las oportunidades de venta. En los siguientes temas se explica cómo seleccionar y crear una integración de CRM. **Topics** + [Opciones de integración](routes-for-crm-integration.md) + [Requisitos previos para la integración](crm-integration-setting-up.md) + [Trabajando con referencias, clientes potenciales y oportunidades](crm-integration-business-flows.md) + [Introducción](crm-integration-getting-started.md) + [Configuración de la API de Partner Central](guided-setup-apis.md) # Opciones de integración Puede utilizar las siguientes opciones de integración: + **El conector AWS Partner CRM (solo Salesforce)**: una solución sin código para integrar Salesforce con AWS Partner Central y. AWS Marketplace Para obtener información sobre la integración del conector, consulte [¿Qué es el conector AWS Partner CRM para Salesforce?](aws-partner-crm-connector.md) más adelante en esta guía. Para descargar el conector, vaya a [Salesforce AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD). + **Integración de terceros**: una integración personalizada ofrecida por proveedores de servicios de terceros. Para obtener información sobre una integración de terceros, ponte en contacto con el proveedor. + **Integración personalizada**: una integración personalizada mediante la Central de socios de AWS APIs. Para obtener más información sobre este tipo de integración, consulte la [referencia de API de AWS Partner Central](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html). **nota** En esta guía se presupone que tiene las habilidades técnicas necesarias para crear y mantener una integración personalizada. Las integraciones personalizadas no admiten la gestión de clientes potenciales. El conector CRM solo funciona con Salesforce. Las integraciones personalizadas y de terceros admiten una amplia variedad de sistemas CRM, como Zoho y Microsoft Dynamics. En la siguiente tabla se proporciona más información sobre las opciones de integración: | | **AWS Partner Conector CRM (solo Salesforce)** | **Integración de terceros** | **Integración personalizada** | | --- | --- | --- | --- | | Descripción | Un paquete AWS gestionado, disponible de forma gratuita en [Salesforce AppExchange](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD) | Integración estándar de proveedores externos | Una integración personalizada creada con AWS Partner Central APIs. Para obtener más información, consulte la referencia de [API de AWS Partner Central](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/APIReference/aws-partner-central-api-reference-guide.html). | | Recursos | Configuración y mantenimiento periódico a cargo de un administrador de Salesforce; low-to-medium el esfuerzo de desarrollo depende del nivel de automatización requerido | Varía según el proveedor. Puede incluir soporte directo o soporte de compatibilidad entre proveedores de nube | De 3 a 12 semanas para el desarrollo inicial, incluida la gestión del proyecto, seguidas de 2 a 3 semanas cada trimestre para el mantenimiento y las actualizaciones | | Se necesitan conjuntos de habilidades | Administrador de la nube, administrador de Salesforce y desarrollador de Salesforce | Administrador de la nube, administrador de CRM y director de proyectos | Administrador de la nube, administrador de CRM y gerente de proyectos | | Mantenimiento | Se requiere un mantenimiento regular. Puede ser gestionado por el administrador con un soporte mínimo del desarrollador | Confía en el proveedor para las mejoras y el mantenimiento. Usted proporciona la administración de CRM | Se requieren actualizaciones periódicas. Cada actualización puede requerir cambios en el código o la configuración | | Costo | La instalación del paquete de conectores y los costes de configuración y mantenimiento después de la instalación son gratuitos. | Costos de suscripción de terceros | Costes de desarrollo y mantenimiento | | Personalización | Limitado a las capacidades del paquete | Puede requerir soporte de terceros | Altamente personalizable | | Tiempo de configuración | Bajo | Bajo | Alto | | Soporte | Soporte limitado de AWS | Soporte de terceros | AWS proporciona documentación y soporte limitado | | Características adicionales | Intercambio de clientes potenciales salientes, intercambio de oportunidades entrantes y salientes, programación de trabajos, mapeo automático de campos | Posibles funciones de venta conjunta multinube, futuras mejoras del proveedor, servicios de soporte y consultoría | Intercambio de clientes potenciales salientes altamente personalizables, intercambio de oportunidades entrantes y salientes | # Requisitos previos para la integración En los siguientes temas se enumeran los requisitos previos necesarios para utilizar el conector AWS Partner CRM y para la integración de la API de Partner Central. Para obtener información sobre los requisitos previos para una integración de terceros, póngase en contacto con su proveedor de integración. Amplíe cada sección para obtener más información. ## Requisitos previos generales Para utilizar el conector CRM o crear una integración con la API de Partner Central, debe cumplir los siguientes requisitos previos. + **Una AWS cuenta.** Para utilizar la API de Partner Central, debe tener una AWS cuenta o una cuenta de AWS Marketplace vendedor para vincular cuentas. Para integrar el conector CRM AWS Marketplace, debe tener una cuenta de vendedor. Para crear una AWS cuenta, ve a [Registrarse AWS](https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register). Para obtener información sobre cómo crear una cuenta de vendedor, consulta el [artículo Registrarse como AWS Marketplace vendedor](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/seller-registration-process.html) en la *Guía del AWS Marketplace vendedor*. + **Una cuenta de AWS Partner Central**. Para obtener información sobre la creación de la cuenta, consulte Cómo [registrarse en AWS Partner Central](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/getting-started/registering.html) en la *Guía de introducción de AWS Partner Central*. + **Cuentas de AWS Marketplace vendedor y de Partner Central vinculadas**. Para obtener información sobre cómo vincular las cuentas, consulte [Cómo vincular su AWS Partner Central y AWS Marketplace sus cuentas](link-pc-mkt-accounts.md) más adelante en esta guía. + **Un usuario de IAM en tu cuenta de AWS Marketplace vendedor**. El usuario habilita el conector para autenticar Salesforce. AWS Para obtener más información, consulte [Crear el usuario de IAM en tu cuenta de AWS Marketplace vendedor](create-iam-user-seller-account.md) más adelante en esta guía. + **[Permisos de Amazon S3 para el usuario AWS Marketplace de IAM](s3-iam-perms.md).** ## Funciones de usuario necesarias para la integración Para configurar una integración se requieren personas con las siguientes funciones: + **Administrador de Salesforce**. + **Líder de la alianza de socios**: tiene permiso para iniciar una nueva solicitud de integración a través de Partner Central. El líder de la alianza de socios supervisa el progreso de la integración y supervisa el estado desde la página de integración de CRM en Partner Central. + **Director del programa**: se encarga de dirigir el proceso de integración desde el punto de vista del socio. Esta persona es capaz de definir los procesos esenciales y las habilitaciones necesarias después de la integración. + **Administrador del CRM del socio**: ayuda a mapear los campos entre AWS y el CRM del socio. Si los socios eligen una integración a través del conector AWS Partner CRM, el administrador es fundamental para configurarla. + **Desarrolladores**: en el caso de los socios que eligen la opción personalizada, los desarrolladores crean e implementan la integración personalizada. + **Equipo de TI y operaciones en la nube asociado**: configura las credenciales de autenticación, como el usuario o el rol de IAM. Esto implica crear una AWS cuenta y un AWS usuario para un acceso seguro. + **AWS Partner gerente de desarrollo (PDM)**: el AWS contacto del socio. Todas las comunicaciones con el AWS equipo se dirigen a través del PDM. Para obtener más información, consulte [Preguntas frecuentes sobre integración](crm-integration-faq.md) más adelante en esta guía. + **AWS Partner arquitecto de soluciones (PSA)**: trabaja en estrecha colaboración con el PDM para ayudar al socio a resolver cualquier duda técnica. + **AWS Soporte de integración de CRM**: aborda los problemas de soporte técnico que los socios plantean a través del Centro de soporte de Partner Central. # Requisitos previos de configuración Tras instalar el conector, debe configurarlo para que funcione con los siguientes tipos de integraciones y servicios de CRM: + Una integración de la API de AWS Partner Central. + Un CRM anterior con integración con Amazon S3, pero solo si creó la integración antes de 2024. + AWS Marketplace. Debe configurar el conector para cada tipo de integración. A su vez, las configuraciones permiten a Salesforce intercambiar datos con la integración correspondiente. En los siguientes temas se enumeran y describen los requisitos previos para cada tipo de configuración. Amplíe cada sección para obtener más información. # Requisitos previos para las configuraciones de la API de Partner Central Complete los requisitos previos generales enumerados [Requisitos previos para la integración](crm-integration-setting-up.md) anteriormente en esta guía. # Requisitos previos para las configuraciones AWS Marketplace Para utilizar el conector CRM con AWS Marketplace, debe cumplir los siguientes requisitos previos: + Los [requisitos previos generales](crm-integration-setting-up.md#stage-1-prerequisites) se enumeran anteriormente en esta sección. + Al menos un producto listado en AWS Marketplace. Para obtener información sobre cómo publicar productos, consulta Cómo [preparar tu producto AWS Marketplace](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/product-preparation.html) en la *Guía del AWS Marketplace vendedor*. + Un bucket de Amazon S3 para almacenar sus acuerdos de licencia de usuario final personalizados. Para obtener más información sobre la creación de un bucket, consulte [Creación de un bucket](https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html) en la *Guía del usuario de Amazon S3*. + Un rol vinculado al servicio para la autorización de reventa. Los proveedores de software independientes y los socios de AWS Marketplace canal deben crear un rol vinculado al servicio que proporcione permisos para compartir recursos a. AWS*Consulta los [requisitos previos de la CPPO](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/APIReference/work-with-cppos.html#cppo-prerequisites) en la *referencia de la AWS Marketplace API* y el [uso de funciones vinculadas al servicio para](https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/using-roles-for-resale-authorization.html) la autorización de reventa en la Guía del vendedor. AWS MarketplaceAWS Marketplace * + Amazon EventBridge para notificaciones en tiempo real. Para obtener información sobre cómo configurar las notificaciones, consulte [Configuración de notificaciones en tiempo real para AWS Partner Central y AWS Marketplace eventos](set-up-real-time-notifications.md) más adelante en esta sección. # Trabajando con referencias, clientes potenciales y oportunidades En los siguientes temas se describe cómo las referencias de ventas se convierten en clientes potenciales y oportunidades. En los temas también se explican las diferencias entre las oportunidades originadas por los socios AWS y las originadas por ellos. **nota** El proceso de aprobación de las [recomendaciones originadas por socios](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) supone que utilizas Salesforce y el conector de CRM. **Topics** + [¿Qué es una recomendación?](#what-is-a-lead-referral) + [¿Qué es una recomendación de oportunidad AWS originada?](#what-is-an-aws-originated-opportunity-referral) + [¿Qué es una recomendación de oportunidad originada por un socio?](#what-is-a-partner-originated-opportunity-referral) + [Cerrar una recomendación](#closing-a-referral) ## ¿Qué es una recomendación? El término *referencia* sirve como descriptor general de clientes potenciales y oportunidades. Un cliente *potencial* se refiere a un contacto que expresa interés en un AWS producto o en la solución de un socio. Durante las etapas iniciales del proceso de venta, un representante de ventas determina si la persona interesada tiene el potencial de convertirse en AWS cliente. Esta fase de evaluación y validación se denomina *calificación*. Si un cliente potencial se considera cualificado y tiene una mayor probabilidad de convertirse en cliente, se convierte en una *oportunidad*. ## ¿Qué es una recomendación de oportunidad AWS originada? AWS El equipo de ventas crea una recomendación de oportunidad AWS originada al compartirla con usted. El equipo de AWS ventas recibe recomendaciones para vincular a un socio a una oportunidad de AWS venta en función de varios factores, como la calidad de la información de la lista de soluciones, las oportunidades anteriores, el progreso en la trayectoria de la asociación y el rendimiento anterior. Recibirá recomendaciones con los detalles de contacto del cliente (nombre, cargo, correo electrónico y teléfono del contacto) ocultos. Sin embargo, la recomendación contiene datos de AWS contacto, incluidos el nombre del cliente y el título del proyecto, que utilizarás para decidir si deseas solicitar la recomendación. Para aceptar o rechazar la recomendación, debes enviar un `Rejected` valor `Accepted` o para el `partnerAcceptanceStatus` campo. Debe hacerlo antes de la `acceptBy` fecha y hora especificadas en la carga útil. Si rechazas una recomendación, debes proporcionar un`rejectionReason`. Cuando aceptes o rechaces una recomendación AWS originada por un usuario, no actualices ningún otro valor de la recomendación. Cada actualización de una recomendación, ya sea suya o AWS suya, puede tardar hasta una hora en sincronizarse con su sistema CRM. Cuando aceptas una recomendación, AWS envía una nueva carga con los datos de contacto del cliente sin enmascarar. A continuación, aprovechas la oportunidad y ofreces actualizaciones periódicas a. AWS ## ¿Qué es una recomendación de oportunidad originada por un socio? Cuando compartes una recomendación con AWS Ventas con fines de venta conjunta o visibilidad, creas una recomendación de oportunidad originada por un socio. **De forma predeterminada, todas las recomendaciones de oportunidades originadas por socios pasan por un proceso de validación (revisión) y tienen el estado Enviado.** Cuando se inicia la revisión, el estado cambia a En **revisión y no se** puede actualizar la oportunidad hasta que se complete la validación. Si la validación se realiza correctamente, el estado de la oportunidad cambia a **Aprobada** y usted puede actualizar la oportunidad. Si la validación falla, el estado pasa a ser **Acción requerida** y los comentarios del validador aparecen en el **apnReviewerComments**campo de Salesforce. Solucione cualquier problema y vuelva a enviar la recomendación. Tras actualizar y volver a enviar la oportunidad, volverá al estado **Enviada** y el proceso de validación se reanudará. Cuando se aprueba la oportunidad, el estado de referencia pasa a ser **Aprobado** y los socios AWS pueden compartir actualizaciones periódicas sobre la oportunidad. El proceso de validación puede tardar hasta cinco días laborables. [Para obtener más información sobre los campos de los clientes potenciales y las oportunidades originados por socios, consulte [Leads-Fields](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/lead-samples/Leads-Fields.csv) y Opportunity-Fields en](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/Opportunity-Fields.csv) GitHub **nota** AWS no admite el escenario «El socio comparte la ventaja con». AWS Los socios que reciben una oportunidad de venta a través de una fuente externa suelen buscarla ellos mismos. Una vez que el cliente potencial se convierte en una oportunidad aprobada, los socios pueden presentarla AWS como recomendación de oportunidad originada por un socio. ## Cerrar una recomendación Cuando los socios cierran las recomendaciones como **lanzadas**, deben adjuntar una AWS cuenta asociada al cliente. Para cerrar una recomendación como **Closed Lost**, los socios deben proporcionar un. **closedLostReason** En el caso de una recomendación relacionada con una venta de AWS Marketplace, los socios deben adjuntar una AWS Marketplace oferta a la oportunidad. Para ver el estado de una oportunidad, los socios pueden consultar el campo **AWSStage** en Salesforce. **nota** **El campo **AWSStage es diferente del campo de etapa**.** El campo **AWSStage muestra la etapa** actual de una referencia como un valor de solo lectura. El `stage` campo muestra actualizaciones periódicas sobre una referencia. # Introducción **nota** Para completar los pasos enumerados en esta sección, primero debe completar los [requisitos previos de la integración](crm-integration-setting-up.md). Los pasos de los siguientes temas explican cómo configurar una integración de CRM. Cada conjunto de pasos requiere permisos de usuario específicos, y en los temas se enumeran esos permisos. Debe completar ambos conjuntos de pasos. **Topics** + [Cómo vincular su AWS Partner Central y AWS Marketplace sus cuentas](link-pc-mkt-accounts.md) + [Crear el usuario de IAM en tu cuenta de AWS Marketplace vendedor](create-iam-user-seller-account.md) + [Mantener una integración](crm-integration-ongoing-maintenance.md) + [Solución de problemas de una integración](troubleshooting.md) # Cómo vincular su AWS Partner Central y AWS Marketplace sus cuentas En los siguientes pasos se explica cómo vincular las cuentas de AWS Partner Central y de AWS Marketplace vendedor. Debe tener permisos de líder de la alianza de Salesforce para completar estos pasos. Debe vincular las cuentas antes de poder crear cualquier tipo de integración de CRM. **Para vincular las cuentas** 1. Haga lo siguiente: + Inicie sesión en su cuenta de AWS Partner Central como líder de la alianza o administrador de la nube. + Inicie sesión en su cuenta de AWS Marketplace vendedor. 1. En la página de inicio de Partner Central, en la esquina superior derecha, selecciona **Vincular** cuentas. Aparece el cuadro de diálogo de **requisitos previos para vincular cuentas**. 1. Seleccione **Continuar con la vinculación de la cuenta y, a** continuación, seleccione **Iniciar la vinculación de la cuenta**. De este modo, accederás a la AWS consola y a tu cuenta de AWS Marketplace vendedor. 1. Haga lo siguiente: 1. Asegúrate de que aparezca el valor correcto en el **identificador AWS de la cuenta**. 1. En el cuadro **Denominación** social legal, introduce la razón social de la empresa. 1. Elija **Siguiente**. De este modo, volverá a Partner Central y a la página de **funciones de IAM estándar**. 1. Seleccione las siguientes casillas de verificación: + En **Función de IAM de administrador de la nube**, elija **Asignar PartnerCentralRoleForCloudAdmin-\$1\$1\$1 función al líder de la alianza de AWS Partner Central y a todos los usuarios de administración de la nube activos**. + En **Función de IAM del equipo de la Alianza**, elija **Asignar PartnerCentralRoleForAlliance-\$1\$1\$1 función a todos los usuarios activos del equipo de la alianza de AWS Partner Central**. + En **Función de IAM de ACE**, elija **Asignar PartnerCentralRoleForAce-\$1\$1\$1 función a los administradores y usuarios de ACE de AWS Partner Central**. . 1. Selecciona **Siguiente** y, a continuación, selecciona **Vincular cuentas**. Los mensajes de confirmación aparecen cuando finaliza el proceso de vinculación. # Crear el usuario de IAM en tu cuenta de AWS Marketplace vendedor Los pasos de las siguientes secciones explican cómo crear el usuario de IAM que permite a Salesforce conectarse a tu cuenta de vendedor. AWS Marketplace Usted crea el usuario y, a continuación, asigna los permisos que le permiten conectarse a un bucket de Amazon S3 y generar datos prefirmados URLs. Tú creas el usuario en tu cuenta de AWS Marketplace vendedor y debes tener permisos de AWS administrador para completar estos pasos. **Topics** + [Crear el usuario de IAM](create-user-steps.md) + [Configuración de los permisos de Amazon S3 para el usuario de IAM](s3-iam-perms.md) # Crear el usuario de IAM Sigue estos pasos para crear el usuario de IAM en tu cuenta de AWS Marketplace vendedor. 1. En el AWS Marketplace portal, inicia sesión en tu cuenta de vendedor. 1. En el panel de navegación, selecciona **Usuarios** y, a continuación, **Crear usuario**. 1. **En el cuadro **Nombre de usuario**, escriba **apn-ace- *CompanyName*****- AccessUser -prod**, que *CompanyName*es el nombre de su empresa, y seleccione Siguiente.** 1. **En la página **Definir permisos**, selecciona **Adjuntar políticas directamente** y, a continuación, selecciona Siguiente.** Aparece la sección **Políticas de permisos**. 1. Busque la opción **AWSPartnerCentralOpportunityManagement**. La política aparece en los resultados de la búsqueda. 1. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la política y, a continuación, seleccione **Siguiente**. **importante** No añada otras políticas o permisos. 1. En la página **Revisar y crear**, selecciona **Crear usuario**. # Configuración de los permisos de Amazon S3 para el usuario de IAM El usuario de IAM creado para una AWS Marketplace configuración debe tener permisos para interactuar con Amazon S3. La política de Amazon S3 que se muestra a continuación otorga al usuario de IAM permiso para ver un bucket, enumerar su contenido, cargar objetos en el bucket y generar objetos prefirmados URLs para el bucket. El conector requiere estos permisos porque debe cargar un EULA personalizado en un bucket de Amazon S3 y generar una URL prefirmada para pasarla a la API de AWS Marketplace catálogo. La siguiente política usa el nombre ficticio \$1 \$1amzn-s3-demo-bucket\$1. Sustitúyalo por el nombre de tu bucket y, a continuación, adjunta la política a tu usuario de IAM. ------ #### [ JSON ] **** ``` { "Version":"2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "S3ListBucket", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:ListBucket" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}" ] }, { "Sid": "AllowS3PutObject", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] }, { "Sid": "AllowCreatePresignedUrl", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObject", "s3:GetObjectAcl" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::${amzn-s3-demo-bucket}/" ] } ] } ``` ------ # Mantener una integración AWS Partner Las integraciones de CRM tienen los siguientes requisitos de mantenimiento de rutina: + **Supervisión de AWS las actualizaciones**: manténgase al día con AWS las actualizaciones de los procesos y modelos de datos que pueden afectar a la integración del CRM. + **Adopción de nuevas funciones**: aproveche las nuevas funciones y mejoras publicadas por AWS para garantizar que su integración con la CRM siga siendo contemporánea y eficiente. ## Liberar cadencia AWS Partner Central no tiene una cadencia de publicación fija, pero las actualizaciones suelen publicarse de dos a cuatro veces al año. Las actualizaciones proporcionan nuevas funciones, ajustes en los modelos de datos o alteraciones en AWS los procesos que, a su vez, requieren modificaciones en la integración de su CRM. ## Expectativas para los socios Debe asignar recursos para el mantenimiento y las actualizaciones periódicos de su integración de CRM. Te recomendamos que cada trimestre dediques de dos a cuatro semanas a las operaciones de desarrollo y ventas para las actualizaciones y el mantenimiento. La inversión ayuda a garantizar que la integración funcione correctamente y utilice las funciones más recientes que ofrece AWS. AWS normalmente informa a Partner Alliance Leads sobre las actualizaciones y los plazos asociados. Asegúrese de que los canales de comunicación estén abiertos para recibir las actualizaciones de manera oportuna. # Solución de problemas de una integración En los siguientes temas se explica cómo crear un caso de soporte y solucionar los errores comunes de incorporación e integración. **Topics** + [Planteamiento de casos de soporte](#raising-support-cases) + [Mensajes de error de incorporación](#troubleshooting-during-crm-integration-onboarding) ## Planteamiento de casos de soporte Si aún tienes dificultades para integrar tu CRM AWS, sigue estos pasos para plantear un caso de soporte. 1. Inicie sesión en [AWS Partner Central](https://partnercentral.awspartner.com) con sus credenciales de AWS Partner Network. 1. En el [Support Center de Partner Central](https://partnercentral.awspartner.com/support), elija **Abrir un nuevo caso** y complete los siguientes campos: + **Tipo de funda de soporte**: AWS Partner central. + **Pregunta sobre**: Partner Central Tools o ACE leads y oportunidades. + **Sea específico**: seleccione el tipo de caso de integración de CRM más adecuado. + **Asunto**: incluya una breve descripción de la solicitud. + **Descripción**: proporcione una descripción detallada de los problemas, las preguntas, los errores y los pasos para solucionarlos. + **Archivos adjuntos**: sincronice los registros y las capturas de pantalla, cuando proceda. ## Mensajes de error de incorporación En la siguiente tabla se enumeran y describen algunos de los mensajes de error más comunes y sus soluciones. | Mensaje de error | Condición del error | Pasos de resolución | | --- | --- | --- | | Solo el contacto líder de la Alianza puede realizar esta solicitud. | Cuando alguien que no sea un líder de la Alianza (apto para el ACE) intente: actualizar el estado de la solicitud, acceder a los detalles de la solicitud, abandonarla o crear una nueva solicitud. | Para usuarios internos: compruebe que la cuenta asociada cumple los requisitos de ACE. | | No se pudo marcar la implementación como completa. Inténtelo de nuevo. | Al intentar marcar una solicitud como implementación completa, pero se ha producido un error durante la actualización. | Contacte con el equipo de soporte. | | No se ha recibido ninguna solicitud. | Cuando intentas abandonar una solicitud y no hay ninguna solicitud que abandonar. | | | No se ha podido tramitar tu solicitud en este momento debido a un error interno. Vuelva a comprobarlo después de un tiempo. | Se produce cuando se producen errores internos al abandonar una solicitud o durante el procesamiento de la solicitud. | Contacte con el equipo de soporte. | | Proporcione los detalles del ARN del IAM para aprovisionar el bucket User/Role para... | Se produce cuando no se proporciona un ARN para el usuario de IAM beta o de producción. | Los detalles del IAM no pueden estar vacíos. | | Solicitud duplicada: los detalles del ARN del bucket ya se crearon y aprovisionaron para este usuario o rol de IAM. | Se produce cuando se crea otra solicitud para el mismo socio con los mismos detalles de IAM y la solicitud no se abandona. | Abandona la solicitud existente. | | Actualice los detalles del ARN de IAM en la solicitud existente. | Se produce cuando el sistema intentó procesar la solicitud y ésta falló debido a un error. | Actualice los detalles del ARN de IAM y vuelva a enviarlos. | | No se ha podido tramitar tu solicitud en este momento debido a un error interno. Vuelva a comprobarlo después de un tiempo. | Cuando se envía una solicitud y se produce un error durante el procesamiento. | Contacte con el equipo de soporte. | # Configuración de la API de Partner Central Los pasos de las siguientes secciones explican cómo configurar la API de AWS Partner Central. Debe utilizar la API para poder utilizar la versión más reciente del conector AWS Partner CRM. **Topics** + [Configuración de credenciales con nombre](#api-named-credentials) + [Parámetros de configuración del sistema](#api-sys-config-settings) + [Comprobación de la conexión de](#testing-the-connection) ## Configuración de credenciales con nombre El conector AWS Partner CRM utiliza las credenciales de la organización de Salesforce del socio para autenticarse en Partner Central. **Para configurar las credenciales** 1. Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema. 1. En **Credenciales con nombre**, seleccione **Nuevo anteriormente.** 1. En el formulario **Nueva credencial con nombre** asignado, introduzca los valores de la siguiente tabla. [\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/partner-central/latest/crm/guided-setup-apis.html) 1. Seleccione **Save**. 1. Vuelva a la página de **configuración AWS guiada**. En la sección **Detalles de autenticación**, selecciona **Revisar** y confirmar las credenciales. ## Parámetros de configuración del sistema Los ajustes personalizados del conector AWS Partner CRM se utilizan para gestionar la configuración global. En la siguiente tabla se enumeran y describen los ajustes. | Campo de configuración personalizado | Finalidad | | --- | --- | | **Nombre** | El campo no se usa, pero como es obligatorio, puede establecerlo en cualquier valor. | | **Cuenta predeterminada** | Un identificador de registro de 18 dígitos de la cuenta predeterminada que se utiliza cuando las oportunidades estándar se utilizan como objeto de destino en Salesforce. Como **AccountID** es obligatorio en las oportunidades estándar, el campo de cuenta predeterminado permite que las nuevas oportunidades entrantes tengan una cuenta predeterminada vinculada AWS a ellas. Puede ser cualquier registro de cuenta de su organización de Salesforce al que el usuario de la integración tenga acceso desde la configuración de uso compartido. | | **Cree una cuenta nueva a partir de la cuenta predeterminada** | Esta configuración permite al conector crear una nueva cuenta basada en la cuenta predeterminada proporcionada por el socio. Cuando está marcada, permite la creación dinámica de cuentas durante el proceso de integración, lo que garantiza que las nuevas oportunidades o interacciones se puedan asociar a los registros de cuentas adecuados, incluso cuando la cuenta exacta no exista en el sistema de destino. | | **Oportunidad predeterminada** | Esta opción almacena el identificador de registro de 18 dígitos de una oportunidad predeterminada para su uso como plantilla. En el caso de los socios que utilizan una oportunidad estándar y objetos personalizados distintos de una ACE Opportunity, el registro predeterminado permite al conector clonar y crear nuevas oportunidades o contratos de AWS recomendación, al tiempo que evita posibles problemas de campo obligatorios. El conector clona este registro predeterminado, añade nuevos valores de campo a partir de los datos entrantes y crea un nuevo registro de oportunidades. Este método integra los datos de datos con objetos de oportunidad personalizados o requisitos de campo únicos. | | **API para PC (Sandbox) habilitada** | Seleccione esta opción para que los socios puedan probar el conector con la API de AWS Partner Central. Cuando se selecciona, los usuarios pueden crear oportunidades de prueba que se envían a la API AWS Sandbox. | ## Comprobación de la conexión de Tras completar los dos primeros pasos de configuración, elija **Probar la configuración del APN AP I para** comprobar la conectividad. Si la conexión se realiza correctamente, recibirá un mensaje de confirmación.